奈落本是萬千妖獸與鬼蜘蛛的合體，所以生來具備吞噬與融合之力，外在形態千變萬化，多端莫測。
為了使自己得逞，他幻化出了犬夜叉的外形。
夜晚，桔梗為了能讓犬夜叉成功變成人類，留在村里存放四魂之玉的神龕前，繼續凈化。
這時，她聽見外面的腳步聲：“誰！”
犬夜叉的聲音傳來：“桔梗，是我。”
桔梗：“怎么了，有事嗎？”
門外：“我等不及了，現在就把我變成人類好嗎？”
桔梗：“別鬧，夜里充斥著邪惡力量，我們得等到太陽升起才可以進行。”
門外：“那提早一點，天亮就開始吧！”
“真拿你沒辦法。”桔梗出門一看，卻四下無人：“犬夜叉？”
她拿出四魂之玉出了龕，看一看楓的傷況有沒有惡化。到了凌晨，她就動身了。
臨走前，楓被她的腳步聲吵醒了：“姐姐，你要干嘛去？”
桔梗：“繼續睡吧，別擔心，我去采些給你療傷的草藥。”
楓：“可是這還有很多啊！”
“或許有更有效的。”桔梗不忘再關心一下妹妹：“楓，眼睛還疼嗎？”
楓：“已經好多了。”
桔梗露出欣慰的笑容：“好，我馬上就回來。”
楓目送桔梗遠去，不知為何，心中忽起一陣凄清，第一次那么強烈地祈求，恨不得姐姐一天都不要出去……
桔梗出門，天已經亮了，她一刻也不忍心耽擱，拼了命地跑向時代樹。
只是到了這里，她并沒有看見犬夜叉：“還沒來，這小子是不是睡過頭了！”
桔梗拿出口紅，今天這個特殊的日子，她已決心入凡塵，于是打算以凡女的心態好好打扮，迎接這一切。
一切對未來的美好憧憬，終是在下一刻，通通幻滅——在桔梗化妝，她最放松警惕的時刻，一只無情的妖爪在她的背后，狠狠地刺了下去。
事發太突然，桔梗的身體頓時鮮血直流，直到倒下的那一刻，她意識到了一件事：這一擊，傷勢之嚴重，恐怕自己已經活不過當日了。
那一刻，她心中閃過三個念頭：
第一個念頭是傷感：我永遠也沒機會成為凡人女子了。
第二個念頭是愧疚：對不起，犬夜叉，我沒辦法將你變成人類了。
第三個念頭，則是遺憾：我們再也不能在一起互訴衷腸了，我也沒機會躲在你的懷里了……我們共度余生的幻夢……破碎了！
而當她倒在自己的血泊中時，令她萬萬沒想到的是，背后竟傳來犬夜叉的聲音：“拿這東西化妝，還能改變你骯臟的本性？”
她背后的那只手，親手碾碎了口紅：“你不配用口紅，你只配拿妖怪的血來掩飾你丑陋的外表！”
“不是犬夜叉！”桔梗奮力匍匐著身子，想要拿起掉在地上的四魂之玉。
可這時，一只腳踩在了她的手腕上：“蠢貨，你真以為我甘心成為柔弱又短命的人類？”
她抬頭一看，內心徹底絕望了——他的確是犬夜叉：“四魂之玉就歸我了，我要讓它吸收更多仇恨之血，村里的人，我都要殺！”
桔梗萬萬沒想到，最信任的犬夜叉會背叛自己。那些憧憬，竟然在頃刻間，都化為了一場可笑的夢：“可恨啊，犬夜叉，你原來一直都在騙我，你的海誓山盟全是假的嗎？可恨……可恨啊——”
這一切的始作俑者，當然是奈落。他在重傷桔梗過后，特地將玉放回了神龕中，變成桔梗的模樣，利用桔梗口紅的味道，配合四魂之玉，掩蓋住了自己的妖氣，準備進行下一步計劃：“現在，輪到那個半妖了。”
犬夜叉應了最初的約定，在正午時分，來到了時代樹下：“桔梗怎么沒來？”
“現身了啊，半妖。”奈落假扮的桔梗手持弓箭，出現在犬夜叉身后。
犬夜叉回頭，難以置信地問：“桔梗你叫我什么？”
奈落：“半妖啊，你那丑陋的狗耳朵不是很靈嗎，難道聽不清？”
犬夜叉的怒意直上：“你給我……”
奈落：“我怎會把四魂之玉用在一只半妖身上，我不過在利用你罷了，物已盡其用，你就成了廢物，還不如現在除掉你，免得成為禍患！給我去死吧，半妖！”
一箭射出，犬夜叉敏捷地躲開，然后利用地形優勢，從樹冠跳走：“你這個混蛋！”
奈落的計謀得逞了：“這樣一來，四魂之玉就會被仇恨污染。”
犬夜叉內心極度憤怒：混賬，虧我那么輕易就開始相信你，原來你在騙我。你不是說過不再叫我半妖了嗎！我不相信，除非……
他決定回村再試探最后一次。然而，這次到了村口，村民們不再是曾經的滿面笑容和恭迎的態度，轉而迅速擺出了防守的姿態：“是犬夜叉！”
幾只飛虎爪向犬夜叉刺去，這時，他便徹底斷定一件事：桔梗和村民從未信任他，沒有桔梗的提前告知，村民也拿他當作敵人，曾經的友善，都是為了利用他。
而此時，村外角落里，一個犬夜叉模樣的奈落傀儡數著手中的人頭：“一個，兩個……殺了這么多，應該足夠讓那些傻子冤枉犬夜叉了。”
這時的犬夜叉也不和村民客氣，在村中大肆破壞，也有不少村民因此喪生。
解決了障礙后，他直接闖進了神龕，搶走四魂之玉。前來阻止的村民拋出長矛，卻根本傷不到犬夜叉。
“不堪一擊！”犬夜叉將妖氣一沖，直接震碎了神龕，然后往村外去：“我要用四魂之玉變成完整的妖怪，我看誰還敢叫我半妖！”
當犬夜叉跑到時代樹前時，桔梗再次持弓出現：“犬夜叉！”
犬夜叉回頭，看見了桔梗。這時，他們彼此的心境，皆充滿了失望與不甘。
桔梗不明白，為什么自己這么信任犬夜叉，換來的卻是背叛；犬夜叉也無比失望，他從沒懷疑過桔梗，可信任與破裂的兩個極端，卻是那一念之差。