兩部都曾奉西晉為正朔，接受其封賞。后來，慕容鮮卑建立前燕，拓跋鮮卑建立代國。

前秦興起后，相繼攻滅前燕和代國，并將兩國皇室宗族遷到長安，以便控制。淝水之戰后，前秦分崩離析。慕容垂乘機重建燕國，史稱后燕。拓跋珪也在牛川復立代國，自號魏王，史稱北魏。

拓跋珪年幼，其權力遭到叔父拓跋窟咄的嚴重威脅。慕容垂從自身利益出發，派兒子慕容麟帶兵支持拓跋珪平叛，幫他鞏固政權。

隨著拓跋珪年紀...