1.3 發展現狀剖析：崛起在新基建時代的智慧燈桿

1.3.1 行業發展環境

2017年，國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》指出：“要推動智能化信息基礎設施建設，提升傳統基礎設施的智能化水平，形成適應智能經濟、智能社會和國防建設需要的基礎設施體系。”在這種大戰略要求下，具有“一桿多用”功能的智慧燈桿應勢而生。隨著“智慧城市”的建設進入快車道，我國多個省市紛紛出臺關于信息基礎設施或5G建設三年規劃、智慧城市建設規劃等政策。“一桿多用”“智慧燈桿”作為智慧城市新基建的組成部分，更是獲得了重要的決策部署。

1.國家部委及各省支持智慧燈桿建設的相關政策

2019年4月，工業和信息化部、國務院國有資產監督管理委員會發布《關于2019年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》，要求積極推進通信塔與路燈、監控、交通指示等桿塔資源雙向共享，推動“多塔合一”“多桿合一”，鼓勵基礎電信企業、鐵塔公司按照“規劃先行、需求引領、市場化合作”的原則，集約利用現有基站站址和路燈桿、監控桿等公用設施，提前儲備5G站址資源。

2019年2月18日國務院公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出要加強基礎設施建設，建設全面覆蓋、泛在互聯的智能感知網絡，推動智慧交通、智慧能源、智慧市政、智慧社區等應用落地，實現城市群智能管理。智慧燈桿也成為粵港澳大灣區“新型智能化基礎設施”的典型代表。

2020年1月3日，住建部出臺《住建部關于開展人行道凈化和自行車專用道建設工作的意見》，推行“多桿合一”“多箱合一”“多井合一”，集約設置人行道上各類桿體、箱體、地下管線等。

從2019年1月開始，各省市紛紛出臺支持促進智慧發展的相關產業政策，主要是5G發展的建設計劃。據統計，2019年至2020年1季度，全國多個省份及下屬地市，發布了至少上百個涉及智慧燈桿的政策。

綜合部委和各地政策，主要涉及：

（1）集約利用現有基站站址和路燈桿、監控桿等公用設施，提前儲備5G站址資源。

（2）統籌規劃建設智慧燈桿及配套資源和“一桿多用”改造。

（3）要充分利用市政設施，有效整合站址資源，推進智慧燈桿建設和一桿多用。

（4）加快開展智慧燈桿推廣應用。

（5）組織推進具備條件的5G基站轉供電改直供電工程。

（6）建立基站用電報裝綠色通道。

（7）新建、改擴建道路優先采取多桿合一、功能集成的智慧燈桿建設方式。

上海作為國內“多桿合一”的領軍者，早在2018年3月就編制了《上海市道路合桿整治技術導則》，并在同年4月印發《關于開展本市架空線入地和合桿整治工作的實施意見》，同年10月發布《上海市推進新一代信息基礎設施建設助力提升城市能級和核心競爭力三年行動計劃（2018—2020年）》。

廣東是智慧燈桿建設的帶頭省份，2018年5月廣東省政府就印發了《廣東省信息基礎設施建設三年行動計劃（2018—2020年）》，推進“一桿多用”試點，隨后各下屬地市也馬不停蹄地出臺相應落地政策。其中深圳市政府在2018年6月15日率先發布《深圳市多功能智能桿建設發展行動計劃（2018—2020年）》，提出到2020年基本實現多功能智能桿在全市主要干道的全覆蓋，建成多功能智能桿管理平臺，隨后7月12日出臺了《深圳市新型智慧城市建設總體方案》。

2019—2020年各省市智慧燈桿相關政策按時間順序簡列如表1-1所示。

全國各地智慧燈桿相關信息基礎設施及5G政策的密集發布，預示著智慧燈桿建設的時代必要性，極大地鼓舞了智慧燈桿建設行業的熱情，激發產業鏈各方更加積極主動去參與、探索和推動產業市場中來。

2.智慧燈桿相關標準規范

一個新興產業的規范化高速發展，離不開技術標準和規范的引導和“保駕護航”，國家和各地方政府也陸續組織照明、通信、智慧城市相關的企事業單位專家編寫出臺了智慧燈桿相關的技術和建設方面的規范標準，如表1-2所示。

1.3.2 全球發展現狀

目前，全球正在刮起一股智慧城市建設的旋風，國外的智慧燈桿項目或許能帶給我們一些建設上的思考。

1.新加坡

2014年，新加坡在超額完成“智慧城市2015”的基礎上，提出了“智慧國家2025”發展規劃，成為首個發布智慧國家藍圖的國家。在此背景下，新加坡陸路交通部（LTA）提出對公共照明進行“智能化+LED”升級改造，計劃將全國11萬套現有的高壓鈉燈改造成只能控制系統的LED智能路燈，并安裝近60萬個各類智慧城市傳感設備。新加坡科技部將把該系統作為共享通信網關，收集和傳送其他公共機構的低帶寬傳感器數據，以進一步提高公共部門的效率。新加坡陸路交通部也將與科技部合作展開概念驗證，收集和傳送環境監測數據。

2.美國

2014年7月，美國芝加哥市宣布開展AoT計劃，在城市燈桿塔上部署傳感器，以收集城市路面信息，檢測空氣質量、光照強度、噪聲水平等環境數據，形成智慧城市的感知網絡。每臺傳感器設備初次采購和安裝調試成本為215～425美元，運行后的年平均用電成本約為15美元。該項目得到了思科、英特爾、高通、斑馬技術、摩托羅拉及施耐德等公司的技術和資金支持。

洛杉磯市擁有大規模的智能互聯路燈網絡，全市有超過20萬套路燈，在城市道路、高速公路、隧道和人行道為市民提供服務，讓城市運行更加透明。除照明與網絡外，新引入的聲學傳感器和環境噪聲監測傳感器可偵測車輛碰撞事件，直接向市應急通信系統提供及時信息，幫助警察、消防和急救部門縮短響應時間，及早救助患者。

2015年開始，美國通信巨頭AT&T和通用電氣（GE）攜手，為美國加利福尼亞州圣地亞哥市的路燈安裝攝像頭、麥克風和傳感器等。這些燈桿通過改造升級，可以搭載智能安防、微基站、信息發布、新能源電動汽車充電樁等系統，成為智慧城市建設的“標桿”，除可以對道路交通、停車場等進行監控，方便運營人員優化交通信號配時外，還可以監測空氣質量和突發天氣，同時還能定位槍聲，以最快的速度獲取位置，及時報警。

3.荷蘭

荷蘭的第三大城市海牙市政府與能源公司Eneco合作，在席凡寧根（Scheveningen）海灘建設了上千套智慧燈桿設備，這些燈柱上有攝像頭、傳感器和數據傳輸網絡，能夠調節燈光的亮度，檢測空氣和噪聲，控制交通，并幫助游客尋找空余的停車位。

4.日本

2019年8月，日本東京都發布《Tokyo Data Highway基本戰略》，明確開放路燈、電線桿等城市公共資源，以支持5G基站建設。2020年5月，日本住友商事、NEC宣布與東京都政府合作，推出兩種5G路燈型智慧燈桿。該智慧燈桿將5G AAU、LED路燈、公共WiFi、攝像頭、揚聲器、廣告牌、USB充電等多功能融為一體，支持多家運營商共享。目前，這種類型的5G智慧燈桿已經開始安裝。

5.韓國

2020年9月14日，首爾市政府計劃推出“智能桿”（Smart Pole）路燈。該路燈通過應用包括S-DoT（智能首爾數據）在內的各種信息和通信技術，提供交通信號指示、照明、閉路電視和安全燈等功能，并且可以收集10種不同類型的信息數據，包括粉塵、噪聲、光、溫度、濕度和紫外線等。該計劃將開發10種基本智能桿模型，每個模型具有不同的功能，具體根據安裝位置的需求。目前，首爾大約有240000根桿式路邊設施，計劃每年更換3500～3700根。

1.3.3 國內發展現狀

習近平總書記在主持召開中央全面深化改革領導小組第三十五次會議時強調：“要加強改革試點工作統籌，分析各個改革試點內在聯系，合理把握改革試點工作節奏。對具有基礎性、支撐性的重大制度改革試點，要爭取早日形成制度成果。”2018年6月8日，國家標準化管理委員會發布《智慧城市頂層設計指南》等4項智慧城市國家標準，進一步完善了智慧城市的建設和評價標準。智慧燈桿建設是智慧城市建設的重要組成部分，在國家、省、市各級政策的支持下，在新型智慧城市建設及5G加速部署的帶動下，各地市和各領域相關企業積極開展智慧燈桿的試點建設，為智慧燈桿大規模建設和商用奠定了基礎。目前，全國智慧燈桿建設仍處在實踐與探索并重的初始階段。

1.廣東

2019年5月17日，廣東省工業和信息化廳發布了《廣東省5G基站和智慧燈桿建設計劃（2019—2022年）》。其中《廣東省智慧燈桿建設計劃表（2019—2022年）》是國內首份省級出臺的智慧燈桿建設計劃表，廣東省在2019—2022年將會新建智慧燈桿20088根，進行存量改造207741根。

廣東省工業和信息化廳將以推動5G商用為契機，會同住建廳、通管局等部門制定《廣東省加快5G發展實施方案（2019—2022年）》，提請省級政府建立統籌推進工作機制，部署2022年前全省5G基站與智慧燈桿建設任務，明確智慧燈桿建設運營模式，在規劃銜接、開放公共設施、用電用地等方面出臺扶持政策，加快全省智慧燈桿塔建設，力爭在2019年底前完成智慧燈桿項目試點，并形成規模應用。

目前，廣東省已率先在廣州、深圳、韶關、惠州等地開展了試點建設工作。如廣州市按照“一區一園一街”的原則，選取了市政府大院、天河南二路、廣鋼新城、花城廣場等8個智慧燈桿試點，積極探索智慧燈桿的建設運營模式、相關功能的整合方式及相關產業的帶動模式，并結合5G基站規劃對智慧燈塔的布點方式展開了研究。

此外，廣東還率先成立了全國首個由政府官方指導且呈產業化布局、規模化推廣的智慧燈桿聯盟，包括規劃設計、行業組織、鐵塔廠家、通信技術、智慧照明、安防技術、應用平臺等在內的58家智慧燈桿產業鏈企事業單位已成為聯盟理事單位。

1）廣州

2019年6月1日，廣東省廣州市工業和信息化發展聯席會議辦公室印發《2019年廣州市5G網絡建設工作方案》的通知。這份文件中附上了3個表，其中，在《廣州2019年度智慧燈桿建設計劃表》中，廣州信投、廣州城投、廣州鐵塔、廣州供電局將新建（改造）智慧燈桿共計4157根。此外，該工作方案還明確提出：“加快推廣智慧燈”要從道路新建和城市更新改造兩個方面著手推廣，并首次提出要開展市區高燈桿開放用于宏基站建設的論證與研究，探索在高燈桿上掛載宏基站的可能性。

在廣州從化生態設計小鎮有一條由廣州鐵塔打造的“智慧之路”，所鋪設的智慧燈桿集通信基站、節能照明、LED顯示屏、視頻監控、氣象監測等功能為一體，并預留了智能電子導游、人流量檢測、智能停車指引、車牌識別等功能接口，建設智能信息基礎設施與生態融合的新型現代化“智慧小鎮”，使居民生活更加便利、幸福；在廣州廣鋼新城項目中，建筑面積約1000萬平方米，規劃居住19萬人，將由鐵塔公司統籌建設600余根智慧燈桿，并以其為載體實現智慧照明、智能安防、智慧市政等諸多應用，滿足政府、社區、居民的信息化需求，打造“智慧社區”；在韶關蓮花大道建設中，由韶關鐵塔建設141根智慧路燈桿，集成照明、攝像頭、基站、環境監控、公交智能定位、交通視頻執法、汽車充電樁等設備，通過信息共享和協同運作，統一實現智能交通、環境監控等智能管理及信息交互，建設“智慧道路”。

2）深圳

2018年6月15日，深圳市政府發布《深圳市多功能智能桿建設發展行動計劃（2018—2020年）》。該計劃提出如下發展目標：到2020年，基本實現多功能智能桿在全市主要干道的全覆蓋，建成多功能智能桿管理平臺，促進城市感知網絡體系進一步完善，市政管理、公共安全、交通出行、環境保護等領域的城市治理水平大幅提升，城市管理效率和公共服務水平全國一流。

《深圳市多功能智能桿三年建設規劃方案》于2018年10月出臺，該方案明確規定了深圳市多功能智能桿三年建設規劃的目標，即2018—2020年，預計桿體建設規模為42081根。其中改造原有桿體11806根，新增桿體30275根。

在政策、技術等利好形勢下，深圳已經在智慧燈桿產業協同、技術融合、模式研究等方面進行了一系列的實踐和探索。目前，深圳南山、福田、坪山、龍崗等多區域、多路段已開始試點智慧燈桿項目，包括前海前灣一路改造、南山區桂廟路改造、紅荔路的道路修繕方案都將智慧燈桿納入規劃范圍內。其中，僑香路和華強北路試點建設較為典型。

僑香路改造是深圳市首條智慧道路試點工程，借助物聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術，構建以數據為核心的城市交通信息采集與發布的智慧載體，實現道路服務品質化、管理科學化和運行高效化。

華強北步行商業街共建設100根多功能智能桿，由福田區政府和華強北街道辦主導建設；到2020年底，深圳市將基本實現多功能智能桿在全市主要干道的全覆蓋，完成多功能智能桿管理平臺建設，為智慧城市發展建設提供有力的數據支撐。

3）中山

廣東省中山市橫欄鎮人民政府、廣東華建企業集團有限公司、中國移動通信集團廣東有限公司中山分公司及廣東智慧燈桿制造業基地投資開發有限公司在廣東中山共同簽署了“中國5G智慧燈桿示范和制造基地等項目”戰略協議。據悉，橫欄鎮將打造“中國5G智慧燈桿制造基地”，并建設中山市首個智慧燈桿試點示范區域，將以5G、云計算、大數據為技術支撐，積極推動集“照明+監控+5G微基站”等于一體的智慧燈桿建設。

2.上海

上海市從2014年開始由住建委牽頭探索燈桿綜合利用，通過“架空線入地、綜合桿整治”“美麗街區”等專項整治行動開展城市更新工程。2015年和2016年先后在大沽路、虹口區萬榮路和徐匯區昭平路等路段進行項目試點，實現了智慧照明、綠色能源、智慧安防、無線城市、信息交互、集中控制等功能。

2017年上海成立“架空線入地和合桿整治指揮部”，市政府辦公廳建立聯席工作會議制度，聯席會議下設推進辦公室并實體化運作，統籌引導市區兩級多部門推進工作，住建委是其中的統籌機構。項目資金由市財政和區財政等政府部門牽頭，電力公司也需要承擔部分資金。在實際建設過程中，指揮部指定總包單位進行道路施工，并負責設備采購智慧燈桿后續的運營費用。

2018年3月，上海市以進博會為契機正式發布《上海市城市道路桿件整合設計導則》，并印發《關于開展本市架空線入地和合桿整治工作的實施意見》，基本確立了桿體、燈具、管線、基建施工部分由上海市住建委（上海市城市綜合管理事務中心）牽頭建設、運維和管理，桿體上各類設備由各使用部門建設、運維和管理的模式。按照計劃，從2018年開始上海開啟了3年的架空線落地計劃，預計完成500km架空線落地，截至2020年4月已經基本完成。

實踐中，上海內環以內重點區域、重要道路、中國國際進口博覽會場館周邊為重點，完成道路架空線入地，同步開展合桿整治工作，建設架空線入地工程，將路燈、指示牌信號燈等多種桿塔合并，拔除近萬根立桿，平均減桿率達到68%。外灘地區已經實現全覆蓋，人民大道黃陂北路路口、武勝路、威海路路口、黃浦路大明路路口、中山東一路等也是典型的案例。

3.南京

早在2013年南京就提出“信息路燈、智慧路燈、價值路燈”三步走的發展路徑，分步實施、層層推進。

第一階段——信息路燈：立足于基于照明主業，建立以數據為主線的路燈信息化管理平臺。

第二階段——智慧路燈：以互聯網思維進行大數據的分析，能夠在體系上覆蓋全產業鏈，實現設備全生命周期管理，能夠有深入的感知和反饋。

第三階段——價值路燈：基于路燈的優勢和價值，以信息化、智能化為依托，實現自我“造血”，進行設施增值開發。從照明專業向智慧城市領域延伸，實現更廣闊的社會價值。

2016年8月，南京市印發《南京市環境綜合整治三年行動計劃（2016—2018年）》，開展市政道路整治工作。對道路地面桿件進行合桿，同時在并桿過程中預留后期其他功能性模塊、加載空間和接口。

在并桿整治工作中，南京經歷了部分合并到全部合并再到優化升級3個發展階段。2016—2018年共完成綜合道路總長度約90km，新建桿件7082桿，其中綜合桿件1904桿。

2019年8月，南京根據江蘇省政府《關于加快推進第五代移動通信網絡建設發展若干政策措施的通知》政策規劃內容，向運營商、鐵塔公司開放共享電力桿塔、變電站等電力基礎設施，助力5G網絡快速部署。

4.杭州

2020年4月，杭州市草擬的《杭州市道路綜合桿技術要求》基本成型。智慧燈桿“杭州模式”地方標準歸納整理了當前國內成熟的綜合桿技術要求與最新已經見效的綜合桿設計經驗，結合杭州實際，提出了符合杭州現狀的綜合利用模式。其最大的特點就是利舊原則，即在承載能力允許的條件下，利用原有燈桿進行綜合利用改造，實現應對當前大量出現的4G基站、5G基站、視頻探頭、環境監測裝置及燈籠類節假日裝飾掛件等應用場景，并對用電安全、接入規范、掛載結構優化提出了一系列技術要求。杭州利舊改造方案，不僅大大降低了改造成本，同時也能快速實現5G等設施的燈桿掛載。參照該標準，到2020年底前，杭州市12萬根路燈桿都將改造成集多種功能于一身的智慧燈桿，不僅具有基礎照明功能，還將實現5G基站、WiFi覆蓋、環境監測、視頻監控等功能。

1.3.4 市場發展現狀

根據The evolution of the streetlighting market報告數據，截至2019年10月，全球路燈桿數量約3.2億根，其中亞洲占25%，歐洲和北美占20%，南美占10%，全球LED路燈滲透率仍低于15%，各國間存在明顯差異。報告提出，未來智慧燈桿市場的驅動因素主要來自監管政策、物聯網融合和LED價格下降三個方面。據集邦咨詢TrendForce數據，2019年，全球LED智慧路燈市場規模約為7.38億美元，預計到2024年將達到10.94億美元（包括燈頭及單個照明控制系統）。Techhnavio發布的《2020—2024年全球智能桿市場》報告顯示，2019年全球智能桿市場規模約為57.5億美元，到2020年預計將達到137.2億美元左右，年復合增長率達到19%。華為預計未來5年內在全球將新增超過1000萬根智慧燈桿，國際智慧城市研究中心預測，到2021年以智慧路燈為入口的各種硬件及服務的市場規模為3.7萬億元，占智慧城市市場總規模的20%。

國內市場方面，根據公開項目招標的統計，由于2019年仍然處于示范建設時期，中國智慧燈桿市場規模約為30億元。按照5G通信網絡全面建成所需配套的室外小基站數量及單個智慧燈桿裝配升級的費用預測，未來5G網絡的全面搭建及商用將催生千億元級智慧燈桿市場。根據ABI數據，2019年、2020年室外桿站的數量將超過300萬站、400萬站，2016—2020年的復合年均增長率達到48%，遠超傳統塔站和屋頂塔站的增速。受益城鎮化及智慧城市等政策紅利，未來預計年平均市場規模將超過100億元。

智慧燈桿項目市場為區域性的市級市場。業主或采購方基本為各級地方政府或部門或投資建設平臺，也有大型地產商、園區方、物業公司、建設總承包商、電信基礎運營商或項目集成商等。除個別項目通過單一來源議標采購外，基本通過公開必選招標進行采購。據2018年至今公開招標的225個智慧燈桿相關項目統計，中國鐵塔、政府發出的招標項目各占1/3或以上，其余1/3為三大電信運營商及電網公司，如表1-3所示。

數據表明，中國鐵塔在智慧燈桿市場起到了帶頭拉動作用，2019年公布的19個智慧燈桿采購項目采購數量總計266根，平均價格為4.85萬元。政府采購項目一半是合桿工程，顯示出當前階段的智慧燈桿市場一定程度上還是基于簡單的城市景觀治理需要，而不是因其在智慧城市整體頂層設計眾的需求。但真正全面的智慧燈桿規模化市場，不僅是城市公共設施的共建共享，還是作為新型智慧城市不可或缺的基礎設施，可以滿足5G甚至未來6G移動無線網絡超密集站址的需要，并作為5G和智慧城市的重要應用場景。此外，目前國內大部分項目的規模還比較小，通常覆蓋一條道路或園區，大部分項目規模在100根桿塔以下。受限于管理協調困難、缺少成熟方案和標準、投資成本高、運營模式不清晰等因素，智慧燈桿項目的推廣建設速度與預期有一定的差距。

智慧燈桿項目供應商包括提供方案咨詢、設計規劃、智慧燈桿多功能桿體、智慧照明、安防產品、掛件設備、管理運營系統平臺及各種傳感器等物聯網設備的廠商。2019年參與智慧燈桿產業鏈的國內企業達300余家。聲稱有“智慧燈桿”業務的企業有400～500家，但可以提供智慧燈桿完整的設計、產品、施工服務解決方案的有一定規模的企業仍然是少數。目前能提供智慧燈桿領域產品和服務的主要是燈桿廠商、路燈企業、網關及控制系統企業、通信技術企業及相關的掛載設備廠商、集成商，智慧燈桿產業生態鏈涉及結構制造、照明、安防、通信、IT、軟件、能源、電力等行業，未來可能吸引更多領域的企業跨界布局。

綜上所述，目前智慧燈桿市場仍處于示范建設階段，國內市場整體呈分散狀態，集中度不高。但由于項目偏少，市場競爭依舊較為激烈，尤其是部分智慧燈桿的采購，由于不同應用場景對于外觀機構設計及搭載設備要求的不同，其價格分布差異較大，從1萬多元到10萬元都有。然而，隨著行業規范和標準的建立，最終行業內的集中度會越來越高，部分無核心競爭力的企業將會被淘汰，也會吸引更加有實力的企業進入。隨著市場規模的擴大，生態鏈上各類相關企業將積極跨界，獲取智慧燈桿發展的紅利。