萬歷21年（公元1593年）5月23日下午，在名護屋城內的第一次談判中景轍玄蘇又在紙條上寫道：“太閣殿下讓我向兩位天使報告出兵朝鮮的本末。三年前，日本告知朝鮮國王，說有要事要通報大明，請朝鮮代為轉奏，朝鮮答應了。但是，日本等了三年，也沒收到朝鮮的回信，于是起兵，目的不是為了侵犯大明，只是想從朝鮮借路，前往大明，向大明直抒胸臆。因為朝鮮遮截日本前往大明的通道，所以日本發軍討伐朝鮮，這是對朝鮮欺騙日本的懲戒。天朝現在派遣兩位使者來為朝鮮說和，若仍舊慣縱朝鮮，那么太閣將領兵直入遼東，親向天子稟告。兩位使者回國以后，將這個意思如實轉奏而不進行欺瞞，那么和親之事可成，愿思量。”

此時的景轍玄蘇在顛倒黑白，他想用豐臣秀吉將親自率領日軍出兵明朝的遼東這句話來威脅謝用梓和徐一貫，迫使兩位明朝使者答應日本提出的大明要與日本和親的要求，但是謝用梓、徐一貫還是拒絕了景轍玄蘇提出的要求。

景轍玄蘇見兩位明朝使者一直拒絕和親，于是他又在紙上寫道：“如果大明繼續慣縱朝鮮的欺騙行為，那么日本的怨恨就會繼續加深，而難以對大明忠誠。二位天使宜速速促成與日本的和親，到時候就可以帶著太閣游歷北京和明朝各處名勝風光了，而這都將是你們兩位好媒人的功勞。”最后謝用梓、徐一貫看了后仍然拒絕和親的要求，這樣第一次談判就結束了。

6月21日，豐臣秀吉改派日本南禪寺（今日本京都府京都市境內）的僧人玄圃靈三為主要談判代表與謝用梓、徐一貫在名護屋城內進行了第二次談判。

玄圃靈三，日本戰國時代的著名僧人，是豐臣秀吉身邊的三大高僧之一（另外兩名僧人分別是西笑承兌和惟可永哲），熟讀經書，會說漢語。

談判開始后玄圃靈三先把豐臣秀吉親自起草出來的日本與大明和談的7項條件先拿出來給謝用梓和徐一貫看，這7項和談條件分別是：

1.明朝皇帝的公主要下嫁給日本天皇為后妃。

2.恢復日本與明朝兩國的勘合貿易（通貢）。

3.明朝與日本兩國大臣互相交換誓詞，表示永遠通好之意。

4.大明居中仲裁，朝鮮八道的咸鏡道、江原道、平安道和黃海道還給朝鮮國王，剩下的慶尚道、忠清道、全羅道、京畿道4道割讓給日本。

5.朝鮮方面要把沒有被俘虜的朝鮮王子和一兩個大臣作為人質乘船渡海前往日本。

6.日本釋放去年俘虜的兩位朝鮮王子和陪臣們回朝鮮。

7.朝鮮大臣向日本提交永不背叛的誓詞。

謝用梓和徐一貫看到豐臣秀吉親自寫的第一項條件，也就是“大明皇帝的公主要下嫁給日本天皇為后妃”，再次表示了拒絕，并且也一起氣憤地對玄圃靈三說道：“我方再次重申大明自太祖開國兩百多年來從未有過和親之事。”

然后謝用梓和徐一貫拿出了宋應昌等人要他們出示的明朝提出的三項和談條件：

1.日軍要把所占領的朝鮮領土全部還給朝鮮國王。

2.釋放日軍俘虜的朝鮮兩位王子和陪臣們。

3.豐臣秀吉要向明朝皇帝上表謝罪。

同時，他們二人也出示了一項交換條件：封豐臣秀吉為日本國王。其實早在5月23日，謝用梓和徐一貫在與景轍玄蘇談判之前就已經出示了這四項條件給景轍玄蘇看，并且在那次談判中他們幾次都拒絕了景轍玄蘇提出的和親和替大明討伐韃靼的要求，也詳細地闡明了這四項條件，并且一直堅持兩點：一，明朝和日本都要撤軍回國；二，日本方面要派使者到北京向明朝皇帝呈上豐臣秀吉的降表，而且在這次與玄圃靈三的談判中，他們也再次重申了要堅持這兩點。

豐臣秀吉現在之所以起草出來“明朝皇帝的公主要下嫁給日本天皇為后妃”這一項條件，是因為豐臣秀吉他此時是希望通過與明朝的和親使日本成為明朝的一個附屬國，但是只有他們日本和明朝是和親關系，其他的藩屬國家都不是，也就是說豐臣秀吉想通過和親來達到他們日本是要凌駕于其他藩屬國之上的目的。

謝用梓和徐一貫拒絕和親的條件后，玄圃靈三先是說道：“兩位天使，這是太閣大人起草的條件，是不能更改的。”

謝用梓和徐一貫只好無奈地說道：“如果是這樣的話，那就任憑尊說。”

接著玄圃靈三卻突然退讓了一步說道：“那這樣，兩位天使現在可以把你們的想法說出來，我之后會報告給太閣大人。”

然后謝用梓和徐一貫繼續向玄圃靈三說道：“我們二人代表我國來到日本，是想和日本延續舊好。但是現在看到你們太閣起草出來的條件，其中很多都是不通情理的。如果是這樣的話，難道讓我們兩位將此意隱瞞，不報告給我們大明天子嗎？還是說把這些話直接上奏天子？隱匿不報的話，就是涉嫌欺騙了。如果直接上奏，則與日本和好的事情就很難辦了。一定想要和好的話，請刪除幾項條件，則和好的大事可成。”

那么接下來談判會怎樣繼續進行下去，下一章再為大家揭曉。