諸葛亮字孔明，瑯邪陽都人也。漢司隸校尉諸葛豐后也。父珪，寧君貢，漢末為太山郡丞。亮早孤，從父玄為袁術所署豫章太守，玄將亮及亮弟均之官。會漢朝更選朱皓代玄。玄素與荊州牧劉表有舊，往依之。玄卒，亮躬畊隴畝，好為《梁父吟》。身長八尺，每自比于管仲、樂毅，時人莫之許也。惟博陵崔州平，潁川徐庶元直與亮友善，謂為信然。

時先主屯新野。徐庶見先主，先主器之，謂先主曰：“諸葛孔明者，臥龍也，將軍豈愿見之乎？”先主曰：“君與俱來。”庶曰：“此人可就見，不可屈致也。將軍宜枉駕顧之。”由是先主遂詣亮，凡三往，乃見。因屏人曰：“漢室傾頹，奸臣竊命，主上蒙塵。孤不度德量力，欲信大義于天下，而智術短淺，遂用猖獗，至于今日。然志猶未已，君謂計將安出？”亮答曰：“自董卓已來，豪杰并起，跨州連郡者不可勝數。曹操比于袁紹，則名微而眾寡，然操遂能克紹，以弱為強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可以為援而不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋暗弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著于四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出于秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。”先主曰：“善！”于是與亮情好日密。關羽、張飛等不悅，先主解之曰：“孤之有孔明，猶魚之有水也。愿諸君勿復言。”羽、飛乃止。劉表長子琦，亦深器亮。表受后妻之言，愛少子琮，不悅于琦。琦每欲與亮謀自安之術，亮輒拒塞，未與處畫。琦乃將亮游觀后園，共上高樓，飲宴之間，令人去梯，因謂亮曰：“今日上不至天，下不至地，言出子口，入于吾耳，可以言未？”亮答曰：“君不見申生在內而危，重耳在外而安乎？”琦意感悟，陰規出計。會黃祖死，得出，遂為江夏太守。俄而表卒，琮聞曹公來征，遣使請降。先主在樊聞之，率其眾南行，亮與徐庶并從，為曹公所追破，獲庶母。庶辭先主而指其心曰：“本欲與將軍共圖王霸之業者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無益于事，請從此別。”遂詣曹公。

劉表的長子劉琦，也十分器重諸葛亮。劉表聽信后妻之言，喜歡小兒子劉琮，不喜歡劉琦。劉琦常向諸葛亮請教保全自己的辦法，諸葛亮總是以家事外人不涉為由予以拒絕。一次劉琦與諸葛亮游覽后園，一同登上高樓，飲酒中間，劉琦讓侍者將樓梯搬走，乘機對諸葛亮說：“現在上不著天，下不著地，話從您口說出，只進我耳，可以向您求教了吧？”諸葛亮回答說：“你不見申生在國內就危險，重耳逃亡在外就安全嗎？”劉琦心里頓時領悟，便時時暗中尋找外出的機會。遇上江夏太守黃祖戰死，劉琦請求出任江夏太守。不久，劉表去世，劉琮聽說曹操前來征討，便派使者向曹操請降。劉備在樊城聽到消息后，率眾向南走，諸葛亮與徐庶一同隨從，被曹操追上打敗，曹操俘獲了徐庶的母親。徐庶指著自己的心向劉備告辭說：“本想憑心與將軍共圖王霸之業，如今卻失去老母，我心已亂，于將軍大事無補，就此請向將軍告別。”于是到曹操那兒去了。