暮光之森，位于暗夜精靈族生活的森林地帶，比起塔蓮娜女皇所居住的區域，這里顯得十分的狼藉。到處充滿著凄涼的畫面，樹木凋零，花草不鮮，除了異獸們無憂無慮的玩耍之外，沒有什么能夠讓人提起精神的東西。

跟隨在黑衣人首領的身后，保羅和艾莉絲都在‘欣賞’著這里的場景。因為撒旦的狠毒，讓整個精靈族一分為二，讓親人們彼此為仇。

撒旦是罪惡的源頭！牠從起初就是說謊之人的父，牠驕傲自大，貪戀上帝的尊位...