里昂襲擊的女男爵給基操騎士團的人活抓了，在百般羞辱中，女男爵中了一弓。馬漢帝國第一勇士盧奇射殺了她，他伴隨馬漢帝國的君主掃清邊線，克里領主伴隨左右，基爾伯爵等人都在他的身邊。

君主仰望寒月山的血雨，聽聞查爾斯伯爵在路上遇難，他的子嗣不見，“給我去打探一下，不能夠讓他活著。”

“射殺的是一位男爵，帝王閣下，她的身份不簡單。是應龍傭兵團的人。”

“不要緊張，他們團隊的人就在我們的身邊保護寡人。”

“不過是個團員怕什么。”盧奇道。

“對不起，第一勇士。”

帝王讓盧奇派人攻打寒月山，他領命前去，路過寒月山峽谷，帶著基操傭兵團的人與寒月山的駐軍碰撞一起。

“巨人魔來了。”

盧奇下令追殺寒月山第四團的人，團長圖根負傷逃奔，游俠隊伍朝著他拼命的射擊，在射中他三次后，他才英勇就義。游俠隊員上去割了他的腦袋回來見大帝，大帝讓人安葬他，并下令寒月山的地盤劃給克里領主。

領主跪地聽命，將寒月山準備安插自己的人。里昂歸來的時候看見寒月山上面插著馬漢帝國的旗幟抱頭痛哭，路面上橫尸遍野，他提著膽子闖進了堡壘附近。

“站住傻小子，這里不是你來的地方，這里已經是我們的地方。”

里昂緩慢靠近，闖進堡壘中將里面的人殺了干凈，他渾身是血，在他出來的時候，把馬漢帝國的人激怒了，到處追蹤他，在游俠的怒射下，他的膝蓋受傷。

夜里，他躲避進一處農莊內，在里面的稻草中隱藏。馬漢帝國的人馬激怒巨人魔，他們在巨人魔的口中成為食物，巨人魔追尋他們的足跡來到馬漢帝國的邊界線上面。

當地帝國的人還在慶祝，巨人魔奔弛而來，看見前方一片亮光。大帝得知道巨人魔靠近，請求勇士出戰。盧奇出去一看，一棒子打在身上粉碎成灰，應龍傭兵團的人都伏地而亡。大帝與護衛隊騎馬奔跑。

巨人魔跳出帝羅山脈的主峰，推倒了山峰，將大帝連通護衛隊一起埋葬此地。巨人魔咆哮發生，在山峰中隱匿的古老神僧拿出了降魔寶劍，神僧一出劍，大棒一下拍打過來，將神僧打成飛灰。

帝羅山脈的兇獸四處奔走，巨人魔到處掃蕩馬漢帝國的土地。在雪魔山碰見了百只雪魔，在跪地痛哭，巨人魔靠近的時候，想飽餐一頓，就與雪魔大戰一團。

寒月山上面橫尸遍野，馬漢帝國的人都不明了，巨人魔的到來止步帝羅山。

“大王你在何處？”克里領主派人來尋找，基爾伯爵在另外一側，跟著巨人魔尋仇，帶著三十六團的人準備獵殺他。

克里領主見了大帝最后一面，“大帝安好？”

“克里領主，我不行了。帶我帝印送...”

克里領主看見大帝隕落，昏厥過去，五六日后才醒，“大帝好了嗎？”

“領主，領主，您糊涂了嗎？”

“大帝，大帝呀，我是您的子民，怎么這么就走了呢。”克里領主準備派人去尋找巨人魔給大帝報仇，“安排人來。”

門外傳來消息，“基爾伯爵帶著三十六團的兵力凱旋歸來。”

“真的假的。”

“消息不假，只是基爾伯爵容顏大變，口氣逼人。”

克里領主在城堡看見基爾伯爵面孔，安分詫異，倘若大帝見了一定知道，“反了，這是巨人魔的詛咒，伯爵已經不是本人。”

看他身體纏繞魔氣，身邊士兵都渾身放光。

“領主所言的確如此，我們趕緊閉上城門，告知其他領主知道。”

“不要緊張，將大帝的遺體拿來鎮壓他們。”克里領主命人把大帝送來，安坐在龍椅上面。

“基爾伯爵看見大帝為何不拜。你想謀反嗎？”克里領主咆哮道。

基爾伯爵微微的伏身，突然抬頭下令，“射箭。”萬箭齊發，將大帝射成篩子，克里領主中箭身亡。伯爵的兵團殺進城內奪了帝印后，哈哈大笑起來。

克里領主的子嗣全都逃跑，克多是他的長子，帶著騎士團沖出生死線，朝著寒月山逃亡，路上面碰見阻攔死了一半隨從。基爾伯爵拿著帝印回去帝都內，獻給了大帝的長子。大帝長子悲憤不已，讓基爾伯爵剪除魔頭。

基爾伯爵在大殿內冷笑起來，轉身而去。新任馬漢大帝聽聞伯爵帶著人出去帝王城，撒布謠言講克里領主弒君，基爾伯爵深明大義，重賞基爾家族等人。

好景不長，新大帝在位三十日就給奧古大公驅逐下位，自立新帝王，大帝郁郁而終，死在尋父路上。奧古大公賞賜親信領主，族地與雨辰王國相接，當夜，雨辰王的使者就來拜見他，愿意支持大帝在位。

奧古大公的心腹們紛紛出去辦事，夜里，帝國第一女武士扮作宮女，前來刺殺新帝。奧古大宮身中劇毒，女武士給斬殺在場，大公不治身亡，在位三日后就悲天離開。奧古家的人重新選拔了一位，此人在路上，收到召見就要趕來。

太陽帝國波里港口一支船隊劃波而來，上面的船主身側是奧古斯秀公爵，他接到了家父傳信要回來做事情，就馬不停蹄從海馬帝國的邊境趕來。他是攻擊海馬帝國的指揮官。

公爵大人看波里港口人心不齊就來攻打，順路回去馬漢王朝。這里的領主兵敗如山倒，撤走波里港口，在外面辱罵公爵大人的祖祖輩輩，領主下令沿路奇襲。公爵的三千人團隊路過寒月山的時候只剩下一半人。

冷峰領主的土地出現很多騎士，當夜駐扎在妖怪谷的騎兵來報有一隊人闖關。領主下令死守下來，領主親自上關口看見公爵樣貌。

公爵派人送去黃金，領主將人打出營帳外面。一夜交戰后，公爵脫離此地。路過寒月山時候天色起霧氣，附近的流兵看見一隊制服嶄新的騎士團就起了歹意。

“殺了他們，躲避在這里也是死。”

“那是公爵，是帝國的公爵。”

“是奧古斯秀公爵嗎？”

“呀，是他。我們去投奔他吧。”

“公爵大人。我們是帝國的騎兵，請您收留我們吧。”

公爵略有吃驚，看見他們都衣服破爛，自己身上沒有那么多的耐心，“是帝國的人嗎。”

“是的，他們說是附近領主的衛隊，還有一些是帝國的將領。”

“收了他們，讓他們在前面帶路。”

“公爵大人真是好心人。”

但他們沒有想到，這些人剛路過本土不遠就碰見雨辰帝國的掃蕩，他們與帝國的人馬拼殺在先，給公爵擋了一劍。雨辰帝國的騎兵們給公爵剿滅，為他們報了仇恨。

公爵回去一路平安，順利當上了帝王，并且娶妻生子，帝國內的領主對他不滿的都逐年征戰他們，挨個拔出堡壘。