在很久很久以前，蛇還沒有長眼睛。他老是十分悲傷地爬來爬去，向所有的動物打聽自己的長相，不斷提出許多問題，雖然蛇看不見東西，可是那時候蛇卻有一副好嗓子，能唱出清脆悅耳的歌來。每當他不高興的時候，就唱歌解悶。這美妙的歌聲吸引了所有的動物，就連唱歌的能手夜鶯也很敬重他。

在離蛇的住處不遠的地方，生活著一條蚯蚓。每天太陽一出來，蚯蚓便爬出來，仔細欣賞著周圍的事物。但蚯蚓感到悲哀的是自己不會說話，...