南瞻部洲的共主炎帝愛好廣泛，他制作五弦琴，娛樂臣民；推廣陶器，改善生活；首辟市場，方便交易；織麻為布，抵御風寒；發明耒耜，種植五谷，奠定農耕基礎。后來，精力過人的炎帝又迷上了醫術，為了確定藥性，他不僅翻山越嶺嘗遍百草，甚至曾獨闖都廣之野，攀登建木來到玉帝的花園里摘取瑤草，幫百姓消災祛病。只可惜這樣一位仁慈的明主，卻獨獨忽略了軍事建設，導致神農氏族的統治出現了空前嚴重的危機。
九黎部落崛起之后，雄心勃勃的蚩尤主動聯合三苗、夸父和魑魅魍魎等部族進一步向周邊不斷擴張。
見共主炎帝始終沒有率軍前來征討自己的意思，蚩尤的野心迅速膨脹。肆無忌憚地北擴之后，蚩尤勢力很快便與炎帝勢力產生了正面沖突。蚩尤聯軍作戰勇猛，所向披靡，短時間內便擊潰了神農氏族，然后揮軍繼續向西北不斷推進。
炎帝戰敗，不得已只好向雄踞于北方的盟友黃帝求救。
蚩尤侵伐諸侯，黃帝早就看出他有不臣之心，所以，在大力發展生產的同時，也積極進行著軍事準備。見炎帝獨木難支，黃帝在命令大將力牧作為先鋒率部先行南下阻擊的同時，又命常先為使征召其他以熊、羆、貔、貅、貙、虎等猛獸為圖騰的部落立即率軍前來參戰。
然而，蚩尤聯軍不僅使用的銅制兵器精良堅利，而且集結了八十一個部族人多勢眾，在實力上占據著絕對的優勢。所以，雙方主力部隊正式對決之時，蚩尤果斷命令牛高馬大的夸父巨人族率先發起沖鋒，而自己則親率九黎三苗、魑魅魍魎等部將士尾隨其后，主動向炎黃兵團發起了猛烈地攻擊。炎黃兵團雖然也勇猛善戰，但無人是揮舞著巨斧的蚩尤之敵，面對著蚩尤聯軍勢不可擋的凌厲攻勢，只得敗退下去。
幸好雨季及時來臨，蚩尤聯軍雖然連戰連捷，但因為補給線過于漫長，導致后勤運輸跟不上進軍的速度。而炎黃兵團數戰不勝，趕緊趁機且戰且退。轉眼，雙方相持一年有余。
思維活躍的炎帝考慮到近戰很難占到蚩尤聯軍的便宜，反復思考之后，他將富有彈性的木頭彎弧成弓，將硬度很強的樹枝削成尖銳的利箭，于是遠程攻擊武器弓箭發明了。
見炎黃兵團九戰九敗，危如朝露，仙人廣成子直接把黃帝接到了崆峒山上，一起齋戒靜修。三個月之后，黃帝心同死灰、形若枯木，但慢慢地運神觀看，只見那些落在蚊子睫毛之上都不會相互磕碰的焦螟居然大得像嵩山的丘陵一樣；慢慢地運氣聆聽，焦螟砰砰呼吸的聲音恰似霹靂在耳邊震響。黃帝大喜，明白自己的修為已經進入到神明空寂之境。
回到軍中，修為大漲的黃帝非但沒有立即發起反擊，反而開始主動撤退。當戰爭進入第三個年頭，炎黃兵團撤退到涿鹿的時候，頭綰九龍飛鳳髻、身穿金縷絳綃衣的九天玄女率領部族加入到炎黃集團之中，并奉西王母之令傳授黃帝三宮五意、陰陽之略、太乙遁甲、六壬步斗之術、陰符之機、靈寶五符五勝之文，以及兵符印劍；為了鼓舞士氣，震懾敵軍，九天玄女命族人遠赴東海流波山，捕捉異獸夔牛，制成八十架能夠響徹千里的戰鼓。炎黃兵團終于不再后撤，黃帝意識到，戰爭的轉機出現了。
經過精心部署，在一個大霧彌漫的清晨，炎帝領命帶著風后最新研制的指南車，協同力牧軍主動向蚩尤發起了突襲；輕敵的蚩尤聯軍被打了個措手不及，新型武器弓箭更是讓他們難以招架，以致傷亡慘重；蚩尤將計就計，冷靜地穩住陣腳后，果斷召喚風伯、雨師相助，隨即，風吹霧散，雨落泥濘，黃帝突襲之軍立刻優勢全無；而蚩尤則迅速組織起人馬，全力展開反擊。
蚩尤的反應，全在黃帝的算計之中。已經通神的黃帝立于涿鹿西靈山之巔，將戰場情況看得一清二楚，見蚩尤軍開始瘋狂反撲，黃帝從容命令九天玄女麾下敲響夔牛大鼓，讓炎帝、力牧軍按計劃往西靈山河谷撤退。
機不可失，蚩尤急忙傳令：全軍出動，踏平涿鹿。為了延緩炎黃兵團“逃跑”的速度，蚩尤懇請風伯和雨師全力施展神通，一時之間，涿鹿全境雷電交加、風雨大作。
很快，蚩尤聯軍便全部追進了西靈山河谷，而此時西靈山河源頭水關大壩也如黃帝所愿蓄滿了雨水；隨后，夔牛大鼓又一次敲響，身穿青衣的天女旱魃得令，立即飛抵陣前施展神通，頓時風消雨散，酷熱難當，赤地千里；炎帝、力牧軍趁機脫離困境，全速撤往立于高處的黃帝營寨之中。
眼見即將前功盡棄，蚩尤失去了理智，不顧將士們早已經饑腸轆轆、疲憊不堪，下令輕裝上陣、全速追擊、決一死戰。
可惜蚩尤聯軍人數太多，河谷之中想要機動快速地通過，幾乎沒有可能。隨著八十面夔牛大鼓同時擂響，應龍毫不猶豫地掘開了水關大壩，頓時決堤的洪水發出驚天動地般的怒吼，排山倒海般直灌西靈山河谷，山洪不斷翻騰洶涌，夾雜著無數的石塊和折斷的樹枝一路咆哮怒號勢不可擋。蚩尤聯軍中的弱者腿腳發軟，根本來不及反應，便已經葬身于怒濤之中；強者向著高處奪路狂奔，可惜河谷周邊可供立足的高平之地實在太少，慌亂之中因擁擠拉扯而跌落山洪里面的士卒不在少數，一時間哀嚎之聲響徹回蕩、不絕于耳……
數日之后，山洪過去，望著一片狼藉的營寨，蚩尤有生以來第一次感覺到了絕望。果然，隨著黃帝一聲令下，八十面夔牛大鼓同時擂響，黑壓壓的人馬潮水般地向蚩尤營寨涌來，整個戰場地動山搖，殺喊聲直沖宵漢……炎黃兵團在冀州之野擒殺蚩尤后，黃帝擔心蚩尤死后亡魂繼續作怪，下令將他的頭和身子分別埋葬于相距遙遠的兩個地方。