話(huà)說(shuō)陳塘關(guān)總兵李靖，自幼訪(fǎng)道修真，拜西昆侖度厄真人為師，學(xué)成五行遁術(shù)；因仙道難成，故下山輔佐紂王，官居總兵，享受人間之富貴。夫人殷氏，生有二子，長(zhǎng)子金吒，次子木吒。
殷夫人后又懷孕在身，已有三年零六個(gè)月，倘不生產(chǎn)。李靖時(shí)常心下憂(yōu)疑，一日，指著夫人之肚子說(shuō)道：“懷孕三年有于，還未降生，非妖即怪。”
殷夫人當(dāng)即惱怒說(shuō)道：“此孕定非吉兆，教我日夜憂(yōu)心。”李靖聽(tīng)后雖然沒(méi)說(shuō)什么，但心中已是不喜。
當(dāng)晚三更半夜，夫妻二人睡意正濃，夢(mèng)見(jiàn)一道人頭挽雙髻，身著道服，逕進(jìn)香房。
殷夫人本就是將門(mén)虎女，也不害怕，當(dāng)即破口大罵“你這道人不知禮儀，此乃內(nèi)室，如何進(jìn)入，著實(shí)可惡。”
那道人聽(tīng)到也不生氣，反而說(shuō)道：“夫人快接麟兒。”
殷夫人猛然驚醒。駭出一身冷汗，忙喚醒李總兵說(shuō)道：“適夢(mèng)中有一道人……。”
話(huà)還未說(shuō)完，殷夫入已覺(jué)腹中疼痛。靖急起來(lái)至前廳坐下，暗想懷身三年零六個(gè)月，今夜如此，莫非降生，兇吉尚未可知。正思慮間，只見(jiàn)兩個(gè)侍女慌忙前來(lái)：“啟老爺！夫人生下一個(gè)妖精來(lái)了。”
李靖聽(tīng)說(shuō)，急忙來(lái)至香房，手執(zhí)寶劍。只見(jiàn)房里一團(tuán)紅氣，滿(mǎn)屋異香，有一肉球，滴溜溜圓轉(zhuǎn)如輪。李靖大驚，往肉球上一劍砍去，劃然有聲，分開(kāi)肉，跳出一個(gè)小孩兒來(lái)，遍體紅光，面如傅粉，右手套一金鐲，肚皮上圍著一塊紅綾，金光射目。
這位神圣下世，出在陳塘關(guān)，乃姜子牙先行官，靈珠子化身，金鐲是乾坤圈，紅綾名為混天綾。此物乃是乾元山鎮(zhèn)金光洞之寶。
只見(jiàn)李靖砍開(kāi)肉球，見(jiàn)一孩兒滿(mǎn)地上跑，李靖駭異，上前一把抱將起來(lái)，分明是個(gè)好孩子；又不忍作為妖怪，壞他性命。
卻說(shuō)次日，有許多屬官俱來(lái)賀喜，李靖剛招待完同僚，門(mén)口家丁來(lái)報(bào)：“啟稟老爺！外面有一道人求見(jiàn)。”
李靖原是道門(mén)，怎敢忘本？連忙說(shuō)道：“去請(qǐng)進(jìn)來(lái)。”
道人來(lái)到大廳，朝對(duì)李靖說(shuō)道：“將軍！貧道稽首了。”
李靖即答禮畢，尊道人上坐。道人不謙，便就坐下。李靖曰：“老師何處名山？什么洞府？今到此關(guān)，所為何事？”
道人回答道：“貧道乃乾元山金光洞太乙真人是也。聞得將軍生了公子，特來(lái)賀喜，借令公子一看，不知尊意如何？”
李靖聞道人之言，隨后命侍女抱將兒子抱出來(lái)。侍女將公子抱將出來(lái)，道人接在手看了一看，問(wèn)道：“此子與我有緣，不如拜我為師如何？”
李靖點(diǎn)頭同意：“愿拜道長(zhǎng)為師，還望道長(zhǎng)賜名。”
太乙真人并未回答，反而問(wèn)道：“將軍有幾位公子？”
李靖雖然奇怪，但還是回答道：“不才有三子；長(zhǎng)子金吒，拜五龍山云霄洞文殊廣法天尊為師；次子木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師；老師既要此子為門(mén)下。”
“此子第三，取名叫做哪吒。”
李靖拱手謝道：“多承厚德命名，感激不盡。”
太乙真人只是笑了笑，說(shuō)道：“貧道有事，即刻回山，待哪吒再大一些，貧道再帶哪吒去山中修練。”
……
鳥(niǎo)飛兔走，瞬息光陰，暑往寒來(lái)，不覺(jué)七年。哪吒年方七歲，身長(zhǎng)六尺；時(shí)逢五月，天氣炎熱。李靖因軍務(wù)繁忙，未能照顧家中。
話(huà)說(shuō)哪吒見(jiàn)天氣炎熱，心下煩躁，來(lái)見(jiàn)母親，對(duì)母親說(shuō)道：“孩兒西出關(guān)外閑玩一會(huì)，稟過(guò)母親，方敢前去。”
殷夫人愛(ài)子之心重，便說(shuō)道：“我兒！你既要去關(guān)外閑游，可帶一名家將領(lǐng)你去，不可貪玩，快去快來(lái)，恐怕老爺操練回來(lái)。”
哪吒答應(yīng)道：“孩兒曉得。”
哪吒同家將出得關(guān)來(lái)，正是五月天氣，也就著實(shí)炎熱。但見(jiàn)：
太陽(yáng)真火塵埃，綠柳嬌柔欲化灰，行旅畏威慵舉步，佳人怕熱懶登臺(tái)。涼亭有暑如煙燎，水閣無(wú)風(fēng)似火埋；漫道荷香來(lái)曲院，輕雷細(xì)雨始開(kāi)懷。
話(huà)說(shuō)哪吒同家將出關(guān)，約行一里之外，天熱難行；哪吒走得汗流滿(mǎn)面，猛然的見(jiàn)那壁廂清波滾滾，綠水滔滔，真是兩岸垂楊風(fēng)習(xí)習(xí)，崖傍亂石水潺潺。
哪吒連忙走去，脫了衣裳，坐在石上，把七尺混天綾放在水里，蘸水洗澡，不知這河乃“九灣河”。是東海口上，哪吒將此寶放在水中，把水俱映紅了；擺一擺江河晃動(dòng)，搖一搖乾坤震撼。哪吒洗澡，不覺(jué)水晶宮已晃的亂響。
不說(shuō)那哪吒洗澡，且說(shuō)東海敖光在水晶宮閑坐了只聽(tīng)得宮門(mén)震響。赦廣忙喚左右問(wèn)道：“地不震，為何宮殿晃搖？傳巡海夜叉李良，看海口是何的作怪？”
夜叉來(lái)到九灣河一望，見(jiàn)水俱是紅的，光華燦爛，只見(jiàn)一小兒將紅羅帕蘸水洗澡，頓時(shí)起了貪心。
夜叉來(lái)到海面罵道：“那孩子將什么作怪東西，把河水映紅？宮殿搖動(dòng)？”
哪吒回頭一看，見(jiàn)水底一物，面如藍(lán)靛，發(fā)似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒回罵道：“你那畜生，是個(gè)什么東西也說(shuō)話(huà)？”
夜叉破然大怒，不由分說(shuō)，跳上岸來(lái)，往哪吒頭頂上一斧劈來(lái)；哪吒正赤身站立，見(jiàn)夜叉來(lái)得勇猛，將身躲過(guò)，把右手套的乾坤圈，望空中一砸。此寶原是昆侖山玉虛宮元始天尊所賜，太乙真人鎮(zhèn)金光洞之物。夜叉那里經(jīng)得起，那寶打?qū)⑾聛?lái)，正落在夜叉頭上，只打得頭腦迸流，即死于岸上。
哪吒笑道：“把我的乾坤圈都污了。”
又坐在石上，洗那圈子。水晶宮如何經(jīng)得起此二寶震撼，險(xiǎn)些兒把宮殿俱晃倒了。敖廣問(wèn)左右：“夜叉去探事未回，怎的這等兇惡？”
正說(shuō)話(huà)間，只見(jiàn)蝦兵來(lái)報(bào)說(shuō)：“夜叉李良被一孩兒打死在陸地，特稟報(bào)來(lái)龍王知道。”
敖廣面上大驚失色，但眼低深處有一絲笑意誰(shuí)也看不清：“李良乃靈寶殿御筆點(diǎn)差的，誰(shuí)敢打死？”
只見(jiàn)龍王三太子敖丙出來(lái)口說(shuō)：“父王何必大怒？孩兒出去拿來(lái)便了。”說(shuō)完便調(diào)來(lái)蝦兵蟹將，上了水獸，提畫(huà)戟，往海面上去。
待敖丙來(lái)到海面上大喊道：“是何人打死我巡海夜叉李良？”
“是我。”
敖丙低頭一看，問(wèn)道：“你是何人？”
“我乃陳塘關(guān)李靖第三子哪吒。俺父親鎮(zhèn)守此間，乃一鎮(zhèn)之主；我在此避暑洗澡，與他無(wú)干，他來(lái)駕我，我打死了他也無(wú)妨。”
敖丙當(dāng)即便用戟往哪吒刺去，哪吒把七尺混天綾望空一展，似火塊千團(tuán)，往下一裹，將敖丙裹下逼水獸來(lái)。哪吒搶一步，趕上去一腳踏住敖丙的頭頂，提起乾坤圈照頂門(mén)一下，把敖丙的原身打出，是一條龍，在地上挺直。
哪吒笑道：“打出條小龍了，也罷，把他的筋抽去，做一條龍筋腰帶，與俺父親束甲。”
哪吒把敖丙的筋抽了，帶進(jìn)關(guān)來(lái)。把家將嚇得渾身骨軟筋酥，腿膝難行，回到帥府，哪吒見(jiàn)殷夫人與李靖坐于大廳中，還未等哪吒行禮問(wèn)候。