林山長者進入異族境內后，就把自己隱藏了起來，他找來以前公主的親信，告訴他們公主回來了，并且讓他們幫忙尋找羽衣。

林山長者所找到的這些人，都是以前老異王最忠實的部下以及他們的孩子，老異王退位后，他們就效忠于公主。自從公主消失后，他們就不再去宮里參與政事，而是不停地派人尋找公主。

當他們得知，是少主時非常興奮，趕緊派人尋找，等了好久，派出去的人都會來了，他們把異族上上下下都找遍了，沒有發現羽衣。這讓林山長者的心里泛起了嘀咕，他想，羽衣會不會被異王抓起來了，這個念頭很快就被打消了，從宮里回來的人說，異王一直在閉關，也沒有任何陌生的人進過宮。

林山長者開始回憶，從萬靈山到異族的途中，可能會遇到哪些人。他沉思了片刻，想到了北海邊緣的漁族人，漁族人雖然居住在北海邊緣，但是他們經常跑到異族邊界采挖異香果，還會把過往的人抓去做奴隸，幫他們煉香。

漁族人身上都有一股刺鼻的魚腥味，味道很是刺鼻，而異香果會散發一種很特別的味道，這種味道雖然也不好聞，但是經過煉制后，就會與漁族人身上那刺鼻的腥味發生碰撞，從而消去那刺鼻的魚腥。但是，每隔一段時間，效用就會消失，他們就會重新煉制一批新的，所以就會經常來異族邊界采挖異香果，因為煉制這種香，需要大量的勞動力，還需要用法力推動，于是就會把過往的人抓去給他們煉香。

林山長者趕緊來到異族邊界，果然發現了漁族人的蹤跡，旁邊還有一些凌亂的腳印，他想，羽衣一定是被漁族人抓走了。這讓他松了口氣，被漁族人抓走總比被異王抓走安全，且漁族人比較好對付，于是，他就別了那些公主的親信，并囑咐他們不要聲張，之后，就去了黑暗森林，去了羽婆婆那里。

一客看見林山長者過來，并沒有看見羽衣，他就趕忙上前詢問情況，林山長者告訴他羽衣被漁族人抓走了，并沒有被異王抓走。聽到這個消息，一客和林山長者一樣，松了口氣，也沒那么緊張了，他知道，只要不是異王，一切就都不是問題，而且，漁族人很好對付，他們本性不壞，不會傷害抓走的人，只是讓他們幫忙干活而已，并不會傷害他們。

雖說漁族人只會讓羽衣干活，并不會傷害她，但是一客心里還是有些著急，因為他不想羽衣受任何的苦累。他讓林山長者在此等候，自己去漁族把羽衣帶回來，他把羽婆婆給的草藥包給了林山長者，就準備動身前去。羽婆婆把他叫住，給了他一瓶藥，讓他到漁族之后服下，并且讓他給羽衣也服一顆，因為漁族人身上的腥味異常刺鼻，這藥可以減緩這味道的“沖擊”，緩解這味道帶來的不適。

拿著藥，一客動身去了漁族。