東漢末年，軍閥紛爭，戰亂不已。當時的徐州刺史陶謙寬厚容讓，廉潔賢明，深得官民的擁戴。陶謙感到自己年事已高，應當選一個有才能的人，早日接替自己，為徐州百姓造福。他有兩個兒子，但都不成器，沒有能力，又不寬容。他認為讓他們接任，會給徐州百姓帶來災難。

有一年，陶謙的部將張闿殺了曹操的父親曹嵩，曹操就親率大軍攻打陶謙，揚言血洗徐州。劉備和孔融應陶謙的請求，帶兵前去救援。劉備英勇善戰，舍死忘生，打...