劉吉甫不接受改編，也不投靠日本人，作為獨立的新四軍武裝在應北開展軍事行動。

而楊常安一營奉命守楊家河，觀音寺一帶。依托大山，神出鬼沒，侵擾鬼子的后方，讓日本鬼子苦不堪言。數支部隊在這里打仗，日軍也分不清誰的戰斗力強和弱。

劉達光跟日軍旅長匯報了應山縣各支力量的情況：川軍和桂軍系的部隊是重點清剿的對象，他們是正規軍，武器配置先進，士兵素養稍高，但是協同作戰能力差，通常會丟掉兄弟部隊自...