整整二十個小時過后，運輸艦才到達獸族的首府星格魯蒂斯，暮海仁心中，早把獸族首府想象成一個陰森恐怖，煙氣九反之地，可等到他一踏上這座星球，他才知道自己的觀念錯得實在是十萬八千里。格魯蒂斯的美，超乎想象，它的大氣層瑰麗多彩，如同彩虹的顏色，土地是銀白色的細砂，空氣中含氧量高出地球一倍，卻沒有一絲煙塵。他和莉莉架上小型飛空摩托，緩緩駛入格魯蒂斯的中心城市——幻海城，只見無數座高聳入云的建筑星羅棋布，數以萬計的飛行艦只在航道上快速穿行，好一派繁榮氣象，實在不比太陽系中最繁榮的地球遜色，卻要多出幾分莊嚴典雅。
莉莉見暮海仁大開眼界，心中得意，說：“咱們先到交易所半點正事，然后我帶你在這里好好玩上幾天。”他所說的交易所是個巨大的集市，各星球的獸族商人和克隆人商人往來于此，展示自己的貨物，洽談生意。暮海仁見這些類人族服飾樣貌各異，買賣的貨品大多也新奇有趣，大感新鮮，心說：“我參軍四年，看見過的類人族還沒有今天一天看到的多……這些家伙看起來也是需要和平的，為什么一定要侵略太陽系呢，真搞不懂，如果能知道它們的想法就好了，可惜竟沒人懂得它們的語言。”他正想著，那邊莉莉已經和一個長著兩條尾巴的類人族談好了生意，面露喜色，似乎又大賺了一把。他叫上暮海仁，兩個人到城中的一個餐館吃飯，不大一會兒，幾道菜端了上來，有燒羊腿，烤魚片，煎牛排還有兩杯酒精飲料，暮海仁一一嘗過，覺得味道鮮美，雖然跟人類的烹飪口味差異很大，但是好吃程度卻不孫色，他十分驚訝，問莉莉：“怎么獸族的食物竟和人類的差不多？”
莉莉說：“其實獸族中的人族（太陽系人稱為類人族）與人類乃是同源，在距今幾千萬年前，遠古人類生存在一個叫做啟蒙星的星球上，后來因為他們過度繁衍，破換了生態平衡，生存條件變得極端惡劣，只好向外遷徙，它們分成數十隊，各自奔向宇宙的不同方向尋找新的棲息地，大多數就此消失在茫茫宇宙中了，然而其中至少有兩支找到了能生存下去的星球，一個自然是地球，另一個被人族命名為再生星，其中地球的自然環境非常適合人類，從此人類的基因就不再發生變化去適應環境了，但可惜的是這支原始人類不知由于什么原因，失去了對以前文明的記憶，重新發展為新的人類文明，而再生星的環境惡劣，到達那里的原始人類更加需要基因的變異和進化，來適應自然條件，大多數身上長出鱗甲，有的有尾巴，有的頭上長角，還有的身后長翅膀，總之吧，他們慢慢變得個體差異極大，而變異最多的，能力也就最強，大家奉他為王。他們雖然保有原來的文明和科技，但是因為環境惡劣，進程卻慢，到了今天，科技反倒是人類領先了，不過三百年前，他們找到了格魯蒂斯這樣的很像地球的星球，重又在這里繁衍生息了。可他們有了這么好的食物卻是這幾年的事……”莉莉一陣“嬌笑”，“這是因為我們克隆人送給他們地球可食用動植物的基因圖譜，他們才能培育出這么好的食材，所以他們都很感激咱們。”
這一番話對暮海仁來說實在是震撼，他從未想到人類竟有可能與獸族同源，實在難以一下子相信莉莉的話，可他所說的句句合情合理，不由得他不深深思索。他不禁問道：“既然人族與人類同源，為什么要向人類開戰呢？這不是自相殘殺嗎？”
莉莉嘆了口氣，說：“我只是個做生意的，這些事我也不懂，不過你想，咱們克隆人和人類又有什么不同？一旦咱們失去了利用價值，他們不還是要趕盡殺絕嗎？”
暮海仁點了點頭，陷入了深深的思索。
就在這時，餐館里的電幕打開，獸族的電臺發布了一條消息，整個餐館的獸族歡聲雷動，暮海仁十分納悶，不禁問莉莉：“是什么好消息？怎么這樣轟動？”
莉莉一笑，說：“這事跟你可大有關系（他以為暮海仁是名叫羅薩的克隆人，外貌與暮海仁相同），嗯……我的吉達卡瑪語（類人族原始語言）還不怎么熟，不過大體意思我是明白了，獸族軍方說得到人類方面的消息，說月王子暮海仁被證實已經戰死，而他的孤光劍現在已經落在獸族手里，另外獸族大王宣布，要在幻海城王宮里舉行盛大的劍術大賽，第一名不但可以得到孤光劍，還可以和獸族大王的獨生愛女喀蘭蒂雅公主結婚！”
暮海仁一驚，心說：“原來軍方以為我死了，不過這時候我救下的那一船被克隆人俘虜的人應該已經回到太陽系了，他們可以證明我沒有死啊，這是怎么回事？另外孤光劍的確可能已經落在獸族手里，不行，我非想辦法奪回來不可。”想到這里，他對莉莉說：“不知道參加這劍術大賽有沒有身份限制，是只有獸族才能參加嗎？”
莉莉搖了搖頭，說：“獸族是奴隸制社會，等級森嚴，這項活動應該是只有人族（太陽系人稱為類人族）才能參加，各類猿族是不能參加的，不過人族中卻是平等的，連咱們克隆人，甚至是投降了的人類，他們都一視同仁。”
暮海仁心說：“怪不得獸族的戰術越來越高明，原來盟軍之中有叛徒，這些沒有骨氣的東西，要是被我遇上，哼，我刺他個透明的窟窿。”他問莉莉：“那你的意思是連克隆人和人類也有資格參加劍術大賽嗎？”
莉莉點了點頭，說：“當然了……怎么羅薩兄弟也想參加嗎？這可不是鬧著玩的呀，我聽說那些人族勇士都好野蠻的，萬一有個閃失，哎呦呦，小命就不保了！”
暮海仁一笑，對莉莉說：“放心吧，就算我本事不濟，也足夠自保，可我不會講獸族話，姐姐你就幫我個忙，幫我報個名吧！”
莉莉嘆了口氣，“唉，你們年輕人啊，就是沖動，好吧好吧，也不能讓你白叫這幾句姐姐不是，哼，到時候吃了苦頭可別來怨我！”
暮海仁連忙點頭稱謝。
轉到第二天，預賽就開始了，莉莉幫暮海仁報了個名，比賽賽制為輸一局即淘汰，而連贏十二場者，直接晉級，獲得在王宮參加決賽的資格。暮海仁心知比賽的觀眾一定很多，說不定哪一個就認出自己，后果實在不堪設想，于是以美容為名，到了一家克隆人開的美容店，在臉上涂上當下流行的面部彩繪。
第一天有六場比賽，暮海仁先后與四個類人族武士和兩個克隆人武士對決，贏得較為輕松，最短的一場僅耗時六秒，最長的一場也只用了不到五分鐘就擊倒獲勝，看得臺下觀戰的莉莉大聲歡呼。
第二天也有六場比賽，暮海仁的前五名對手是四個類人族武士和一個克隆人武士，因為對手的戰績也是和自己一樣的，越往后打，戰況越是激烈艱難，暮海仁用了足足三個多小時，才晉升到預賽中最后的決賽資格戰，暮海仁上了臺，一看對方并無顯著的獸族特征，對手又是個克隆人武士，他禮貌地舉劍向對方示意，誰知那人也不理睬，比賽剛一開始，對手就是一陣狂風暴雨般的搶攻，暮海仁一一化解，心里納悶：“怎么這人的身法步法看起來十分眼熟呢？”他想到這里，便不進攻，專門防守，認真觀察對手的劍法套路。二人又過了十幾個回合，暮海仁猛地想起，“啊，是他！”這人并不是克隆人，而是人類，名叫梅爾洛佐，前年太陽系劍術大賽，他也做過暮海仁的對手，他雖然被暮海仁淘汰，但戰績也十分優秀，賽后被編選入木星炮兵第九師，任第一旅旅長。誰知這人劍術雖好，卻沒什么骨氣，去年的天瀾星大戰，梅爾洛佐見敵眾我寡，戰勢危急，居然擅離職守，獨自逃命，導致屬下上千戰士群龍無首，被獸族一舉擊潰而失去對戰局的牽制，導致八萬海王星戰士被獸族大軍團團圍困四個月之久，若非后來暮海仁設下奇計，冒死突圍，否則全軍覆沒，后果不堪設想。
誰知梅爾洛佐逃跑后被獸族俘獲，竟然投降了獸族，現在是獸族劍術學校的教官，這次參加獸族的劍術大賽，本是志在必得，想要再高升一步，誰知冥冥中又遇上了暮海仁。
暮海仁心說：“我若要勝他，非用絕技不可，可是我絕技一出，這人一定識破我的身份，真是兩難！”他心中不停盤算，手上劍招更加慢了，梅爾洛佐見暮海仁招法越來越慢，以為對手劍術不如自己，就要落敗，于是更加貪功冒進，招數大開大合，全是凌厲的致命殺招，暮海仁見了，心中有氣，“你投敵變節暫且不論，一個比賽而已，何苦這樣殘忍，非要致對手于死地？你這人人品如此底下，今天教你死在我手上，也不枉了！”想到這兒，暮海仁擋住他力大勢沉的橫掃一劍，身子向右一個趔斜，似乎是難以招架的樣子，梅爾洛佐心中得意，心說：“我這就要你人頭落地，決賽資格是我的了！”他不等暮海仁站穩，揮劍朝暮海仁頸中猛砍，臺下觀眾看得清楚，眼見暮海仁就要斃命，不由得都驚呼起來，莉莉更是從座位上站了起來，尖著嗓子大聲呼喊：“別打了，棄權了！”
就在這電光火石的剎那，暮海仁一低頭，一個閃電般的滑步欺近梅爾洛佐的身前，把手中長劍**了他的胸口，正是暮海仁自創的絕技幽靈步。梅爾洛佐睜大了眼睛，仿佛不敢相信眼前的一切，他臉上露出驚懼的表情，嘴里念道：“你是……你是……”不等他說完，暮海仁一擰劍刃，把劍抽出他的身體，梅爾洛佐倒在了擂臺之上。
擂臺下靜了好久，猛地爆出雷鳴般的掌聲與喝彩聲，主持人宣布第一個決賽資格屬于來自獵戶座克隆人聯邦的羅薩！暮海仁剛一走下擂臺就被莉莉死死抱住，“好小子，嚇死姐姐我了，以為你死定了呢！哎呀，真不知道你本事這么大……”