幕起。

山路上。

郭天祥：眾將士，三軍向前行進。

眾將士：得令。

一群將士向山路進發，領兵的人是郭天祥，還有郭香兒，以及副將張順。郭天祥，郭香兒，以及副將張順使用兵器都是槍。

郭天祥（唱）：可嘆蒙古太卑鄙，

要挾百姓做人質。

威脅老夫赴鴻門，

老夫定要救百姓。

倘若不去民遭殃，

身為大宋一守將。

保護黎民理應該，

不負漢人托重任。

郭天祥：老夫襄陽關太守郭天祥，可恨蒙古以百姓威脅老夫，不得不赴宴，因此前往蒙古赴宴，帶兵以防不測。探路將士已到何處。

探路將士：稟太守，前方已到竹葉林。

郭天祥：郭香兒，張順聽命，命你兩人埋伏在此，已做接應。

郭香兒，張順：領命。

郭天祥就帶了兩個將士騎馬去蒙古軍營里。

郭天祥騎馬（唱）：蒙古無禮派使者，侮我大宋無人才，今日冒死闖敵營，定要將我百姓救。

蒙古軍營里，金殿坐著忽必烈，旁邊坐著幾位文武大臣，設宴。中間有歌女翩翩起舞，似是仙女下凡。

歌女唱：起翩舞舞奏歡樂，

文武大臣笑高聲。

舞女好似天仙女，

奏哥奏樂樂神仙。

歡歌一笑傾國城，

文武大臣起歡樂。

歌舞一起樂逍遙，

只做神仙不做人。

舞女舞閉，忽必烈哈哈哈（唱）：觀罷舞女舞藝精，好似天下仙女下凡來。要讓孤王傾慕心，可嘆大宋還為取。取下大宋必歡樂，成功之日奏歡樂，再關仙女舞藝裙。

蒙古內士金殿報：稟大汗，使者阿那多覲見在外候旨求見。

忽必烈：宣覲見。

蒙古將士：大汗有旨，宣阿那多求見。

阿那多：領旨。唱：可嘆宋狗郭天祥，害我破相無言容，必將奏明大汗去他命，報我侮辱之仇。阿那多用紗布蒙著臉，來到金殿參見忽必烈。

忽必烈：愛卿，回來了，為何蒙著臉，孤命你辦得事情，事情如何？

阿那多（唱）：郭天祥不識抬舉，竟敢將微臣辱。微臣請求大汗做主，將郭天祥頭顱來斬。侮辱微臣不重要，可他侮辱大汗你。大汗乃是一國主，豈能讓他侮辱大汗你。

忽必烈：那郭天祥如何侮辱于你，你蒙著面又是何故？

阿那多支支吾吾：大汗，微臣臉上被郭天祥刺字侮辱，還請大汗恕臣萬死之罪。

忽必烈：孤恕你無罪，你摘下面紗。

阿那多摘下面紗，左邊臉刻著蒙古，右邊臉刻著野人。合起來就是蒙古野人這四個字，這四個字簡單意思就是蒙古都是一群野人，就是一群沒教養的人一樣。忽必烈看完這四個字大怒（唱）：小小宋將感辱蒙，孤定要叫他一命亡。以示蒙古之軍威，此氣難息孤之怒。定要踏平襄陽關，取他首級壯軍威。

劉整：大汗息怒，息怒，那郭天祥對阿那多使者如此侮辱，定是他侮辱郭天祥在先，還請大汗暫且息雷霆之怒，因以大計為先，侮辱大汗，侮辱蒙古之事可以等他日有機會再報也會遲，目前是要以計行事。

忽必烈聽了此言，暫息他的怒氣。（白）：就按劉愛卿此言辦，阿那多你退下。

阿那多只好退下。

蒙古士兵來到金殿報：稟大汗，郭天祥求見。

忽必烈宣郭天祥覲見，郭天祥兵器被守營士兵搜走，因此他手無寸鐵來到忽必烈金殿也不拜，只拱手叫一聲大汗，有文臣說道：“大膽，見了我家大汗如何不跪。”

郭天祥：我上跪大宋皇上，下跪父母。我乃是大宋子民，不是蒙古子民何德何能讓本帥跪下。

蒙古眾大臣：你大膽。

忽必烈要依劉整大計行事，因此他忍下這口氣：郭太守免禮了，郭太守請坐。

郭天祥找了一個席位坐下，也不謝忽必烈，擺明不把忽必烈與蒙古大臣放在眼里，忽必烈和蒙古大臣只能忍，因為他們要以計行事。

郭天祥：大汗，廢話就不多說了，你要如何放過哪些俘虜大宋百姓，他們是無辜。

忽必烈：孤有愛才之意，招郭太守為臣，只要郭太守向孤稱臣，打開襄陽關，孤不但依你所言，并且榮華富貴不比你宋室差，不知郭太守意下如何？

郭天祥：叫老夫做你蒙古野人狗，辦不到。

忽必烈：倘若你不投降，孤就斬了那些大宋子民。

郭天祥大笑：看來老夫看法不差，都說蒙古是勇士，是信守諾言之人。如今看來蒙古都是一群野人。

蒙古眾大臣：大膽郭天祥。竟敢侮辱蒙古將士。

郭天祥：你們以大宋百姓為要挾老夫前來，老夫不是前來了，倘若殺死那些大宋子民，大汗，你就是一個不守信用的人，到時候，蒙古就是一群不守信用野人。

忽必烈只好咽下這口氣，也不殺了那些俘虜大宋子民，下令把那些大宋子民放了，因為郭天祥也依約而到，倘若不放那些大宋俘虜，蒙古就要背下蒙古野人，背信棄義這八個字，看重還是面子問題。

忽必烈：有一出好戲，給郭太守看。

郭天祥（白）：那就看吧！

忽必烈拍掌，只見一個強大蒙古勇士，上面是四肢肌肉，上面裸著身，拖著一個弱小的大宋男兵走了進來，那蒙古勇士力大無窮，將弱小的大宋男兵托起來摔死。

忽必烈向郭天祥道：“看。這就是你們宋兵。”

蒙古眾大臣大笑。

郭天祥哈哈大笑（唱）：我以為那蒙古是勇士，想不到，是一群，欺負弱小草包。

忽必烈：是不是草包，還請郭太守賜教。

郭天祥站了起來朝著那摔跤的蒙古勇士，蒙古勇士雙手抓住郭天祥雙肩，郭天祥將蒙古勇士雙手一個大力分開，折斷蒙古勇士雙手，并且把蒙古勇士舉了起來，狠狠摔下。那名蒙古勇士倒地吐血身亡。

看的忽必烈和蒙古大臣大驚。

郭天祥：看這些有何用？我還會舞劍。

忽必烈叫人給郭天祥一把劍，郭天祥舞起來，只見劍揮舞著，像千把個劍在那跳舞著。有一名蒙古勇士也拿劍，多奈舞劍而來，多納說是舞劍，就是想殺郭天祥，郭天祥與多納舞劍，郭天祥連刺幾劍，郭天祥劍速太快，多納很快堅持不住，一名蒙古大將看情況不妙，用彎刀阻止郭天祥劍，郭天祥和兩名蒙古勇士舞劍，郭天祥向他們快速連刺幾劍，兩名蒙古勇士快要招架不住又有一名蒙古勇士拿著劍向郭天祥劈去，郭天祥劍一揮擋住對方劍，三名蒙古勇士一起和郭天祥舞劍，郭天祥用劍向他們快速擊去，又有一名勇士用彎刀向郭天祥劈去，卻被郭天祥擋住，郭天祥用劍戰兩名蒙古勇士的劍，和另外兩名勇士的刀。郭天祥用劍快速擊去，擺脫了這四個蒙古勇士，向金殿外逃去。

忽必烈下令眾將，一定殺死郭天祥，活捉也行。

幕落。