十六國

前涼

十六國之一。漢族張所建。都姑臧。盛時疆域有今甘肅、新疆及內蒙古、青海各一部分。歷八主，共六十年。

晉惠帝時，張軌為涼州刺史，治姑臧。延用當地有才干的人共同治理涼州，課農桑、立學校，阻擊入侵的鮮卑部，保境安民，多所建樹。自洛陽淪陷（311年）后，中原和關中地區人民流入涼州的很多。他于姑臧西北置武興郡，分西平（今青海西寧）郡界置晉興郡，以處流民。又鑄五銖錢，通行境內。314年病死，長子張繼任，晉愍帝司馬鄴任命為都督涼州諸軍事，涼州刺史，西平公。西晉亡后，自317年起，張氏世守涼州，長期使用晉愍帝的建興年號，雖名晉臣，實為割據政權，史稱前涼。

張駿、張重華父子統治時，前涼達于極盛，境內分置涼、沙、河三州，設西域長史于海頭，在今吐魯番地區設置高昌郡，其疆域“南逾河、湟，東至秦、隴，西包蔥嶺，北暨居延”。353年張重華死后，張氏宗室內亂不絕，涼州大姓也起兵反抗。十年爭權奪位的斗爭，使國勢大衰，到張天錫時已失去今甘肅南部。376年，前秦主苻堅以步騎13萬大舉進攻，張天錫被迫出降，前涼亡。

張氏的前涼政權依靠涼州大姓，并始終對東晉表示忠誠，借以維系人心。各代統治者除張祚外，都自居晉朝的刺史或州牧，接受晉的封號。張駿為了和東晉通使，甚至不惜向成漢李雄稱臣，以求假道。前涼先后與前趙、后趙發生過戰爭，多次擊敗劉曜、石虎的進攻，但懾于對方軍事力量的強大，也曾向前趙、后趙稱臣納貢。

張氏子孫世代保守的涼州，是當時中國北部較為安定的地區，都城姑臧是西北地區政治、經濟和文化中心。河西走廊原是通往西方的陸路交通要道，商業繁榮，農業和畜牧業生產也較發達。西晉滅亡后，內地流亡人民相繼到來，勞動力增加，生產經驗傳播，涼州的社會經濟更有發展。當時的涼州還是中國北部保存漢族傳統文化最多和接受西域文化最早的一個重要地區。

成漢

十六國之一。巴貴族李雄所建。都成都，盛時有今四川東部和云南、貴州的各一部分。歷六主，共四十四年。

西晉末年，秦、雍二州連年荒旱，略陽、天水等六郡人和漢人等不得不流徙至梁、益地區就食。他們入蜀后，由于地方官吏的貪暴和政府限期迫令流民還鄉，流民領袖、略陽人李特等利用流民的怨怒，于301年在綿竹（今四川德陽北）聚眾起義。303年義軍攻成都，晉益州刺史羅尚聯絡諸堡塢的地方大族，襲殺李特。特弟李流繼續領兵作戰，不久病死。特子李雄繼領部眾，于同年攻下成都，逐走羅尚，據有益州。304年李雄稱成都王，306年改稱皇帝，國號大成，都成都。334年雄病死，兄子李班繼位。同年雄子李期殺班自立。338年特弟李驤之子李壽殺期自立，改國號為漢，史稱成漢。343年壽死，子李勢繼位。347年東晉桓溫伐蜀，李勢兵敗出降，成漢亡。

秦雍六郡流民起義在巴李氏和六郡大姓領導下，演變成為外來大族與土著大族的斗爭。外來大族一度勢危，由于涪陵大族徐舉和青城范長生的歸附，才轉危為安，建立起成漢政權。范長生是世領部曲的大姓，又是天師道教教主，在成漢建國過程中起過重要作用。李雄稱王后，拜范長生為丞相，尊稱“范賢”；稱帝后，加為天地大師，封西山侯，免除其數千家部曲的課役，令其自收租稅。通過對范長生的優待尊重和對部曲制的承認，兩類大族相互妥協，形成聯合統治，同時，巴貴族間也推行了部曲制。

李雄統治時，戰事稀少，政刑寬和。賦稅也較輕，男丁每年納谷三斛，女丁半之；戶調絹數丈，綿數兩。這是成漢全盛時期。李雄死后，宗室間為爭奪帝位不斷發生內亂，安定局面破壞。李壽父子統治時極為奢侈，大興土木，濫施淫威，致使上下離心，百姓不滿，在東晉進攻下迅速滅亡。

前趙

十六國之一。匈奴貴族劉曜所建，實為漢政權的繼續。都長安（今陜西西安）。歷一主，十一年。 318年七月，漢主劉聰死，子粲繼立，為匈奴貴族靳所殺。鎮守長安的劉聰族弟劉曜聞變，發兵攻靳。十月，曜自立為皇帝。與此同時，石勒亦以討伐靳為名，率軍攻破漢都平陽，于是，自平陽、洛陽以東之地盡入勒手。319年，曜徙都長安，改國號為趙，史稱前趙。此后劉曜、石勒常相攻伐。328年，兩軍大戰于洛陽城西，劉曜飲酒過量，兵敗被擒，前趙主力被消滅。石勒軍乘勝西進，曜太子劉熙棄長安，逃奔上邽（今甘肅天水）。329年九月，勒軍攻占上邽，殺劉熙，前趙亡。

劉曜繼承劉漢政權胡、漢分治的政策。一方面以子劉胤為大司馬、大單于，置單于臺于渭城（今陜西咸陽），自左、右賢王以下皆用少數民族豪酋充當。另一方面又大體沿用魏晉九品官人法，設立學校，肯定士族特權，與漢族的豪門望族相勾結，以維護其統治。此外，還仿效劉淵、劉聰徙民都城地區的辦法，將被征服的各族人民大量徙置長安一帶，以便直接控制。前趙全盛時，擁兵28萬余人，據地有今陜西、山西、河南、甘肅各一部，當時，關隴氐、羌，莫不降附。前涼張茂，亦遣使貢獻。

后趙

十六國之一。羯族石勒所建。都襄國（今河北邢臺），后遷鄴。盛時疆域有今河北、山西、陜西、河南、山東及江蘇、安徽、甘肅、遼寧的一部分。歷七主，共三十二年。

石勒從305年起兵后，輾轉歸于漢劉淵，為淵部將。311年石勒軍全殲西晉主力，并會同劉曜、王彌之眾攻破洛陽。312年以后，石勒以襄國為基地，發展成為今河北、山東地區的割據勢力。318年，漢內亂，他率軍攻破漢都平陽（今山西臨汾西）。319年，劉曜自立為帝，建前趙，遷都長安。石勒脫離前趙，自稱大單于、趙正，定都襄國，史稱后趙。石勒攻滅鮮卑段氏，又占據河南、皖北、魯北。329年攻破長安、上邽，滅前趙，并有關隴。至此，北方除遼東慕容氏和河西張氏外，皆為石勒所統一。以淮水與東晉為界，初步形成南北對峙局面。330年石勒改稱大趙天王、行皇帝事，同年稱帝。

333年七月石勒病死，太子弘繼位，以勒侄石虎為丞相、魏王、大單于，總攝朝政。

334年十一月，石虎廢石弘，自稱居攝趙天王。以后，石虎誅殺弘及勒諸子，遷都于鄴。337年改稱大趙天王。349年稱帝。

石勒初起時，往往對攻下的塢堡壁壘征收義谷，有時也以掠奪方式獲取軍糧。約在313年始采用租調剝削方式。314年下令州郡檢查戶口，征收田租戶調，規定戶貲出帛二匹、租谷二斛。稱趙王后，較留意于農業生產，常遣使者循行州郡，勸課農桑。故當石虎統治之初，租入殷廣，鄴都的中倉每年有百萬斛的租谷輸入，沿水次諸倉也儲積了不少糧食。

后趙采用胡、漢分治政策，設置大單于統治各少數族人，又設置專門的官職管理胡人辭訟和出入，甚至強行規定稱漢人為“趙人”，胡人為“國人”，并嚴禁呼羯為胡。

石勒、石虎均沿用劉漢的徙民辦法，將被征服地區的各族人民遷往其統治中心襄國、鄴及其周圍地區，以便控制。對人民的統治，除以州、郡行政系統管理外，同時存有以軍事組織形式管理并占有人口的制度。

石勒初起時，對西晉王公卿士、塢堡主及士大夫多加殺戮。以后則在俘虜中區分士庶，將士族集為“君子營”，以示優待。并選用某些士族為官。稱趙王后，石勒對一些士族委以要職，明令不準侮易衣冠華族。恢復魏晉以來的九品官人制度，使士族取得了特權。石勒兩次清定九品，又設立太學、小學和郡國學，培養將佐和豪族子弟。石虎即位后，也肯定士族特權，并將對關東士族的優待擴大到關中的望族。

石虎是十六國時期有名的暴君。在其統治期間，軍旅不息，眾役繁興，征調頻仍，刑罰嚴酷。他有意“苦役晉人”，嚴重地破壞了農業生產，使階級矛盾和民族矛盾日益激化，起義不斷發生。其中，梁犢起義規模最大。348年石虎殺太子石宣，把無辜的東宮衛士10余萬人謫戍涼州，其中萬余人于次年到達雍城（今陜西鳳翔南）時，在高力督（石宣挑選身強力壯者守衛東宮，號“高力”，設置督將率領，稱高力督）梁犢領導下發動起義，各族人民紛紛參加。義軍所向披靡，及至長安，眾已10萬，擊敗石苞，東出潼關，兩次大敗大司馬李農。石虎繼續派兵鎮壓，又利用氐族貴族苻洪和羌族貴族姚弋仲的武裝力量合兵進攻，梁犢兵敗犧牲。這次起義雖然失敗，但動搖了后趙統治的根基。349年石虎病死，后趙內亂，諸子爭立，互相殘殺。305年，石虎養孫漢人冉閔（即石閔）乘政局混亂，殺石鑒，滅后趙，政權落入冉閔之手。次年，稱帝于襄國的石祗也被冉閔消滅。

前燕

十六國之一。鮮卑貴族慕容所建。都鄴城。盛時有今河北、山東和山西、河南、安徽、江蘇、遼寧的一部分，西接前秦，與東晉以淮水為界。有戶245萬余，人口998萬余。歷三主，共三十四年。

魏晉之際，鮮卑慕容氏自遼西遷于遼東北。294年，其酋長慕容徙居大棘城（今遼寧義縣西北），開始了定居的農業生活。307年前后，慕容自稱鮮卑大單于。西晉亡后，慕容得漢族士人輔佐，以大棘城為中心據有遼水流域，受東晉官爵。子慕容繼立。于337年稱燕王，建燕國，史稱前燕，繼續尊奉東晉，并用兵擴展領地。342年遷都龍城（今遼寧朝陽），東破高句麗，攻滅鮮卑宇文部及夫余，成為東北地區強大國家。348年死，子繼立，349年進攻后趙，奪得幽州，遷都于薊（今北京西南）。352年擊滅冉魏，占有河北，乃拋棄東晉旗號，自稱燕皇帝。357年遷都鄴城。自恃強盛，檢括人口，欲使步卒滿150萬，以攻滅東晉和前秦。360年病死，十一歲的太子繼位，弟慕容恪輔政，前后七年，前燕王朝政治穩定，恪還率兵攻占東晉的河南、淮北土地。369年東晉桓溫北伐，燕軍連敗失地，后慕容垂在襄邑大敗晉軍，桓溫退走。370年前秦苻堅命王猛率六軍攻燕，破鄴城，俘慕容，前燕亡。

慕容時即招徠流民，在遼水流域設置僑郡（時改郡為縣），許多山東、河北一帶的漢族世家大族紛紛遷徙遼西，投靠慕容氏。又將被征服地區的各族人民大批遷徙到自己的統治區內。除以州郡縣管理編戶外，還用軍事化方式占有大量稱為營戶、軍封或蔭戶的人口，也有被榨取高額地租的屯田民戶。慕容氏自慕容起即與漢族士大夫合作，共同統治。前燕政權循魏晉九品官人法，肯定士族特權，承認塢主壁帥努力。境內大族勢力有所發展。368年，一次就搜括出蔭戶20余萬戶。又興立學校，培養統治人才。慕容時能留意農桑，興修水利，國勢日盛。到慕容時政治腐敗，矛盾交錯，終至亡國。

前秦

十六國之一。氐族苻健所建。都長安（今陜西西安）。盛時疆域東至海，西抵蔥嶺，南控越，北極大漠，東南以淮、漢與東晉為界。歷六主，共四十四年。

333年，后趙主石虎徙關中豪杰及氐、羌于關東，以氐族酋長苻洪為流民都督，率氐、漢各族百姓徙居枋頭（今河南汲縣東北）。石虎死，苻洪遣使降晉，接受東晉官爵。350年，冉閔誅胡羯，關隴流民相率西歸。此時苻洪擁眾十余萬，自稱大都督、大將軍、大單于、三秦王，欲率眾還關中，尚未成行，被人毒死。洪子苻健繼領其眾，稱晉征西大將軍，自枋頭西入潼關。關中氐人紛起響應，苻健遂攻占長安，據有關隴。351年自稱大秦天王、大單于，國號大秦，史稱前秦。352年改稱皇帝，都長安。

354年，東晉桓溫率軍攻秦，苻健堅壁清野，晉軍攻入潼關后，因糧食不繼而退兵。355年苻健死，子苻生繼位。357年苻生堂兄苻堅殺苻生自立。苻堅即位后的十幾年內，前秦國內相對安定，在十六國時代，呈現一派“小康”氣象。在此基礎上，前秦勢力漸強大，他集中氐族武裝力量，開始了統一黃河流域的征戰。370年滅前燕，371年滅仇池（今甘肅威縣西北）氐族楊氏，373年攻取東晉的梁、益二州，376年滅前涼，同年乘鮮卑拓跋氏衰亂滅代，382年苻堅命呂光率軍進駐西域。至此，前秦統一整個北方，與東晉形成南北對峙局面。

苻堅自恃強盛，不斷對東晉發動進攻，戰事主要在東線徐州一帶和西線襄陽一帶進行。379年前秦攻占東晉戰略重鎮襄陽，而進攻淮南的行動受阻，進攻江陵的軍隊也被擊退。苻堅遂決定重新部署，全力發動對東晉的進攻。382年十月，召集群臣，提出親率百萬大軍一舉滅晉。臣僚多不贊成，有的還極力諫阻，但他執意不從。383年下詔進攻，八月以苻融為前鋒都督，率步騎25萬先行，九月苻堅親統步兵60余萬、騎兵27萬為后繼。益州、涼州、河北等地的秦軍也紛紛出動。東晉謝安當國，命謝石為征討大都督、謝玄為前鋒都督，率水陸8萬迎敵。十月，兩軍會戰于淝水，秦軍大敗。潰散的秦軍饑餓寒凍，死亡十之七八。苻堅中箭，倉皇逃至淮北，沿途收集殘兵，到洛陽時有眾10余萬。年底，回到長安。

淝水之戰后，前秦帝國四分五裂，被前秦征服的丁零、鮮卑、羌等各族貴族紛紛起兵反秦。丁零翟斌起兵河南，鮮卑慕容垂起兵河北，鮮卑慕容泓起兵陜西華陰，羌姚萇起兵渭北。慕容泓不久為部下所殺，其弟慕容沖被擁為主。沖率軍進圍長安，苻堅于385年五月留太子苻宏守城，自率數百騎出奔五將山（今陜西岐山東北），后為姚萇擒殺。六月，苻宏率數千騎棄城出逃，輾轉投奔東晉，長安遂為慕容沖攻占。至此，前秦已名存實亡，但它在各地的殘余勢力則延續了近十年之久。

苻堅死后，鎮守鄴城的苻丕遭慕容垂長期圍攻，于385年八月棄城，率男女6萬余口退至晉陽（今山西太原西南），自立為帝，386年十月，苻丕與西燕慕容永軍在山西激戰，秦軍大敗，丕逃奔河南，為東晉軍所殺。其后，關隴氐人擁立苻堅族孫苻登稱帝于罕（今甘肅臨夏）。苻登與后秦姚萇連年爭戰。394年七月，苻登與姚萇子姚興作戰，兵敗被殺，前秦滅亡。

苻堅統治時，重用漢人王猛，實行抑制氐族貴族豪強、擴大皇權的政策。在政治、經濟等方面采取了一系列鞏固統治的措施。他恢復魏晉士籍，承認士族特權，吸收漢族士人參加政權，擴大胡漢聯合統治的階級基礎。提倡儒學，興立學校，培養統治人才。注重農桑，興修水利，修立亭驛，發展工商。消滅前燕后實行徙民政策，將關東被征服的鮮卑、烏桓、丁零等族10萬戶徙至關中，充實近畿，便于控制；又將關中的氐族15萬戶移至關東，分置于各要鎮，用以加強控制新征服地區的人民。前秦此時，政治較為清明，社會相對安定，國力達于鼎盛。但自淝水戰敗后，迅速走向衰落和瓦解，北部中國再度陷于分裂。

后秦

十六國之一。羌族姚萇所建。都長安（今陜西西安）。盛時控有今陜西、甘肅、寧夏及山西、河南的一部分。歷三主，共三十四年。

西晉永嘉（307—312年）年間，羌部落的一支由豪酋姚弋仲率領從赤停（今甘肅隴西西）遷徙到糜（今陜西千陽東）一帶居住。后趙時石虎徙關中豪杰及氐、羌于關東，333年，以姚弋仲為西羌大都督，率羌眾數萬遷于清河之灄頭（今河北棗強東北）。石虎死后，弋仲遣使降晉，受東晉官爵。352年弋仲病死，子姚襄繼領部眾，與東晉關系破裂。姚襄欲率眾還關中，357年與前秦軍戰于三原，兵敗被殺。襄弟姚萇率眾降于前秦，為苻堅將領，累建戰功。淝水戰后苻堅回長安不久，鮮卑貴族慕容泓起兵反秦，姚萇參與討泓戰敗，逃奔渭北，得羌人及西州豪族尹詳等的支持，也起兵反秦。384年萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，史稱后秦。姚萇率軍進屯北地（今陜西耀縣），渭北羌胡10萬余戶歸附，勢力發展很快，385年擒殺苻堅。及至慕容永率鮮卑30余萬離關中東歸，姚萇于386年入據長安稱帝，國號大秦。

393年姚萇病死，太子姚興繼立，次年，打敗前秦的殘余勢力苻登，滅前秦，據有關隴。并乘西燕敗亡，取得河東。隨后又相繼攻占東晉的洛陽，臣服西秦，攻滅后涼。416年姚興病死，太子姚泓繼位，東晉劉裕北伐，進攻后秦，收復洛陽。后秦宗室骨肉相殘，自相削弱。417年劉裕進取潼關，攻占長安，八月姚泓兵敗出降，后秦亡。

后秦統治者為了補充勞動力和兵源，常將被征服地區的各族人民大批遷徙到都城長安及各軍事要地，以便控制。對于境內各族人民的統治，后秦除以州郡系統進行管理外，還實行以營領戶、以戶出兵吏的制度。營戶不隸州郡，而由姚氏宗室和達官貴人分領。一般營戶既要當兵作戰，又要提供軍糧；但由后秦皇帝親領的大營營戶則受到優復，僅從征戰。后秦又有不屬州郡而由軍鎮管理的鎮戶。

在十六國后期的帝王中，姚興是較有作為者。他為了鞏固統治，初期注意選才納諫，又相繼采取了一些有利于社會經濟、文化發展的措施。如：百姓因荒亂自賣為奴婢者，下令一律放免為良人；簡省法令，慎斷刑獄，獎勵清廉，懲治貪污；設置律學，調集郡縣散吏學習法律，郡縣疑獄可上送廷尉審理；提倡儒學，允許收徒講授，長安儒生達一萬數千人。此外，又大興佛教，奉名僧鳩摩羅什為國師，譯出經論300余卷，境內佛教大行。姚興晚年，因國用不足，增收關市之稅，鹽竹山木，無不有賦，加重了人民的負擔。

后燕

十六國之一。鮮卑族慕容垂所建。都中山（今河北定縣）。盛時有今河北、山東及遼寧、山西、河南大部。歷七主，共二十六年。十六國后期中原地區最強盛的一個王國。

前燕慕容在位時，慕容垂因宗室內部矛盾投奔前秦，為苻堅將領。淝水之戰后，垂至鄴拜謁先人陵墓。時丁零族翟斌于河南起兵反秦，鎮守鄴城的苻丕（苻堅庶長子）命垂及宗室苻飛龍前往鎮壓。途中垂襲殺飛龍，與前秦決裂。384年，垂自稱大將軍、大都督、燕王，建元立國，史稱后燕。有眾20余萬，進圍鄴城。385年苻丕自鄴城撤往晉陽（今山西太原西南），河北之地盡屬后燕。386年，垂自立為帝，定都中山。392年消滅割據河南的丁零族翟魏政權，394年滅西燕，基本上恢復了前燕版圖。

395年垂命太子寶率軍8萬進攻北魏，在參合陂（在今山西陽高境）大敗。396年垂親率大軍往攻，一度取得平城（今山西大同東北）。同年四月垂病死，子寶繼位。北魏拓跋以步騎40萬來攻，奪取晉陽，進圍中山。397年寶突圍北奔龍城（今遼寧朝陽），開封公詳、趙王麟先后據中山稱帝，十月北魏攻下中山，河北郡縣盡為魏有，后燕被分截為兩部分。

398年鮮卑貴族蘭汗殺寶，寶子盛又殺汗自立。401年盛為臣下所殺，垂少子熙立。407年漢人馮跋等殺熙，擁立寶養子慕容云（高句麗人，本姓高氏）為主。409年，云為其寵臣離班等殺死，后燕亡。

后燕大體承襲前燕制度，除州郡縣治理的編戶之外，還有不隸郡縣而屬軍營的人口。后燕慕容氏以塢堡主為守宰，與漢族豪強大族合作，共同統治。慕容寶時核定士族舊籍，分辨清濁，尊重士族特權，大族勢力得以發展。他又下令校閱戶口，罷除軍營封蔭之戶，分屬郡縣，招致怨恨和反對。后燕原不采用胡、漢分治政策，但慕容垂時已由太子寶領大單于，置留臺于龍城。慕容盛時曾立燕臺于龍城，以統諸部雜夷。慕容熙即位，將北燕臺改為大單于臺，置左右輔。后來在龍城實行了胡、漢分治。

西秦

十六國之一。隴西鮮卑族（一說屬貲虜）酋長乞伏國仁所建。都苑川（今甘肅榆中東北）。盛時有今甘肅西南部和青海一部。歷四主，共四十七年。

鮮卑乞伏氏在漢魏時自漠北南出大陰山，遷往隴西并定居于此。前秦主苻堅在位時，乞伏鮮卑酋長、國仁父乞伏司繁被命為鎮西將軍，鎮勇士川（今甘肅榆中東北）。司繁死，國仁代鎮。淝水之戰，苻堅敗亡，國仁招集諸部眾至10余萬。385年，國仁自稱大將軍、大單于、領秦河二州牧，筑勇士城為都（在勇士川內，后即苑川郡城），史稱西秦。388年六月國仁死，弟乾歸繼位，稱河南王，遷都金城（今甘肅蘭州西北）。394年前秦主苻登敗死，乾歸盡有隴西之地，改稱秦王。400年遷都苑川。同年敗于姚興，遂降附后秦，為其屬國。407年乾歸被姚興留居長安，兩年后回到苑川，復稱秦王。412年乾歸死，子乞伏熾磐繼位，稱河南王，遷都罕（今甘肅臨夏）。414年攻滅南涼，十月改稱秦王。428年六月熾磐死，子乞伏暮末繼位，政刑酷濫，民多叛亡；又屢為北涼主沮渠蒙遜所侵逼。430年暮末欲東趨上邽（今甘肅天水），歸附北魏，途中遭夏主赫連定阻擊，退保南安（今甘肅隴西東南）。431年一月夏軍攻圍南安，暮末出降，西秦亡。

西秦的統治者為鞏固和擴大其統治區域，連年與后秦、南涼、北涼、大夏等國進行戰爭，并將被征服地區的各族人民強制遷徙于其統治中心或軍事要地。

后涼

十六國之一。氐族呂光所建。都姑臧。盛時有今甘肅西部和寧夏、青海、新疆各一部。歷四主，共十八年。

前秦主苻堅統一北方后，于382年命呂光率兵7萬、鐵騎5000，進軍西域。呂光下焉耆，破龜茲，西域30余國陸續歸附。淝水之戰后，前秦趨于瓦解。呂光于385年率兵載物東歸。前秦涼州刺史梁熙以兵5萬拒于酒泉，呂光擊敗梁熙軍，入據姑臧，自稱涼州刺史。386年，光自稱涼州牧、酒泉公，都姑臧，史稱后涼。389年改稱三河王，396年自稱天王，國號大涼。399年光病死，太子呂紹繼位，光庶長子呂纂旋殺紹自立。401年，光弟呂寶之子呂隆又殺纂自立。呂隆以南涼、北涼不斷侵逼，內外交困，于403年七月請降于后秦主姚興。后涼遂亡。后涼初建時，國勢頗盛。但立國不久，境內各族便紛紛割據，建立政權。后涼與四周各族政權頻繁交戰，勢力漸弱。呂光死后，諸子爭立，互相殺奪，百姓饑饉流亡，死亡大半。至滅亡前夕，姑臧城谷價斗值5000文，民人相食，餓死10余萬人；國境除姑臧而外，僅存昌松（今甘肅武威南）、番禾（今甘肅永昌）二郡之地。

南涼

十六國之一。河西鮮卑族禿發烏孤所建。都樂都（今屬青海），盛時控有今甘肅西部和寧夏一部。歷三主，共十八年。

禿發即“拓跋”的異譯。漢魏之際，拓跋氏的一支由酋長統率，從塞北遷到河西，被稱為河西鮮卑。在此居住約兩個世紀，部眾漸盛，除畜牧業外，兼事農業。至禿發烏孤時期，以廉川堡（今青海民和西北）為中心，勢力不斷發展。初附于后涼呂光，397年烏孤與后涼決裂，自稱大將軍、大單于、西平王。史稱南涼。次年改稱武威王，399年遷都于樂都。八月烏孤死，弟利鹿孤繼立，徙都西平（今青海西寧）。401年改稱河西王。402年利鹿孤死，弟俯檀繼位，改稱涼王，又遷回樂都。404年因后秦強盛，禿發俯檀向姚興稱臣。姚興滅后涼，因涼州（今甘肅武威）不便控制，乃署檀為涼州刺史，入鎮姑臧。408年，俯檀與姚興決裂，復稱涼王。從此為與鄰國爭奪河西走廊領導權而連年征戰。先是夏出兵侵犯南涼北邊，殺掠人畜，俯檀追擊敗歸，南涼受到致命打擊。后俯檀率五萬騎兵攻打北涼，又大敗而歸。只得放棄姑臧，于410年遷還樂都。北涼既得姑臧，又數次進圍樂都。南涼農牧業生產無法正常進行，連年不收，上下饑弊。414年俯檀鋌而走險，率七千騎西掠吐谷渾乙弗部，西秦乘機襲取樂都。七月，俯檀降于西秦，南涼亡。南涼的統治者窮兵黷武，不斷與四周諸國作戰，借以擄掠人口和財富；并將被征服地區的各族人民強制遷徙到其統治中心和軍事要鎮。利鹿孤時，雖曾設立學校以教胡、漢大臣子弟，但收效甚微，取士拔才，必以弓馬為先。

北涼

十六國之一。盧水胡（或作匈奴族）酋長沮渠蒙遜所建。都張掖（今屬甘肅）。盛時有今甘肅西部及青海、寧夏、新疆各一部，西域各國均遣使貢獻。歷二主，共三十九年。397年后涼進攻西秦戰敗，呂光殺死從征的部下沮渠羅仇兄弟，羅仇侄蒙遜以會葬為名，與諸部結盟起兵反抗呂光，并與從兄男成推后涼建康（今甘肅高臺西北）太守段業為涼州牧、建康公。399年段業入據張掖，自稱涼王。401年段業殺男成，蒙遜以此起兵，攻破張掖，殺段業，自稱大都督、大將軍、涼州牧、張掖公，建國北涼。后屢次出兵擊敗南涼，并幾次進圍姑臧。410年南涼禿發俯檀被迫放棄姑臧，退回樂都。412年十月蒙遜遷都姑臧，稱河西王。421年蒙遜滅西涼，取得酒泉、敦煌，據有河西走廊。433年四月，蒙遜死，子牧犍（亦作茂虔）繼位。439年北魏大軍圍攻姑臧，牧犍出降，北涼亡。蒙遜弟無諱等率殘余勢力西走，后立國于高昌，460年為柔然所滅。

北涼沮渠氏聯合境內漢族大姓勢力，以郡縣方式管理人民，征發賦役。又大興佛教，譯經造像。還不時與劉宋互通使節，使河西與江南的文化交流得以繼續保持。北魏滅北涼，徙涼州民3萬余戶至平城（今山西大同）一帶，其中一批東遷的學者，對北魏的文化有重大影響。

南燕

十六國之一。鮮卑族慕容德所建。都廣固（今山東益都）。盛時有今山東及河南的一部分。歷二主，共十三年。

后燕慕容寶在位時，叔父慕容德鎮守鄴城。397年北魏攻后燕都城中山（今河北定縣），寶北奔龍城（今遼寧朝陽）。十月，北魏破中山，后燕被截為兩部分。德以魏將來攻，鄴城難保，于398年率戶四萬南徙滑臺（今河南滑縣東），自稱燕王，史稱南燕。399年滑臺為北魏攻占，德用其尚書潘聰策，率眾向東，攻取青、兗，入據廣固。400年德改稱皇帝。405年，德病死，兄子慕容超嗣位。超好游獵，委政寵悻，誅殺功臣，賦役繁多，百姓患苦。409年東晉劉裕率師北伐，次年二月攻下廣固，超被俘斬，南燕亡。

南燕建國之初，鮮卑貴族即與漢族士大夫合作，共同統治。慕容德稱帝，下詔承認舊士族特權；又建立學官，選公卿以下及二品士門子弟入太學，本地大族勢力得以保存和發展。由于鮮卑貴族和漢族大姓競相蔭庇人口，形成“百室合戶”“千丁共籍”的局面，嚴重影響國家的賦役征發。德采納尚書韓諄建議，下令檢括戶口，出蔭戶五萬八千。還立鐵冶，置鹽官，以增加國庫收入。

西涼

十六國之一。漢族李所建。都酒泉（今屬甘肅）。盛時有今甘肅西部酒泉、敦煌一帶，西抵新疆蔥嶺。歷三主，共二十二年。

李，世為西州大姓。先祖仕晉為郡守。后涼主呂光時，段業于397年在張掖自稱涼州牧、建康公，以為效谷縣令，遷敦煌太守。400年，據敦煌自稱大都督、大將軍、涼公，設官建號，發兵攻下玉門以西諸城，控制了西域，建國西涼。

401年，沮渠蒙遜攻殺段業，建北涼。暠常對北涼作戰。405年遷都酒泉，并徙胡、漢各族兩萬三千戶于酒泉一帶，以漢人一萬戶僑置會稽、廣夏二郡，余戶分置武威、武興、張掖三郡。北涼沮渠蒙遜每年進攻，西涼力不能敵，故與其通和立盟。安撫境內，敦勸稼穡，但北涼背盟進攻，不得不迎戰。417年二月病死，子李歆繼位，繼續對北涼作戰。420年歆聞沮渠蒙遜南伐西秦，率軍三萬往攻北涼都城張掖，途中為蒙遜所敗；蒙遜殺李歆，進占酒泉。同年九月，歆弟李恂據敦煌稱冠軍將軍、涼州刺史。421年三月蒙遜攻破敦煌，恂自殺，西涼滅亡。

西涼民戶稀少，李統治時，經濟上勸課農桑，又屯田積谷，資儲充足，勢力漸盛。政治上依靠涼州大姓，并奉表稱臣于東晉；又設立學校，培養高門子弟。軍事上充實武備，意欲打敗北涼，統一河西。李歆繼位后，嚴刑峻法，好治宮室，又剛愎自用，不聽勸諫，以致人力凋殘，百姓困敝。

夏

十六國之一。匈奴鐵弗部赫連勃勃所建。都統萬（今陜西靖邊以北白城子）。盛時有今陜西北部、內蒙古南部和甘肅一部。歷三主，共二十五年。

391年勃勃父劉衛辰被北魏攻殺，勃勃投奔后秦。后秦主姚興以勃勃為安北將軍、五原公，配以五部鮮卑及雜虜兩萬余落，鎮朔方（今陜西延安）。407年勃勃襲殺后秦高平公沒奕于，眾至數萬，六月，自稱大夏天王、大單于，國號大夏。夏國初建，不立都城，流動襲擊，消滅后秦有生力量，413年始發民十萬筑統萬城為都。417年東晉大將劉裕北伐滅后秦，留子義真守長安。次年，勃勃攻下長安，即皇帝位，并追殲義真所率晉軍。425年八月，勃勃死，子昌繼位。426年北魏攻占長安，次年又攻統萬，昌戰敗逃往上邦（今甘肅天水）。428年四月北魏攻克上邦，俘赫連昌；昌弟赫連定率余眾數萬至干涼（今甘肅干涼西南）稱帝，繼續與北魏作戰。431年定擊滅西秦，擄其民十余萬口欲渡黃河西去，六月渡河時遭北魏吐谷渾襲擊，定被俘，夏亡。

夏國的統治者憑借武力，經常強徙被征服地區的各族人民到統萬城及各軍事重鎮。境內不立郡縣，只設城堡、軍鎮，實行軍營統戶制，城鎮所屬戶口即是軍營所統戶口。赫連勃勃以殘暴著名，為筑統萬城和制造兵器，殺死無數民工和數千工匠。對外連年戰爭，窮兵黷武，以掠奪人口和財富。

北燕

十六國之一。漢人馮跋所建。都龍城（今遼寧朝陽）。盛時有今遼寧西南部和河北東北部。歷二主，共二十八年。

馮跋（？—430年），字文起，長樂信都（今河北冀縣）人。父馮安，慕容永時仕西燕為將軍。西燕亡，馮跋東徙龍城，為后燕禁衛軍將領。慕容熙荒淫無道，407年四月，馮跋等殺慕容熙，擁立后燕主慕容寶養子慕容云（即高云）為主。云稱天王，以跋為使持節，都督中外諸軍事、錄尚書事，掌軍國大權。409年十月，云被其寵臣離班等所殺，馮跋又殺離班等，自稱燕天王，仍以燕為國號，都龍城，史稱北燕。430年九月，跋病死，其弟馮弘殺跋諸子自立。馮弘之世，北魏連年進攻，掠徙北燕民戶。435年，弘遣使請高句麗出兵迎弘。436年四月，北魏大軍又攻龍城。五月，馮弘在高句麗軍保護下率龍城百姓東渡遼水，奔高句麗。北魏軍入占龍城，北燕亡。

馮跋統治時，能留心政事，革除后燕苛政，簡省賦役，獎勵農桑，懲治貪污，社會較為安定，有利于農業生產的恢復和發展。又建立太學，選派2000石以下子弟入學讀書，培養統治人才。除以州郡治民之外，還以太子馮永領大單于，置前后左右四輔，推行胡、漢分治政策。馮跋、馮弘都曾派遣使者到江南，當時南朝稱北燕為黃龍國。