當時三國鼎立，蜀國的力量較為弱小，諸葛亮苦撐危局，自然注重網羅人才。蜀中名將除關、張、趙、馬、黃外，還有一位就是魏延，諸葛亮在對魏延的使用上可謂煞費苦心。

魏延也算驍勇善戰，屢建功勛的將才，但此人頭后有“反骨”，不夠忠誠，諸葛亮料定他日后定會謀反。但國家正值用人之際，此人又不可不用，尤其在關、張、趙、馬、黃等人調零之后，況且如你不用，就有可能為敵所用。所以，諸葛亮一邊用他，一邊又防范著他...