在那里，羽衣母親和師叔朝夕相處，仿佛還是年輕時相遇的模樣。當年，老異王用夜齊上神來逼迫她和刃成親，為了保住夜齊，她甘愿嫁給自己不愛的人，放棄了自由，心甘情愿地被困在那里。現如今，他們又相遇在一起，看著朝夕相處的他們，羽衣心里十分高興。

一客被天后帶回了九重天，被天后逼著與鈴蘭公主成親，一客極力反對，就是不愿意與她成親，天后無奈，只好將他關在這里。一客總是會飛書信給羽衣，羽衣十分滿足。這天，鈴蘭公主從花族去往九重天，被異王所捉，異王用異術將公主異化，成為他的異奴，從今以后，只聽從他的指令。

被異王異化的人，都會成為他的異奴，失去自己的意識和思想，只有一個軀殼，沒有自我，聽從異王的指令。被異化的公主，受異王的指令，來到凌空門，尋找羽衣母女，想要將她們帶回到異族，找了許久都沒有找到，異王就讓她回了九重天。讓她待在九重天里，目的是給他監視天界的動向，過了數日，天界沒有任何動向，異王就讓她盡快和一客成親。

異王的目的，就是要攪得天界大亂，到時，自己再帶兵攻入。他知道，一客是不會和鈴蘭成親的，他是不會同意這門親事的，而天后也是絕不會同意一客娶羽衣為妻的，鈴蘭是天后的至寶，她開口的事，天后從來都是盡心盡力地去幫她，這樣一來，天后與一客之間肯定會有間隙，自己就有機可乘了。

令異王沒想到的是，一客被四叔放了出來，一客和四叔的關系是出了名的好，在天界人人都知道，只是異王沒想到，竟會好到如此地步，違背天后的意思放他出來。之后，一客就像上次一樣，消失在了人們的視野當中。鈴蘭怎么都找不到，異王只好讓鈴蘭先在天界待著。

逃走的一客來到了幻境，在幻境里見到羽衣的那一刻，他緊緊地抱著羽衣，像是抱著自己生命中的至寶，他希望時間就停在那里，世間就只有他們兩個，也不會有人再去逼他去做他不愿意做又傷害羽衣的事情。

在幻境中，一客和羽衣每天都待在一起，他們一起照顧母親，一起練功，一起吃飯，一起養花，一起看星空……羽衣覺得特別開心。沒到晚些的時候，他們就會一起看太陽下山，靜靜地等待星空的出現，這時，羽衣總會靠在一客的肩膀上，一客的肩膀讓她很安心很溫暖，也很幸福。

自從羽衣把母親接到萬靈山之后，林山長者就經常來凌空門，看望羽衣的母親，和她敘舊之類的，相談甚歡。每次林山長者前來，母親總是會笑著迎接他。林山長者并非異族之人，只因年少時，羽衣的母親救了他，還把他帶在自己身邊，一直保護他，給了他一個可以遮風擋雨的地方。林山長者十分感激她，對她忠心不二，羽衣的母親從來沒有把他當成過傭人，而更像是朋友一般，一起玩鬧。

在羽衣的母親受傷后，林山長者把她送到了羽婆婆那里，拜托羽婆婆照顧好她。自己本想著一直待在少主身邊，護她周全，沒想到，回去時，羽衣就被丟在了萬靈山，于是，他就在萬靈山尋找，最后，去了瓊林，一直守在那里，希望有朝一日，能夠遇到羽衣。