三 中國(guó)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)格局

（一）市場(chǎng)情況

1.市場(chǎng)規(guī)模

2019年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到120.6萬輛，連續(xù)兩年超過120萬輛，在全球范圍內(nèi)銷量最大，2019年占全球銷量比例為55%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全年我國(guó)鋰電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)157.22億只，再次創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)12.38%，增速較2018年有所回落（見圖1-7）。按容量計(jì)算，2019年我國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6吉瓦·時(shí)，同比增長(zhǎng)18.6%。

圖1-7 2010～2019年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量和同比增速

資料來源：真鋰研究。

2019年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2058億元，再次創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)19%，延續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速有所提高（見圖1-8）。

圖1-8 2010～2019年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模和同比增速

資料來源：真鋰研究。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從2015年開始，隨著動(dòng)力型鋰離子電池產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，消費(fèi)型鋰離子電池獨(dú)大的市場(chǎng)格局被打破（見圖1-9）。從鋰離子電池出貨量看，2019年我國(guó)鋰離子電池總出貨量達(dá)到了131.6吉瓦·時(shí)，同比增長(zhǎng)18.6%，其中消費(fèi)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池分別占43.10%、54.00%、2.90%。

2019年主要應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具三大市場(chǎng)的動(dòng)力型電池出貨量達(dá)到71吉瓦·時(shí)，同比增長(zhǎng)9%，占比上升至54%；消費(fèi)型電池出貨量為56.8吉瓦·時(shí)，占鋰離子出貨量的43.2%，基本與上年持平，較2017年下滑了9.7個(gè)百分點(diǎn)，主要是智能手機(jī)、筆記本電腦、移動(dòng)電源等出貨量減少；儲(chǔ)能型電池出貨量為7.6吉瓦·時(shí)，較上年增長(zhǎng)16.2%，占比提升至2.9%。動(dòng)力型電池已經(jīng)成為推動(dòng)鋰離子電池行業(yè)增長(zhǎng)的決定性因素。2019年動(dòng)力型電池對(duì)鋰離子電池增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到了61.27%。

圖1-9 2015～2019年鋰電池應(yīng)用分布情況

資料來源：真鋰研究。

（二）我國(guó)鋰電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1.動(dòng)力電池領(lǐng)域

動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，龍頭效應(yīng)顯著。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)新能源汽車共有配套動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)79家，相較2018年減少了13家，動(dòng)力電池行業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇。對(duì)比2018年前10強(qiáng)，頭部競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，寧德時(shí)代市場(chǎng)占比51.02%，北京國(guó)能、卡耐新能源跌出前10榜單，時(shí)代上汽、欣旺達(dá)躋身前10行列（見表1-2）。

表1-2 2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量前十

表1-2 2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量前十-續(xù)表

從電池類型看，2019年三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量40.5吉瓦·時(shí)，同比增長(zhǎng)22.4%，占總裝機(jī)量的65.2%，較2018年提升近7個(gè)百分點(diǎn)，共有64家企業(yè)提供配套；磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量20.8吉瓦·時(shí)，同比減少6.35%，占總裝機(jī)量的33.4%，共有38家企業(yè)提供配套；其他電池類型裝機(jī)量0.9吉瓦·時(shí)，合計(jì)占比1.4%（其中錳酸鋰電池裝機(jī)量0.504吉瓦·時(shí)，占比0.81%；鈦酸鋰電池0.382吉瓦·時(shí)，占比0.61%）。三元?jiǎng)恿﹄姵氐?8%配套在乘用車上，裝機(jī)量為39.6吉瓦·時(shí)；磷酸鐵鋰和錳酸鋰動(dòng)力電池主要配套客車，裝機(jī)量分別為13.8吉瓦·時(shí)和0.4吉瓦·時(shí)，分別占各自裝機(jī)量的66%和78%。

2.消費(fèi)電池領(lǐng)域

2018年我國(guó)數(shù)碼鋰電池電芯產(chǎn)值規(guī)模660億元，其中ATL數(shù)碼電池電芯產(chǎn)值超過285億元，市場(chǎng)占比43.2%，龍頭地位明顯。此外，珠海光宇、比亞迪分別以46億元、41億元的產(chǎn)值位居第二、第三的位置。比亞迪近年來逐步轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池領(lǐng)域，對(duì)軟包數(shù)碼電池的生產(chǎn)有所放緩，因此市場(chǎng)被ATL、珠海光宇等搶奪。力神數(shù)碼電池產(chǎn)能逐漸縮小，生產(chǎn)規(guī)模降低，總體增長(zhǎng)較小。

從2018年數(shù)碼電池市場(chǎng)TOP10的格局變化來看，ATL的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高至43.2%，市場(chǎng)主導(dǎo)地位再次提高。ATL已連續(xù)三年成為全球最大的數(shù)碼鋰電池企業(yè)，短期來看ATL在數(shù)碼領(lǐng)域的霸主地位難以撼動(dòng)。

3.儲(chǔ)能電池領(lǐng)域

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，截至2019年底，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池（不含通信電源用鋰電池）出貨量為3.8吉瓦·時(shí)（見圖1-10），同比增長(zhǎng)26.7%。從整體出貨量來看，符合預(yù)期的20%～30%的增長(zhǎng)，但從出貨的市場(chǎng)類別來看，儲(chǔ)能鋰電池應(yīng)用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量急劇下降，而出口海外市場(chǎng)的出貨量增長(zhǎng)較為突出。2019年中國(guó)各類儲(chǔ)能鋰離子電池（含通信電源、數(shù)據(jù)中心鋰電池等）出貨量總計(jì)達(dá)8.6吉瓦·時(shí)。

圖1-10 2018～2019年儲(chǔ)能鋰電池出貨量

資料來源：高工鋰電。

從出貨量角度來看，比亞迪、寧德時(shí)代和陽光電源（電芯SDI）名列前三。比亞迪的海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，主要集中在歐美市場(chǎng)，尤其以英國(guó)為主要市場(chǎng)。2019年比亞迪在全球儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)量超過1吉瓦·時(shí)，出貨量排名依舊國(guó)內(nèi)第一；寧德時(shí)代在儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力。