商南的父親原是西北丐王手下一長老，擅長酒毒、蛇毒之功。因為違反幫規被趕出丐幫，只能帶著年幼的兒子和女兒商南在南方行乞。那時商南正是少女年齡，肌膚如雪姿容秀麗，一曲“蓮花落”唱的婉轉動人，如此路人喜歡于是所得頗豐，但引起當地蛇頭嫉恨。行至鎮江，與當地丐幫索家幫因地盤之爭發生爭斗，商南的父親和弟弟當時便被索家丐幫打死，商南被索家二掌門抓入府中欲納為小妾。商南性情剛烈，當晚便用鋼針密密麻麻刺破臉面和全身皮膚，又用墨汁涂遍全身，讓那二掌門未能得手。逃出鎮江后輾轉來到曹老先生府中，明里做伺候丫鬟暗地里卻為了偷學絕技“窮人棍”。商南雖然年少但頗有心機，幾年后終于練得棍法并盜走棍譜和鐵杖，然后潛入鎮江意欲為父、弟報仇。一番打探后得知那二掌門早已經得暴病死去，商南心中不甘，明知索家丐幫幫主索舵主當時不知此事，仍潛入其府中暗害了索長老。此事激怒江湖五家丐幫，他們聯手追殺商南，商南無奈回到長安潛入秦王府中在灶房打雜，暫且躲避丐幫殺手。

那秦王在花園一角飼養了幾只野猴，其兒女及下人無事常去戲弄、投打它們，天長日久野猴對人產生敵意。一日那猴王竟然鉆出猴舍，野性大發，抓傷正在戲弄它的小王子等幼童。府中眾人手持兵器根本奈何不了野猴，只能眼看著它竄入王府廳堂上竄下跳毀壞器皿，秦王正在束手無策之時，商南瞧見小王子滿臉是血于是抄起一根燒火棍飛身追打野猴，房梁之上那體型碩大的猴王竟毫不畏懼反而撲向商南，商南揮手一棍擊中猴頭，眾人看到野猴重重的從空中摔在地上，那野猴面目猙獰呲牙咧嘴掙扎不得，幾個護衛隨即將它拖出后斬殺。

秦王看著商南驚訝不已，沒想到這黑丑丫鬟了得。問她武藝從那學得，商南回答是父親傳授，棍法沒有名字，是無門無派的路數。秦王命手下護衛與商南比試，竟然沒有一人能夠應付十招以上，秦王見此情景怒罵手下無能，又吩咐打掃一間房屋給商南居住，商南從此在秦王府中教授眾護衛棍法。呼天水斬殺十狗安不然那夜，遇到使用窮人棍的二人便是秦王派去護衛安不然的。

因秦王特準商南在府中來去自由，所以商南有機會游走江湖，她對《玉峰秘笈》垂涎欲滴，終于打聽到呼天水的一些消息，設計擒獲呼天水后便奔往雪山想練成玉峰武功，最后心愿未能實現。

那天，商南和呼天水在雪山之巔遭遇雪崩，伴隨著向下滑落商南神使鬼差的看到了呼天水仍掉的那張羊皮，商南在滾滾的雪流中掙扎，終于把那張羊皮抓在手里。商南心滿意足的任憑雪流沖擊著她，隨便那雪浪把她帶到何方，她的手里緊緊地握著《玉峰秘笈》和那只鐵杖。終于雪山安靜下來，商南從深厚的大雪里爬了出來，她看著明亮的月亮放聲大笑起來：“呼天水呀呼天水，你沒想到吧，《玉峰秘笈》還在我的手里，你改變心訣讓我習練卻讓我清洗了身體的黑素，讓我變得比毀容以前更白皙美貌，呼天水我們以后走著瞧！”

商南一路輾轉回到長安，到了王府門口她猶豫了一下，然后取出一塊黑脂把手臉涂黑，款款的走了進去。

待到秦王招見，商南提出已在府中幾年，并且皮膚痛癢之疾難以治愈，想去揚州治病兼到書社讀書。秦王慨然應允，當即給揚州書社寫好信讓商南帶好。商南第二天略微收拾，又與那小王子話別便直奔揚州。晚上，商南到了一家客棧，她洗凈自己的手臉，在鏡子里滿意的看著自己的模樣，她把那塊黑脂狠狠地扔出窗外說道：“商南，你以后再也不是一個丑女子了，你要永遠姣美下去。”