1.1 新能源發電裝機

根據國家能源局公布的數據，截至2019年底，我國新能源發電并網裝機容量達到4.4億kW（其中風電2.1億kW，太陽能發電2億kW），同比增長16.2個百分點，占發電總裝機（20.1億kW）的21.8%，同比增長1.9個百分點；新能源發電量7400億kW·h，同比增長17.0個百分點，占總發電量（7.3萬億kW·h）的10.1%，同比增長1.1個百分點。2019年我國電源裝機與發電量結構如圖1-1所示。

2019年我國新能源發電裝機增長繼續保持世界領先，風光發電新增并網裝機容量分別占全球的43.8%和31.0%，遠超美國、英國、印度、西班牙和德國等國家，如圖1-2所示。截至2019年底，我國風光發電累計并網裝機容量分別占全球風電和太陽能發電總裝機的33.8%和35.0%，繼續全球領先，其中太陽能發電裝機領先幅度更為顯著，如圖1-3所示。

1.1.1 風電

1.并網裝機

截至2019年底，全國風電累計并網裝機容量達到2.1億kW，同比增長14.0%。其中，陸上風電累計并網裝機容量2.04億kW，海上風電累計并網裝機容量593萬kW。2019年，風電新增裝機2574萬kW。其中，陸上風電新增裝機2376萬kW，海上風電新增裝機198萬kW。就年度裝機進度來看，四季度并網裝機容量占全年新增裝機的49%。

2011年以來，風電并網裝機容量占發電總裝機的比重呈穩步提升態勢。截至2019年底，風電裝機占總裝機的比重達到10.4%，比2011年增長6個百分點。“十二五”期間，風電并網裝機年均增長2030萬kW，“十三五”前四年，年均增長1970萬kW，我國風電年新增并網裝機容量保持高位平穩增長，如圖1-4所示。

我國風電裝機領跑優勢持續擴大。自2011年我國風電裝機首次超過美國躍居世界首位以來，我國風電裝機持續快速增長，與第二名（美國）之間的差距持續擴大。截至2019年底，我國風電并網裝機容量占全球總裝機的33.8%，裝機容量是美國的2.03倍，是德國的3.46倍。主要國家風電并網裝機容量變化情況如圖1-5所示。

2.開發布局

我國風電開發布局繼續向資源條件好、消納情況好的地區發展。2019年，華北地區[2]、華中地區和西北地區新增裝機分居全國前三位，合計約占全國新增裝機的69.1%。截至2019年底，華北地區、西北地區和東北地區（“三北”地區）的風電累計并網裝機容量分居全國前三位，合計約占全國總容量的69.9%，南方地區、華東地區和華中地區風電裝機占全國的比重均在9%～10%之間，具體如圖1-6所示。

各地區風電裝機增長趨于均衡。“十二五”期間，我國風電裝機增長以華北地區、西北地區和東北地區為主，尤其是2015年，西北地區新增裝機占全國的48.7%。2015年之后，隨著對風電利用率較低地區裝機增長控制力度的加強，南方地區、華中地區風電新增裝機快速增長，華東地區保持穩定增長，各區域風電裝機增長趨于均衡，如圖1-7所示。

截至2019年底，內蒙古風電累計并網裝機超過3000萬kW，居全國第一位，如圖1-8所示。河南省風電新增并網容量約326萬kW，居全國第一位；青海省風電并網容量增長率約73%，居全國第一位，如圖1-9所示。風電裝機投資監測預警紅色地區的新疆、甘肅新增裝機為35萬kW和15萬kW，裝機增長規模得到有效控制。

3.發電量與利用小時數

2019年，風電發電量達4057億kW·h，首次突破4000億kW·h，同比增長10.9%，占總發電量的5.5%。全國風電平均利用小時數為2082h，同比下降21h。風電平均利用小時數較高的省份有云南（2808h）、福建（2639h）、四川（2553h）、廣西（2385h）和黑龍江（2323h）。西北地區利用小時數整體偏低。華東地區風電利用小時數下降幅度較大，其中上海下降424h、安徽下降341h。具體如圖1-10所示。

1.1.2 太陽能發電

1.并網裝機

截至2019年底，全國太陽能發電累計并網容量達到2.0億kW，同比增長17.3%。其中，集中式光伏14167萬kW，同比增長14.5%；分布式光伏6263萬kW，同比增長24.2%。2019年，太陽能發電新增裝機3011萬kW，同比下降31.6%，同比增速繼續大幅下降。其中，集中式光伏新增裝機1791萬kW，分布式光伏新增裝機1220萬kW。就年度裝機進度來看，四季度并網容量占全年新增裝機的47%。

2013年以來，我國太陽能發電裝機呈加速增長態勢，占總裝機的比重由2013年的1.3%提升到2019年的10.2%，即將趕超風電并網裝機規模，如圖1-11所示。“十二五”期間，太陽能發電裝機年均增長約850萬kW；“十三五”前四年，年均增長高達4050萬kW。2016年后，由于國家對太陽能發電棄光率進行嚴格管控以及補貼的持續“退坡”，新增裝機規模繼續回落。

我國太陽能發電裝機領跑優勢顯著。自2015年首次超過德國躍居世界首位以來，我國太陽能發電裝機容量持續快速增長，相比第二梯隊（美國、日本和德國）的領先優勢持續擴大。截至2019年底，我國太陽能發電并網裝機容量占全球總裝機的35.0%，裝機容量是美國和日本的3.3倍，是德國的4.2倍。主要國家太陽能發電并網裝機容量變化情況如圖1-12所示。

2.開發布局

2019年，太陽能發電開發布局繼續呈西、北與東、南并重格局，集中式與分布式新增容量比例為59%∶41%。2019年，華北地區、西北地區等資源條件較好地區新增裝機分居全國前兩位，合計約占全國新增裝機的50%；華東、南方和華中地區新增裝機分列全國各地區的第3～5位，合計約占全國新增裝機的44%。截至2019年底，華北、西北和華東地區太陽能發電裝機分列全國前三位，遠高于其他地區，合計約占全國太陽能發電總裝機的70%。2019年我國各地區太陽能發電裝機情況如圖1-13所示。

各地區太陽能發電裝機增長趨于均衡。“十二五”期間，我國太陽能發電裝機增長以西北地區為主，尤其是2013年，西北地區新增裝機占全國的84.1%。2017年，華東、華北和華中地區太陽能發電新增裝機快速增長，三地區合計占年度新增裝機的73.5%。2017年后，個別地區太陽能發電裝機增長“一枝獨大”現象得到明顯改善，各地區增長更為均衡。具體如圖1-14所示。

截至2019年底，山東、江蘇等十個省份的太陽能發電并網裝機容量超過1000萬kW，如圖1-15所示。2019年，貴州新增裝機出現階躍式擴張，同比增幅達到187.0%。華北地區的山東、河北和山西保持穩定的增長幅度。山西和青海在地方推動下出現了較大規模的新能源集中并網，如圖1-16所示。

3.發電量與利用小時數

2019年，太陽能發電量達2238億kW·h，同比增長26.5%，占總發電量的3.1%。全國光伏利用小時數為1169h，同比增長54h。太陽能發電平均利用小時數較高的省份有內蒙古（1593h）、黑龍江（1566h）、四川（1554h）和吉林（1504h）。除少數省份外，大多數省份的太陽能發電利用小時數同比呈增長態勢，如圖1-17所示。

1.1.3 生物質發電

截至2019年底，生物質發電累計并網容量達到2254萬kW，同比增長26.6%。2019年，生物質發電量為1111億kW·h，同比增長20.4%，如圖1-18所示。從地區發展來看，累計裝機排名前五位的省份為山東、廣東、浙江、江蘇和安徽，分別為324萬kW、239萬kW、203萬kW、199萬kW和195萬kW。年度新增裝機473萬kW，新增裝機較多的省份為廣東、山東、江蘇、安徽和浙江，分別為95.4萬kW、66.5萬kW、35萬kW、28.9萬kW和22.9萬kW。年發電量排名前五位的省份為山東、廣東、江蘇、浙江和安徽，分別為140.8億kW·h、120.2億kW·h、110.4億kW·h、106.7億kW·h和97.7億kW·h[3]。