源氏太政大臣勸誡髭黑大將道：“此事若教皇上得知，你該何等惶恐。我看暫勿走漏消息為是。”然而髭黑大將得意忘形，毫不顧慮。玉鬘雖已和他同居多時，但對他絕不開誠相愛。她自嘆這是意想不到的宿世孽緣，一直愁眉不展。髭黑大將不勝其苦。但念好事既成，因緣非淺，則又不勝欣喜。他覺得此人越看越是可愛，真乃合乎理想的嬌妻。險些兒被別人占奪了去。這樣一想，竟心驚肉跳起來，便想把替他穿針引線的侍女弁君和石山寺的觀世音...