莊周年過七旬，一直住在蒙澤邊破爛的茅草屋。在他看來，生活恬淡、清靜無為才是真的快樂。莊周認為：道是無處不在的，世間萬物都能發現道的蹤跡。大道精妙絕倫，天地萬物的運行變化都依賴于大道。他告訴弟子藺且：“不如向道學習，其樂無窮。”

好友惠施之死

惠施回到魏國已有多年，時間一點點過去，他的頭發也已經變白。

然而，他一直等待的機遇卻始終沒有到來。魏襄王隨便給他一個官做，便很少再召見他...