小天真身在月亮城每日訓練兵將，收氣修行，已經有好幾個人族達到先天境界，小天把不聽話的妖魔一率處死，城內外井井有條，每日和菲兒閑逛，陪靈兒玩耍。他們都不知道小天已經把魔界第二城狂獅城攪和的天翻地覆，狂獅城是接連月亮城最大的城池，群妖城和落日城就離的遠多了，和人族的中華城遙遙對峙。

小天已經計劃離開月亮城，去群妖城把群妖城的百姓釋放，用一般的手法對付他們，魔星掌握的落日城可以放在后面！但計劃...