一、莊家如何選股

對于散戶來說，跟莊的前提是買入的股票要有有實力的莊家介入，莊家利用資金這只“看不見的手”決定著某只股票是否有行情以及行情的大小。因此散戶選股時不能單從個人喜好出發，而首先應看看莊家喜歡什么樣的股票，也就是了解莊家的擇股條件，這樣才能有的放矢。

選股是坐莊的重要一環，莊家在這個環節都是非常慎重，一般來說，莊家的選股依據是從以下幾個方面來考慮的。

（一）從基本面角度看

首先，莊家會綜合考慮宏觀經濟環境、市場人氣、上市公司情況等因素。莊家通常會選擇在宏觀經濟運行已達到谷底并有回升跡象時，或是大盤下探到最低點即將反彈時進駐。此時，股市經過較長時期的熊市或大跌，風險已充分釋放，繼續下跌的空間及可能性都很小。與此同時，莊家還會協調同交易所、上市公司、監管層等各方面的關系，以保證炒作過程的暢通無阻。

其次，莊家會重視分析個股的下列情況：募股、配股資金產生效益的質量與時間；未分配利潤及資本公積金、凈資產值；有無送股歷史；流通股的比例等。莊家偏好選擇有利潤增長潛力、未分配利潤多、資本公積金與凈資產值高、無送股歷史等特點的股票。

最后，莊家還會考慮基本面是否有改觀潛力。那些基本面優異、受到國家產業政策扶持的市場熱點股票，由于市場前景看好，價格不菲，容易導致籌碼分散，莊家難以吸足貨。但那些基本面差，人人避之不及的股票，若能通過潛在題材出現而使基本面得到改觀，就會成為莊家青睞的對象。

（二）從技術面角度看

1.看流通盤的大小是否合適

盤小，易于達到控盤目的。被選中股票的流通盤必須是有利于炒作的，即流通盤的大小要與操作者本身資金量相匹配，若莊家控制了某只股票的流通籌碼的50%以上，股價自然可由莊家說了算，因此小盤股易被莊家所追逐。近年上市的新股流通盤日趨變大，老股中流通盤在2000萬～3000萬的個股逐漸成為珍稀品種，被各路莊家反復炒作，這個莊家前腳剛走，別的莊家后腳已擠進來了。如果莊家能夠控制某只股票50%以上的流通籌碼，莊家便能夠左右股價，所以資金規模小的莊家也只能選擇中小盤股。比如工商銀行（601398）這樣的超大盤股，流通市值在上萬億元以上，除大機構有實力問鼎外，一般莊家只能敬而遠之；像中國石油（601857）、中國神華（601088）這些大盤股，也是一般機構無法撼動的。當然，資金雄厚的莊家也并非只選大盤股炒作，大機構選擇炒大盤股通常是為了控制大盤指數，激發市場人氣。

2.看籌碼分布是否合適

籌碼分布是指籌碼在不同價位、不同散戶手中的分布情況。從籌碼分布中可以看出上方套牢區主要集中在什么部位，在哪一類散戶手中。

3.看當前個股走勢

要注意觀察個股是已經初步探底完成，還是正處于下跌途中，逆個股走勢而為往往很難有所成。

（三）從題材上看

題材和概念的運用是我國證券市場的一大特色。我們每天都可以在各種媒體上看到或聽到各種各樣的題材和概念，比如稀缺性資源、成長性績優、壟斷性行業、股權的置換以及重組等不一而足，這些一般都是莊家出貨的借口。由于在莊家的操作步驟中出貨是最為關鍵的一點，因此題材的選用十分重要。

（四）從操作角度看

從操作角度來說，莊家要求資金使用效率高，失誤少。許多莊家選股時偏好那些股性活躍、包袱較輕的個股，以求穩定。特別是在股價處于高位或低位時，莊家會堅決地逆反操作。莊家往往喜歡在股價較低時“鬧革命”，而不喜歡在高股價時推波助瀾。股價價位在至少有50%以上的上升空間才會進入原來的密集成交區時，莊家才能做到進退自如。選股的實質就是信息評判和研發能力的較量，莊家除了對基本面、技術面、題材面、操作面進行周密細致地研究外，往往還注重其他一些因素。如從產業政策、母公司或主管部門以及公司的管理水平、產品結構和市場潛力等方面進行調查，從國內外的相同、相近或關聯行業、潛在競爭者角度分析，以確保找到最佳目標。

（五）莊家喜歡哪類新股

莊家普遍有喜新厭舊的習慣，尤其是最近幾年，幾乎達到了逢新必炒的地步。莊家對新股并不是來者不拒，而是有比較嚴格的條件。若不符合莊家的“擇新條件”，也是難以得到莊家的青睞的。一般來說，莊家喜愛的新股具有以下特征：

①行業是否獨特。新股大多屬概念式炒作，屬于朝陽行業的個股便成了莊家的首選。特別是一批行業獨特、市場占有率高的成長股會迅速成為市場新寵。

②關注發行中簽率和上市換手率。若中簽率低，表明市場看好的人眾多。

③如果莊家收集籌碼困難，那么此股無論有多好的題材，也難有上好的表現，因此莊家喜歡選擇籌碼易于收集的股票。

④關注量價關系。一般來說，有莊介入的個股上市當日都會保持低調，常常會出現高開低走的局面，甚至上市幾天內連創新低。

⑤流通盤適中。如果市場資金不是很充裕，通常流通盤大于3億股的個股常難有大的作為。

在上述選股原則中，其實還有兩點是莊家非常重視的，一是所選目標股應該是近些年來沒有被暴炒過的個股，一般的個股經大漲回落之后，至少要經過一兩年的調整，渡過一段沉寂期，有的調整時間會更長；二是所選目標股是否有其他莊家潛伏在內，如果貿然進入，莊家之間的搏殺將十分慘烈，坐莊成功的難度增大，有可能造成兩敗俱傷的局面。