唐貞觀年間，城北的李氏家中養了一只橘貓。按理說，十橘九個胖還有一個壓塌炕，但是李氏養了橘貓三年，橘貓還是很瘦。就算橘貓因為瘦小抓不了老鼠，李氏仍然每天買肉來喂。

附近的人有些奇怪，一只貓，這么瘦還不能抓老鼠，養著做什么？就算你養了三年不忍拋棄，又何必每天買肉來喂貓？

李氏面對眾人的質疑也只是摸著貓，笑著不說話。眾人失望的離去，嘴里念叨著李氏已經無可救藥了。

這日夜里，鄰家的張氏起夜，聽到李氏房內傳來女子嚶嚀的聲音，張氏覺得很是奇怪，鄰家李氏年逾二十，至今仍未婚配，怎么現在李氏的房里傳來女子的聲音呢？

張氏去完茅房，趴在墻頭上向著李氏屋內看去。

只見一橘發貓耳的女子正在與李氏行房事，張氏只覺得臉像是發燒一樣的燙，在哪一刻，張氏覺得自己若是李氏就好了。

只是張氏心中還有一份疑慮，這女子到底是什么人，正在張氏苦思冥想之時，那女子被李氏按著胳膊強行翻了個身，露出身后的一條貓尾。

這女子竟是那貓所變，難怪這貓養了三年依舊那么瘦弱，竟是因為每日行交合之事所耗精力甚大。

次日，張氏于市集之上買回一通靈貓，帶回家后好肉好菜的喂養。

當晚，張氏將貓放于床上，對貓曰：“變！”貓不理會張氏，自顧自的舔著毛。

張氏再曰：“且變！”剛見貓無視自己，心中已有怒火燃起。

貓不理，自顧自的舔著爪，用爪子給自己洗臉。

張氏勃然大怒，將貓抓至身邊狠狠的打了一頓，曰：“且變！”

貓舔毛舔的正開心，被人給打了一頓心中也是生氣，不就是要我變人嗎？我變！你一會兒別后悔！

張氏見貓不動，揚起手就要扇去，只見貓突然變成一個赤髯大漢抓住了張氏。

張氏驚住，沒想到自己所養的貓竟是雄貓，張氏欲走卻被貓所變的大漢抓住了胳膊，強行被大漢拉入懷中……

當夜，李氏聽到張氏家中慘叫不止。

次日，李氏前去登門拜訪，敲了幾次門也不見張氏應答，心中很是擔憂，跑回自己的家翻墻進入了張氏的院子。

李氏聽見有聲音從屋內傳來，從地上撿起一根木棍來防身。推開屋門，只見張氏跪倒在地，雙手捂菊，泣不成聲。而張氏所養的貓也不見蹤跡……