明朝崇禎年間，關外后金虎視眈眈，各地動亂紛起，朝廷內憂外患，民不聊生。再加上旱災和大疫肆虐過后，盜匪與流民并起，各地民變不斷。遠在西北的大漠雖說未曾受到民變的擾亂，但因玉門關總督貪腐無道，大漠之中缺兵少糧，官府逼得緊迫，百姓中有與官府作對的，漸漸成了氣候，這便有了大漠之中名聲極盛的刀馬會。

刀馬會主要收留一些落難無援、武功高強的人士，幫眾皆配大刀，騎悍馬，劫殺豪紳財主，以及往來赴任的官員...