從前在遙遠的地方，有一座樹林，樹林里居住著一只貓和一只烏鴉，它們性情相近，愛好相同，沒多久便成了形影不離的好朋友，它們一起覓食，一起玩耍，隨著時間的推移，它們的友誼也越來越深。

一天，它倆覓完食后，閑得沒事干，便在一棵大樹下聊天。它們正談得熱乎時，一頭獅子朝它們走過來，等它們聽見動靜時，獅子已經離它們非常近了，情急之下烏鴉飛上了樹，貓被嚇傻了，竟然呆在原地不動，但是跑已經來不及了，于是它...