由于各個國家的和平主義以及1936年順利占領萊茵河，希特勒開始了肆無忌憚的行動。在他的帶領下，德國參謀部擬訂了占領奧地利的“奧托計劃”，一旦時機成熟，立馬行動。1938年3月，德軍越過邊界公開占領了奧地利，因此捷克斯洛伐克三面被包圍。

兩國邊境的捷克有個蘇臺德地區，那里有著300多萬日耳曼人，這個地區的居民和德國人是同一種族，希特勒利用這個關系在那里也搞起了納粹黨組織，并教唆他們不斷挑起...