回到廣陵，由于驚嚇過度，楊廣整日魂不守舍，不久就病倒了，蕭妃給他嘗試了很多藥物，甚至讓禪眾寺的法師給楊廣念經祈福，但是都沒有效果。

“快去請天臺山智者大師！”楊廣在床上痛苦的叫道。

于是，使者帶著楊廣的親筆信，快馬加鞭來到了天臺山。

“師父，晉王又來催您去廣陵了？”灌頂看智者大師讀完信件面露難色，于是問道。

“是的，晉王說他身體抱恙，嘗試過很多藥物，也讓禪眾寺的法師作法念經，但都沒有效果，于是，懇請我即刻下山去廣陵為他驅魔祈福！”智者大師答道。

“師父，是不是與前年晉王妃的病一樣？”灌頂問道。

“從信中描述來看，頗有幾分相似！但他提到在樊良湖游玩時曾見到烏云和神龍，回去不久即臥床不起！”智者大師答道。

“烏云和神龍？代表什么異象呢，師父？”灌頂問道。

“烏云乃魔障之氣，神龍乃祥瑞之物，此二者同時出現，實在是有些蹊蹺，為師也不能斷定其異象緣由！”智者大師答道。

“師父，此異象莫非是暗示晉王身上有亦正亦邪的兩種特質？”灌頂小聲問道。

“阿彌陀佛！不可妄言！待我去廣陵一看晉王方知！”智者大師厲聲制止道。

“是，師父！弟子知錯了！”灌頂和南道。

“嗯！我決定明早就啟程，灌頂，你去準備一下！”智者大師道。

“師父，您最近剛剛身體不適，而去廣陵路途遙遠，不宜匆忙啟程啊！”灌頂道。

“阿彌陀佛！晉王有恙，不宜久拖，我應即刻前往，一來，去給晉王驅魔祈福，二來，也為天臺山重新選址建寺向晉王請求幫助！”智者大師道。

“阿彌陀佛！弟子謹遵師父教誨！弟子這就去準備行囊！”灌頂和南退去。

智者大師在弟子灌頂等人的陪同下，一路往北行，由于舟車勞頓再加上出發前身體本就已不適，在行至剡東境內的石城寺時，已不能行走半步，只好借住了下來。智者大師知道自己教化眾生的因緣將盡，于是他口授了幾封遺書讓灌頂記錄下來，并在他的禪房內對眾弟子說：

“晉王因為身體有恙而派使者來請我去廣陵，我沒有辜負他的信任，已經在去廣陵的路上了，但是，我生命也已到了盡頭，恐怕不能見到晉王了！我入滅之后，你們可替我繼續出使廣陵，為晉王祈福。這本尚未寫完的《凈名疏》和這篇《觀心論》是特意為晉王撰寫的，還有這封遺書也都一并交給晉王，告訴晉王，我因不能親往廣陵而心存愧欠，希望晉王能感受佛法的慈悲，時刻以眾生福祉為念！”

說完，智者大師令弟子將床安放于房間緊靠著東壁，然后將他抬到床上，面向西方跏趺而坐，專心一意稱念阿彌陀佛名號、摩訶般若波羅蜜，以及觀世音菩薩圣號。知道自己化緣已盡，他拒絕進食服藥，而是專心唱誦《妙法蓮華經》與《無量壽經》兩部經為最后的聞思，并對弟子作了最后的說法和訓誡后，唱三寶名，入于三昧中安詳圓寂。

安葬好師父之后，灌頂等人依照智者大師遺命，來到廣陵。

在總管府的金城殿，楊廣親自出來迎接。

當看到只有智者大師的幾名弟子前來的時候，楊廣不安地問道：

“智者大師何在？”

“回稟晉王，師父，師父他老人家已于旬日之前在來廣陵的路上圓寂了！”灌頂答道。

楊廣聞此大驚，心中生起一陣愧疚。

“啊！大師！智者大師！是我害了你呀！是我害了你呀！”楊廣哭道。

“晉王不必過于自責，師父圓寂之前已經告知是他教化眾生的因緣已盡，跟晉王的邀請沒有關系。”灌頂安慰道。

“痛失智者大師，以后若有疑難，我該向誰求教啊！”楊廣繼續哭道。

“晉王，師父圓寂前留有一本未完的《凈名疏》，一篇《觀心論》還有一封遺書，并叫我等來廣陵交給您，師父希望晉王能感受佛法的慈悲，時刻以眾生福祉為念！”灌頂說完就將遺書交到了楊廣手里。

捧讀智者的遺書，晉王熱淚盈眶。遺書中，智者大師對晉王說：

“愿留心佛法，詢訪勝德，使義門無廢，深窮佛教，治道益明。遍行遍學，是菩薩行，如來滅度，法付國王。貧道何人，慧門憑委，欣然就盡，沒有余榮。但著述延歲，文義不同，悵然自慚。生來所以周章者，皆為佛法、為國土、為眾生，今得法門仰寄，三為具足，六根釋矣。命盡之后，若有神力，誓當影護王之土境，使愿法流衍，以答王恩，以副本志。菩薩誓愿，誠而不欺，香火義深，安知仰謝？愿觀泡幻，知有為法，一切無常，會而不離，終不可得。唯當勤戒施惠，以拒四山，早求出要。豈須傷法，煩勞圣懷。蓮華香爐、犀角如意，是王所施，今以仰別，愿德香遐遠，長保如意也。

南岳大師滅度之后，未有碑頌，前蒙教許自制，愿不忘此旨。南岳師于潭州立大明寺，彌天道安于荊州立上明寺，前蒙教影護，愿光飾先德，為作檀越主。貧道在世六十年，未嘗作有為功德，年暮力弱，多闕用心。又香火施重，近于荊州，仰為造玉泉寺，修治十住寺。并蒙教囑，彼總管蘄郡公達奚儒，僧赍教書至夏口，而蘄公亡。書未及付，慈恩已足，愿為玉泉作檀越主。

今天臺頂寺，茅庵稍整，山下一處，非常之好，又更仰為立一伽藍，始剪木位基，命弟子營立。不見寺成，冥目為恨。天臺未有公額，愿乞一名，移荊州玉泉寺，貫十僧住天臺寺。乞廢寺田為天臺基業。寺圖并石像發愿疏，悉留仰簡。泰平圣世，皇風整肅，菩薩凈土，不可思議。

切見諸州，迭送租米，車腳皆三五倍，于公斂不多，私費為重，典章處分，別有深規。貧道不閑，忽言國式，輒謂無米之州，運送宜爾；有米之州，當地輪送，則無此私費。管窺未見，理若于式有妨，請不須論；于事有益，愿為諮奏，使蒼生慶賴。

然國是王國，民是王民，加修慈心，撫育黎庶，犬馬識養，人豈忘恩乎？昔聞齊高氏，見負炭兵，形容憔悴，愍其辛苦，放令出家。唯一人樂去，齊主嘆曰：“人皆有妻子之愛，誰肯孤房獨宿，瞪視四壁，自儐山林？”以此觀之，出家難得。今天下曠大，賦斂寬平，出家者少，老僧零落，日就減。前貫帳時，或隨緣聽學，或山林修道，不及帳名。雖復用心，常懷憂懼。此例不多，悉有行業，愿許其首貫，則是度人。出家增益，僧眾熾然，佛法得無量功德。昔三方鼎立，用武惜人，今太平一軌，修文修福，正是其宜。

又末法眾僧，多行不稱服，尚不挾人意，況扶經律？王秉國法，兼匡佛教，有罪者治之，無罪者敬之。起平等不可思議心，則功德無量。此等之事，本欲面諮，未逢機會，奄成遺囑。亦是為佛法、為國土、為眾生，若能留心，功德仰賽。臨命口授，言盡力窮。期迫戀多，知復分說。大善知識，菩提為期。沙門某。開皇十七年十一月。”

“大師為了我的佛緣真是用心良苦，我怎么能辜負大師的一片厚望呢？”楊廣讀完擦了擦眼淚說道。

“阿彌陀佛！貧僧替師父和天臺山眾弟子多謝晉王護持佛法！”灌頂和南道。

事后，楊廣在金城殿給智者大師設千僧齋，灌頂等人則在禪眾寺替楊廣設法祈福，楊廣不斷念誦智者大師留給他的《觀心論》，不多日，身體已無大恙。