故事發生在圣誕節前夜，瑪麗和哥哥弗里茲在期待他們的圣誕節禮物。一個咬核桃的小人兒，在眾多精美的禮物中，吸引了瑪麗的注意。這個咬核桃的小人兒，是小人兒國的王子，被惡毒的老鼠王后施了魔法。在瑪麗的幫助下，咬核桃的小人兒打敗了七頭鼠王。為了感謝瑪麗，咬核桃的小人兒帶著她來到了神奇的小人兒國。在那里，漂亮的宮殿是杏仁糖做成的，河里流淌的河水是甜甜的果汁，那里的人們每天都過得很開心……

序言

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