李蒙、王方手下士兵見一人既死，一人生擒，立即望風奔逃。馬騰、韓遂則乘勢追殺，一直將他們逼到隘口，大獲勝捷。隨即安下營寨，目標直指長安。為提升士氣，馬騰又將李蒙斬首示眾，以此來殺雞儆猴。
待探子回報前方戰敗訊息，李傕、郭汜方才相信賈詡有先見之明，因此重用他的計策，緊守關隘，任由馬騰、韓遂的軍馬再三挑釁，他們也不出門迎敵。
果然不到兩月，馬騰、韓遂糧草輜重極為困乏，只得商議撤軍西涼。恰好長安城中一個家僮出首，說家主馬宇與劉范、種邵作了馬騰、韓遂的內應。李傕、郭汜當即大怒，并派人盡收三家老少，悉數斬殺于街市，又將馬宇、劉范、種邵的首級提到城門號令示眾，以示威嚴。
馬騰、韓遂見沒有內應，只得拔起營寨，分兩路撤兵。李傕、郭汜則趁機令張濟引若干士兵追趕馬騰，樊稠負責擒殺韓遂。誰知那馬超英勇善戰，銳不可當，竟憑一己之力在后方死戰，最終殺退張濟。
而樊稠前去追趕韓遂，直至陳倉，眼看已然追上，韓遂卻勒馬回頭對他輕聲說道：“我與你乃是同鄉，為何要咄咄逼人，不如放我一條生路可好？”樊稠聽后目怔口呆，隨后面朝蒼天無奈答道：“上級命令不可違抗，你還是乖乖就擒吧！”
韓遂聽后當即破防，并指著樊稠厲聲說道：“吾等前來是為了國家安定，你何苦如此相逼，換做是你，你又該如何去做做？”樊稠聽罷，心中甚是慚愧，于是立即撥轉馬頭，收兵回營，讓韓遂悻悻離去。
可惜，樊稠怎么都沒想到，李傕的侄兒李別竟安插在自己的部隊當中。當李別看見樊稠放走韓遂，當即回去將這一消息稟報他的叔叔。李傕大怒，便要興兵討伐樊稠。這時站在他身旁的賈詡卻徐徐說道：
“目前城中人心尚未安定，頻頻發動干戈，實乃下下之策。倒不如即日設立一個宴會，并邀請張濟、樊稠二人前來慶賀，咱們便在席間擒捉樊稠，殺他，自是毫不費力。”李傕大喜，連忙設宴請來張濟、樊稠。
二員大將欣然赴宴，然酒尚未喝到半途，李傕卻忽然變了面色大怒說道：“樊稠，你為何勾結韓遂，想要造反？”樊稠聽后大吃一驚，還沒來得及解釋，左右刀斧手便一齊擁出，將樊稠斬首于酒席之上。
張濟見狀，當即俯伏于地，戰戰兢兢。李傕邪魅一笑，隨后輕輕扶起張濟淡定說道：“樊稠謀反，所以才要殺他。你可是我的心腹大將，又何須驚懼害怕呢？”接著便將樊稠的軍隊撥給張濟管領，而張濟心悸，故請命回到弘農，從此不問朝政。
自從李傕、郭汜這次戰敗了強悍的西涼兵后，關東諸侯便再也沒人敢提反對意見。賈詡則多次勸李傕、郭汜要安撫百姓，結納賢豪，朝政才略微有所好轉。誰知那青州黃巾軍又聚集起數十萬人起來造反，聲勢浩蕩。
太仆朱儁見狀，連忙上朝直言，稱這世上有一人可立破群賊。李傕、郭汜忙問是什么人，但聽朱儁淡然說道：“要想破那山東群賊，非曹孟德不可。”李傕點頭緊接說道：“那孟德現今在身在何處？”朱儁答道：“曹操現為東郡太守，手下軍兵很多。如若派此人討賊，不出幾日便可大獲全勝。”李傕大喜，連夜起草詔書派人送往東郡，令曹操同濟北相鮑信一同破賊。
而曹操離開洛陽去了揚州，休養生息，身體也漸漸恢復如常。為了完成心中大業，他便同夏侯惇一起在此處招募人馬，治兵振旅。當時的揚州刺史陳溫、丹陽太守周昕知曉此事后贈予曹操軍兵四千。經過數月苦心經營，其勢力逐漸壯大，袁紹見狀連忙表奏朝廷封曹操為東郡太守，曹操則欣然領命，他自己也算在東郡站穩腳跟，成為一方諸侯。
收到李傕詔書，孟德淺淺一笑，揚名立萬的時機終于找到，自是欣喜若狂。于是親自召集兵馬同鮑信會師，并與黃巾軍在壽張，展開了激烈交戰。
鮑信親自率軍殺入重圍后卻被黃巾軍反殺。曹操見轉自知不能小覷，便設置埋伏，一戰擊潰敵軍。孟德乘勝追擊黃巾軍到濟北，數萬黃巾軍跪地投降。
曹操索性便用收編后的黃巾軍打頭陣，所到之處眾人無不歸降。不出百余日，便招安至降兵三十余萬，男女百余萬口。曹操親自挑選其中精銳，重新訓練后稱為“青州兵”，其余全部卸甲歸田，自此“青州兵”反倒成為曹軍日后作戰的主力部隊。
捷報傳到長安之后，朝廷加封曹操為鎮東將軍，自此一戰成名。隨后曹操在兗州附近招賢納士。有叔侄二人前來投奔曹操。他們均是潁川潁陰人，叔叔姓荀名彧，字文若，荀緄之子，愿是跟隨袁紹復興漢室，現棄暗投明。
二人剛一見面，便相談甚喜，曹操甚至夸口說道：“除去我賴弟，你真是上天派來助我的今世張良！”于是立即任命荀彧為行軍司馬。而荀彧的侄子名叫荀攸，字公達，年紀卻比荀彧大上六歲，世人都稱其為海內名士，曾官拜黃門侍郎，后來棄官回鄉，現聽聞曹操討賊有功便和他的叔叔一同投奔曹操，曹操又任命荀攸為行軍教授。
隨后荀彧對孟德歡欣說道：“我聽說兗州有一賢士，卻不知這人現在何處。”曹操連忙詢問那人是誰，荀彧則悄聲說道：“此人乃東郡東阿人，姓程名昱，字仲德。”曹操聽后驚嘆一聲隨即緩緩說道：“哎，我也是久聞此人大名，既然你也提到了他，那不妨派人四下尋找一番！”
功夫不負有心人，有探子回報，那人隱居在山中讀書，曹操求賢如渴親自拜請，程昱見孟德禮賢下士，特地前來拜見，曹操大喜。程昱聽說是荀彧舉薦，連忙謙虛說道：“我孤陋寡聞，才識短淺，確實不值得荀公推薦。你莫非忘記你的同鄉郭嘉郭奉孝，那才是真正的當今大賢，為何不去請他而來？”