他們啟程了，由莎麗爾進行隨機傳送。他們到了一個河灘，這個世界的世界是在夜晚。

他們看了看周圍的情況，發現附近有散落的尸體，而且有人造的建筑物。這時一艘小船駛來，從上面下來一個中年男人，那個人生得白發藍眼，穿著水手的衣服，沒有拿任何武器。

莎麗爾看他很像英國人，就用英語問：“你是誰？”那人嚇了一跳，打算逃跑，莎麗爾繼續說：“我們沒有惡意，我們也是剛來這里，我們不會傷害你的，所以請告訴我們你的名字好嗎？”

那人似乎稍微放松了一些，回答：“我叫威廉，威廉?亞當斯，我來自英格蘭，這里是日本吧？”

“我們也不知道，我們剛來這里。”

“不要騙我，你旁邊那個分明是日本人。”威廉指著弦一郎說，弦一郎見他指著自己，問莎麗爾：“他剛剛說了什么？”

“他在問這里是不是日本，我們又不是這個世界的人我們怎么知道？”

弦一郎看了看四周說：“這附近的建筑看起來很像日本的民居，尸體穿的衣服也像日本服飾，這地方應該是日本。”

突然威廉好像看到了什么，他走到一個尸體旁邊伸了下手，又把手抽回，弦一郎不解其義。克拉拉說：“他從尸體上拿了什么東西，金色的，不知道那是什么，你看不見嗎？”

“完全看不見，我只能看見他伸了一下手。”

“這樣啊，那你過來。”

弦一郎過去，克拉拉用手蒙住弦一郎雙眼，兩秒后又放下。“好了，現在你應該能看見一些東西了。”

弦一郎向四周看去，沒看見其它什么東西，似乎剛才的金色光點只有那個尸體上有。克拉拉也對穗積這樣做了，穗積只覺得很好玩。

“不管怎么說，我們先前進吧，這里有很多精華，還有鬼的氣息。”威廉說著，向前走去，臨走前還順手拿上了尸體旁邊的打刀。莎麗爾將他的話翻譯給眾人，這時威廉轉身問：“你們也要參與嗎？那便與我同行吧，也好互相照應。”

“聽起來很不錯，我們也過去看看吧。”穗積說，弦一郎也同意了，眾人跟上威廉的腳步前進。一路上斬殺了一些山賊，然后弦一郎看見了那種金色的東西，那點金光依附在尸體上，威廉一伸手，那金光便進入威廉的體內。

弦一郎也試著向那些金光伸手，那些金光也向他飛來，不過卻進入他背后的長槍內。弦一郎不明白是怎么回事，不過他還是繼續前進，殺死更多山賊。

殺了一些山賊后，眾人看到了一團灰色的霧，威廉立刻戒備起來，穗積卻不以為意地走過去。這時霧突然散開，一個長著金色雙角的鬼從里面出現，它大吼一聲。

穗積迅速一個后空翻拉開距離，然后對準鬼的頭部就是一槍，這一槍剛好打在鬼角上，那個鬼倒下了。這時威廉喊道：“它還沒死！小心！”話音剛落，鬼又站起來，并拿著一把打刀向穗積砍去。

弦一郎拔出“開門”擋住這一刀，不死斬上迸發出灰色的光輝，那個鬼立刻被嚇退。弦一郎趕上，在那光輝還未散去之時一刀斬下，將鬼的頭斬下。鬼倒下了，變成了灰色的煙霧。

“我不知道那是什么怪物，不過這種怪物一定和靈石脫不了關系。”威廉拿出一塊金色的石頭，“這就是靈石，精華的集合體。所謂精華，就是你們在路上看見的金色光點。”

“精華……原來那些光點叫這個名字，精華都會被吸進武器里嗎？”弦一郎提出了自己的疑問，威廉思考了一下問：“你哪件武器會吸收精華？借我看看。”

弦一郎將長槍遞給威廉，威廉接過的時候忘了自己手里拿著靈石，槍身直接碰上靈石，靈石被化成精華吸進了長槍里。威廉看著長槍吸收精華，感到很吃驚：“按理說這是不可能的，武器怎么會吸收精華？”

眾人都看著這把奇特的長槍，卻沒有一個人能說出它為什么這樣特殊，明明它只是一把十文字槍。“無論如何，這把槍你先拿著吧，注意收集精華，或許在吸收了足夠精華后會發生變化。”威廉將長槍還給弦一郎，弦一郎依舊把它背在背后。

幾個人繼續前進，前面是一個著火的村莊，他們在村中搜索了一下，只找到一些山賊和幾個像是僵尸的怪物，還有之前遇到的鬼。他們把山賊和怪物消滅，繼續前進，前方是一艘空船，至少只看甲板是一個人都沒有的。

他們登上那艘空船，進入船內，船內有點黑，不過有一個小油燈。威廉拿起油燈，四處照了一下，這里有很多染血的刑具，不知道怎么來的。

這時一聲非人的咆哮從船艙的另一側傳來，一個巨大的鐵球隨著咆哮被扔過來，威廉急忙閃避，卻把油燈扔了出去。油燈掉到船艙里燃起了火，方便了眾人看清那個怪物的模樣，那也是個長著雙角的鬼，不過更大，它手臂上捆著兩個鐵球，剛才扔出來的是其中一個。

它收回鐵球，將兩個鐵球一起扔出，克羅溫沖過去，一手接住一個鐵球。他又使鐵鏈將連接鐵球與鬼的手的鐵鏈纏到一起，企圖將鬼捆住，不過鬼瞬間扯斷了鐵鏈，向克羅溫沖來。

這時弦一郎一箭射在鬼角上，鬼立刻抱著頭大吼，無暇繼續進攻。弦一郎拿出開門，灰色的光輝再次顯現，他一劍斬下，將那鬼的角斬斷。鬼倒下了，弦一郎又補上一刀，將鬼的頭顱砍下，那鬼變成了灰色的煙霧消散了，而鬼身上的精華卻被長槍吸收。

眾人從燃燒的艦船中跑出來，威廉看見了一個身穿黑衣的人，那應該是名忍者，他用英語問：“你是誰？”

“異鄉人嗎……看來你們相當習慣和惡鬼戰斗啊。”那個忍者沒有正面回答，不過他說的是英文。

“你的英文說的也不錯啊。”

那忍者摘下面罩，是個中年男人，他說：“我叫服部半藏，敢問諸位尊姓大名。”

“我是葦名弦一郎。”

“我叫穗積。”

“我叫莎麗爾。”

“我叫克拉拉。”

“克羅溫。”

“我叫威廉……我來此是為了追殺一個人。”

“哇！想不到你原來還有故事啊！”克拉拉很吃驚，不過克羅溫按住她的肩膀，阻止她進一步問下去。

服部半藏聽了便小聲道：“那人是你的仇敵嗎……”不知他所說為誰，他繼續說：“不過，來到陌生的異國，應該有諸多不便之處吧。倘若你可憑一身的本身協助討鬼，在下亦將不吝相助，其他諸位也是。”

威廉想了想，點了一下頭，其它人也表示同意。“既然這樣……”服部半藏說著，往懷里一掏，眾人都以為他要掏出什么暗器，紛紛戒備。哪知他掏了半天，掏出一只貓來……

“天就要亮了。”他看了一下貓的眼睛說。這其實比較正常，確實可以把貓當成懷表用，前提是你行動時不會傷到貓，而忍者正好滿足這個條件。

“走吧。”半藏把貓放回懷里，帶著眾人走。

路上，服部半藏聊起了當時的局勢。這個天下曾經由一個叫豐臣秀吉的人統治著，他死后，有兩大勢力爭奪天下霸權。一個是豐臣的家臣：石田三成的勢力，另一個是服部半藏的主公：德川家康勢力。

兩大勢力還沒有正式開戰，他們都在拉攏中立勢力。現在各處城鎮都有惡鬼作祟，消滅它們可以在與當地領主的外交上占些優勢，所以半藏想拜托威廉等人幫助消滅惡鬼。

威廉是為了在鬼怪的痕跡中找到自己的仇人，而其他眾人則是想找到盟友幫助他們打內府。無論如何，現在他們要做的事都一樣，可以合作。

他們先來到豐前的黑田孝高的領地，黑田孝高聽了服部半藏的介紹后，說：“你們來得正好，我兒子長政去討伐賊人，至今卻音訊全無。憑我這把老骨頭也沒法去救他，可以拜托諸位嗎？”

大家都同意了，黑田孝高大喜過望，打算送給每個人一套武士鎧甲。其他人婉言謝絕了，只有威廉因為身上的裝備實在太寒磣，接受了。

眾人來到一個山谷中，威廉首先縱身跳入一個洞穴，眾人跟在他身后。突然，眾人發現服部半藏的貓也來了，威廉便吐槽道：“貓時鐘啊……半藏的嗜好真的很奇怪。”威廉走上前想逗貓，不料那貓口吐人言說道：

“那位名為長政的人，我可是對他的守護靈的氣息了若指掌哦。”

威廉驚訝地說：“嗯？這個國家連貓都會說話啊……”

那只貓身上冒起金光，一個影子從貓身上飛起來，那是一只獨眼的二尾貓。原來的那只貓叫了一聲，跑走了，只剩那只怪貓飄在空中。

“我來附身在你身上吧。”那只貓說著，向威廉飄來。威廉知道了，這些守護靈是由人的信仰誕生的和魂，而妖怪是由人的怨念誕生的荒魂。同時，那只貓告訴了威廉它的名字：貓又，也讓威廉可以聽懂日語，不過威廉還是只能說英語。

威廉把那只貓告訴他的事全部告訴眾人，眾人知道了和魂和荒魂的真相，穗積想知道自己什么時候也可以擁有一只守護靈，可她沒有得到答案。

這時貓又說：“雖然不是很明確，但感覺到了強者的氣息。或許……追著這個氣息，就能到達長政身邊吧。”

眾人便順著貓又指示的道路前進，一路上殺了不少野武士，穗積還差點被一群蝙蝠撞下懸崖，多虧弦一郎眼疾手快拉了她一把。接著走，他們遇上了一個奇怪的墻壁，這個墻壁上有兩個眼睛，正盯著他們看。

“注意到了嗎？'墻上有眼'，它似乎對你們的舉動產生了興趣呢。”貓又出來說了一些完全沒有意義的話，那個墻壁擋住了道路，眾人必須要清除它才能前進。

“你好。”莎麗爾上前去打了個招呼，那墻壁也回應了一聲響動，克拉拉利用惡魔的解語秘術聽懂，那個墻壁說的是：“你也好。”

莎麗爾又問：“能不能讓我們過去呢？”墻壁回答：“不能，有人命令我看守這里。放你過去也可以，不過你要做對動作。”

“動作？鞠躬可以嗎？”

“可以。”

莎麗爾鞠了個躬，然后那墻壁伸出雙手合十，遁地離開了。他們繼續前進，找到一個溫泉，這似乎是個療傷的好地方，不過上方有一個弓箭手打算偷襲他們，被弦一郎發現，一箭射殺。

現在問題來了：三男三女怎么泡溫泉？

“要不一起？”威廉提出意見。

“不行！”克羅溫和弦一郎同時否決。

“要不讓你們男人泡，我們三個先走？”穗積提出意見。

“哎？可是我很想泡溫泉的說～”克拉拉發表反對意見，克羅溫也沉默地凝視著穗積，把穗積盯得雞皮疙瘩都起來了。

“那不如就讓他們三個泡如何，我們三個先走？”弦一郎提出意見，所有人表示同意。

穗積等三個女人便留下來泡溫泉，弦一郎等三個男人繼續前進，在斬殺了大量妖魔鬼怪后，他們到達了一個洞穴前。此時后面的三人也順著他們清理怪物的路跟了上來，六人再次回合。

六人一起踏入那個洞穴，看見了大量被吊起來的干尸，這時一群蝙蝠飛過，眾人拿出武器。一個妖艷的女妖怪從天上沖下來，眾人向兩旁閃開，那個女妖怪俯沖完后，落在眾人面前。

穗積看見她妖艷的面貌，聽見她銷魂的聲音，就不由得心火上涌，她對身后眾人說：“讓我一個人來對付她！你們不要插手！”

“穗積！不要逞強！”

“沒事，我有把握干掉她！”

“那……好吧，如果情況不對我會支援你的。”弦一郎收刀入鞘，改拿著弓箭，生怕穗積出什么差錯，自己好來得及救援。

穗積解開枷鈕，拿出雙槍，沖上去與那女妖怪打起來。穗積與那女妖怪的動作都很靈活，一時竟分不出勝負。女妖怪飛到空中，又是一次俯沖，被穗積躲開，她身后的弦一郎立起開門，灰色的光輝閃爍，那女妖怪識得不好，急轉彎閃開，仍與穗積周旋。

穗積開槍，女妖怪拿出一把紙傘抵擋，同時放出數根鋼針，均被穗積擊落。那女妖怪又靠近來，他旋轉雙翼，想用翅膀切割穗積，穗積用刺刀擋住，女妖怪切不破卡巴內心包膜，自己的翅膀反而被割破。她驚訝不覺露出破綻，被穗積一把抓住，一槍打在頭上結果了性命，變成了一股灰霧。

穗積戰勝了那個女妖怪，不過卡巴內的詛咒也蔓延上她的身體，她無力地倒下，弦一郎上去抱住她，幫她把枷鈕捆好，把她抱起來。威廉也在一個角落找到了黑田長政，七個人一起回去，找黑田孝高復命。

黑田孝高擺了慶功宴，所有人都參加了，威廉估計是受不了這種氣氛，在慶功宴到一半時便離開了。這場宴會后，黑田孝高還提議給威廉一個日本名字，威廉接受了，從此便叫三浦按針。

之后他們又收到消息，在立花領地的妖怪有異變，立花家家主立花宗茂前往除妖但下落不明。他們六人立刻來到立花領地，會見了立花宗茂的夫人立花誾千代。

在客套話說完后，他們又來到大宰府的巨大神社，在這里尋找立花宗茂的蹤跡。進入神社后，他們先殺了幾個躲藏在神社外圍的盜賊，又殺了幾個小妖。然后他們遇上了兩個忍者，一個在房頂上，一個在草叢里。此時正下著大雨，連忍者也不能聽清周圍的動靜，弦一郎一箭射死房頂上的忍者，草叢里的忍者還沒反應過來，就被按針從背后一刀捅了個對穿。

還有一個在房間里的忍者，他很不幸地撞上了克拉拉，把克拉拉追得到處跑，然后被克羅溫抓住。克羅溫將他全身的關節都扭斷，然后把他整個揉成一個球砸在墻上，砸得血肉模糊。

他們繼續前進，看見了兩個拿著大劍的石像，眾人毫無防備地走過去。這兩個石像活動起來，舉起手中大劍，向眾人砍來。弦一郎架住一個，另一個的攻擊被眾人閃開，弦一郎的開門上冒出灰色的光芒，他將石像的劍連著石像本身一同斬斷。隨后他又用同樣的方法解決了另一個。

向前走不遠，又是兩個石像，這次弦一郎看見，這些石像攻擊時身體有部分會發亮。他往發亮的地方砍了一刀，那石像立刻碎了，不死斬都不用。他將這個弱點告訴眾人，眾人理解，都向石像的弱點打去，將另一個石像也拆了。

之后，他們推開一扇門，一個女聲說：“想保住性命的話，就回頭吧。”