小珠子與小環皆是苦命的孩子。

小珠子父母早逝，留下他一個人成為孤兒，穿百家衣，吃百家飯，接受村里鄉親們的救濟，后來天降大旱，鄉親們的日子越過越艱難，無奈之下，小珠子四處流浪，成了一名流浪四方的小乞丐。終日里在垃圾堆里撿食，與野狗爭食，直到后來遇到和尚們的好心收留，這才過上穩定的日子。

小環跟著仇婆婆生活，但一老一少并沒有血緣關系。小環的爹爹曾經是郭子興的好友，紅巾軍的將領，在一場戰...