數千年前，中國黃河、長江流域一帶住著許多氏族和部落。其中黃帝是黃河流域最有名的一個部落首領。另一個有名的部落首領叫炎帝。黃帝和炎帝是兄弟。在長江流域有一個九黎族，他們的首領名叫蚩尤，十分強悍。

蚩尤有八十一個兄弟，他們個個獸身人面，銅頭鐵臂猛無比。他們擅長制造刀、弓弩等各種各樣的兵器。蚩尤常常帶領他強大的部落，侵略騷擾別的部落。

有一次，蚩尤侵占了炎帝的地方，炎帝起兵抵抗，但他不是...