莫桑和杜門大師是搭坐了一艘貨船去的帝國京都，杜門大師換下了魔法師長袍，裝扮成一個普通的老頭，而莫桑也打扮成一個小伙計，比爾斯卻扮成了一個商人模樣的公子哥。

比爾斯是自己要跟來的，一開始杜門大師并不愿意莫桑帶上這個除了耍嘴皮子外什么也不會的家伙，不過后來在比爾斯一通高言闊論之后，兩人極為不耐煩地同意了，他們打算等比爾斯到京都后就讓他一個人到別的地方折騰去。

這是一艘來自京都的商船，船...