羅麗放學后，回到家，跟爺爺奶奶謊稱自己和同學聚會，便踏上了去黑夜街的路上。

貓頭鷹咕咕的叫著，風吹著樹葉沙沙的直響…羅麗走著走著，看到了一個小女孩，她在樹旁邊坐著，似乎已經走了很長時間的路，她十分的瘦小，看起來應該有好多天都沒有吃飯了，羅麗看到她很可憐。便拿出她的面包給這個小女孩吃。

小女孩醒來了，通過詢問，羅麗知道她也要去黑夜城，他們便手拉著手一起向目的地走去，她們來到一個神秘的村莊休息一夜，村里的人穿的都是葉子，動物的皮毛制成的衣服，他們的房屋精美而舒適，晚上，村長請他們喝著里最美味的酒，被稱為一片云，這酒入口綿，不過三碗就醉，他們喝了之后醉倒了。

第二天羅麗醒來后，發現自己身邊的小女孩不見了，村長說小女孩著急趕路，已經走了，羅麗十分著急，趕緊收拾行李向前追，她走在密林里，可她哪知道，那個小女孩正在瞪大她那紅色的眼睛，在樹后面窺視著她。

原來這個女孩是這個村里面的間諜，她的任務就是要將羅麗帶回村里，交給他們的老大，就在她要出手時，一個情景浮現在她的腦海海里，羅麗喂她面包的場景，她心頭一震，回到了村里，沒影了……