劉備在永安病勢越來越重，臨終前對諸葛亮說：“您的才能比曹丕高出十倍，一定能把國家治理好。”

劉備死后，諸葛亮回到成都，扶助劉禪坐了王位。劉禪即位后，朝廷上的事不論大小，都由諸葛亮來決定。

益州郡有個豪強雍闿，聽說劉備死去，就殺死了益州太守，發動叛變。他一面投靠東吳，一面又拉攏了南中地區一個少數民族首領孟獲，叫他去聯絡西南一些部族起來反抗蜀漢。

225年3月，諸葛亮率領大軍出發。他率領蜀軍向南進軍，節節勝利。不到半個月，就消滅了叛軍。但是，南中酋長孟獲收集了雍闿的散兵，繼續反抗蜀兵。

諸葛亮知道孟獲不但打仗驍勇，而且在群眾中很有威望。他決心把孟獲爭取過來，便下令只許活捉孟獲，不能傷害他。

諸葛亮知道孟獲有勇無謀，做了生擒孟獲的部署，他命蜀軍避開孟獲的鋒芒，在一處樹林里設下了埋伏。孟獲見蜀軍逃進樹林，拍馬跟了進去。一進樹林，蜀軍一擁而上活捉孟獲。

孟獲以為被活捉很難活命，諸葛亮走上前，親手給孟獲松了綁。諸葛亮拉著他的手說：“將軍受驚了。”諸葛亮說：“我要是放將軍回去，讓你領兵再來打一場，你能不能取勝？”

孟獲豪氣頓生，說：“怎么不能！只怕你不放我回去。”

諸葛亮道：“一言既出，駟馬難追。”

孟獲真的被放回去了。當天晚上，孟獲率領人馬準備向蜀軍發起突襲。可他再一次中計，蜀軍從四面八方圍了過來。孟獲被俘后又被押到諸葛亮的面前，孟獲說：“這次兩軍沒有真正交鋒，要是在兩軍對陣時你抓住我，我才服氣。”

諸葛亮又將他放了，讓他回去擺好陣勢對壘。孟獲將帶來的人馬撤回金沙江南岸，在岸邊筑好工事等待蜀軍發起進攻。

諸葛亮冥思苦想，終于想出了擊敗孟獲的計策。諸葛亮撥出部分兵力伐木趕制木筏，擺出準備強行渡江作戰的樣子。其實，蜀軍主力已分別從上游和下游的水流平緩處渡過金沙江。

一天夜里，蜀軍從后面殺進孟獲的大營。前有金沙江、后有蜀軍，想逃也沒處逃，孟獲和他的部下再次成為俘虜。孟獲還是不服氣，認為兩軍正面廝殺時自己被俘才算輸，又將孟獲和他的部下放回。

孟獲一連被逮住6次，每次都被放回。諸葛亮為使孟獲口服心服，答應孟獲的要求：正面打一仗。

有一天，兩軍在一片開闊地擺好了陣勢，孟獲大吼一聲，率領部下直朝蜀軍沖去。原來，這一次諸葛亮擺出的是八卦陣，孟獲沖進了八卦陣就像進了迷宮。折騰到最后，他第七次被俘。

孟獲被押到諸葛亮面前，他跪倒在地，動情地說：“丞相仁至義盡，從今以后，我一定為丞相效力。”

諸葛亮連忙將他扶起，說：“將軍快起。漢人、南人都是一國之人，應當世代和好共創太平盛世。”

孟獲聽了，連連點頭。