鬼帝自我封印，鬼皇也失蹤得無影無蹤，獨臂鬼王協助十殿王管理冥界，把地府管理得井井有條。

人族部落中，才能突出的天堯管理有方，部族日趨鼎盛，越來越多的貴族和部落首領臣服于他，漸漸的天堯被稱為人圣，成為人族的領導者。

隨著人族的日趨強大，不少的魔族百姓也相繼前來投靠，使得魔族變得凄涼衰落，這一切都是由暫任魔皇的小櫻所造成的。

小櫻接任魔族大權之后，性情大變，殘忍狠辣，殘害了許多魔...