唐歷龍興元年春，唐平吳大都督龐統罷戰。諸軍皆原地屯田。

龍興元年夏末，吳國右相諸葛瑾病故；次年春吳王孫權驚懼悲憤交加，一病不起，十余日便薨，公主孫魯班勾連其夫全綜等，廢太子孫和，改立孫亮登基為江東之主。然，江東孫氏自孫權之后再無雄主，孫亮雖登王位，坐領江東，卻受長公主孫魯班所挾，全氏一族手握兵權，另有族侄孫峻與孫魯班暗通款曲，勾搭成奸。孫魯班使孫亮罷丞相闞澤，都督徐盛、車騎將軍朱然，孫魯班以全氏子弟代朱然、孫峻代徐盛；孫峻自此大權在握。孫魯班以諸葛謹之子諸葛恪掌相位；豈料孫峻欲大權獨攬，遂以諸葛恪謀反為名，殺之，取其位而代之。

孫魯班與孫峻執掌朝政，視孫亮為傀儡一般。豈料孫峻竟突患疾病而亡；族弟孫綝接掌其權；孫綝驕橫，借故誅殺大將呂據、滕胤。將全氏領兵者盡廢之，流放長公主孫魯班至虎林，廢少帝孫亮改立孫權六子孫休為主。孫休即位，用張布、濮陽興、丁奉等緝孫綝斬之，執掌朝政。

孫休雖變法施新政，無奈數年間吳地百姓有流亡逃歸唐者甚眾，吳國日衰。

唐歷龍興五年，荀攸故，龐統歸朝，唐平吳大都督姜維起荊、揚、交、徐、并吳郡之兵合擊孫吳。朱據、潘璋等皆故；馬忠駐守柴桑，與唐將馬忠二人對陣，唐將馬忠雖斬吳將馬忠，亦遭重傷，歸營而亡。時人皆稱：“二馬盡忠”。徐盛堅守柴桑不破。姜維破蕪湖，而圍建業。吳主孫休病故，群臣擁立孫誥登基。丁奉遭唐趙王李威所敗，自刎而亡。張布、濮陽興等先后戰死，孫誥無奈，領百官自縛出城獻降，吳國遂滅。徐盛、朱恒等聞之，大哭不止，皆開城而降。

唐上將軍顏良、徐州都督黃權、涼州都督孟達、兗州都督文聘、青州都督臧霸、戰將管亥、成廉、曹性、先后故去。唐帝遷鄧艾為青州都督，王平為兗州都督、以鐘會為徐州都督；郝昭為涼州都督。

唐歷龍興元年冬，魏明帝曹睿病重，立養子曹芳為太子。曹睿恐丞相曹植有不臣之舉，遂托孤于大司馬大都督曹真；虎衛大將軍曹休；趙王、衛將軍曹彰、司空華歆、車騎將軍夏侯尚、輕車將軍李通、征南將軍羊牯、征西將軍杜預；司空蔣濟九人。又設遺詔，付左將軍王基、右將軍樂琳、太尉王陵、平南將軍牛金、侍中桓玠、諫議大夫桓范、太宰溫恢、光祿大夫吳質、尚書丞程武等心腹大臣，囑眾文武輔助朝政，共保新君。龍興二年春，魏明帝曹睿駕崩，太子曹芳即位稱帝。同年大都督曹真、趙王曹彰先后病故，曹芳舉曹真之子曹爽為大司馬。以大將軍曹休領大都督職；舉羊牯領大將軍。

龍興三年春，大都督曹休重病，丞相曹植暗中交好曹爽，使之罷羊牯、杜預軍權。復暗中集結心腹文欽等，借春獵之機發動政變，誅曹爽，掌軍政事，把持朝政，視曹芳如傀儡。

唐歷龍興六年，有車騎將軍夏侯尚、暗中聯合驃騎將軍夏侯霸、司徒華歆、諫議大夫桓范、禁衛將軍牛金、鎮殿將軍杜預、左將軍王基；議郎羊牯等，借大都督曹休葬禮之時發難，誅殺曹植、并曹植心腹，御史中丞袁渙、奮威將軍史渙、前將軍韓浩等。文欽畏懼，連夜欲逃往遼東，為輕車將軍李通所截殺。其子文鴦文虎聽聞，遂引部眾獻晉陽而降于唐并州都督司馬懿。遼東都督毌丘儉、平原將軍諸葛誕皆起兵謀反。曹芳以夏侯霸為大將軍、以夏侯尚為大司馬。又以杜預為鎮國將軍；羊牯為討逆將軍，起兵討伐叛軍。羊牯以王基為前部，牛金為先鋒、聯右北平太守閆柔、漁陽太守鮮于輔三路出兵直逼遼東，毌丘儉兵敗，九族盡為閆柔所擒誅。曹芳遂拜閆柔為遼東太守，督遼東軍政事。

同年杜預引樂琳、徐質、王浚等討伐平原。諸葛誕遣使降唐。唐青州都督鄧艾、兗州都督王平出兵接應。王平斬魏將樂琳，遂接諸葛誕歸兗州。

夏侯懋、韓嵩、徐質、許儀皆為曹植心腹；夏侯尚誅曹植等當日，擒韓嵩下獄，嵩畏恐遭辱，于獄中觸壁而亡。徐質時在薊城，聞迅上書自請罷職，曹芳念徐質心性忠直，遂免其罪，仍使之為將屯守薊城。許儀時在朱靈軍中，聞朝中變亂，暗中聯絡心腹，襲殺朱靈，朱靈雖亡，其素日善待士卒，親近下屬，其部皆痛其亡，乃聚而擊許儀，殺之！使人傳其首至鄴城。

夏侯懋聞迅，自知難免，遂引麾下奔壺關至夏侯霸軍中，欲說夏侯霸起兵自立，夏侯霸佯允之，設宴相待，酒至三巡摔杯為號，擒夏侯懋及其心腹部署五十余，盡收其軍萬余。遣人押夏侯懋等赴鄴城，豈料沿途為夏侯懋舊部所截，救之而去。

鄴城聞報，夏侯尚欲借機罷夏侯霸兵權，乃私告曹芳，夏侯霸有自立之意，縱夏侯懋而去乃故意為之。曹芳不能決，皆委夏侯尚處置。夏侯尚便發矯詔，遣王浚收夏侯霸兵權。夏侯霸聞之，恐為其害，乃聚夏侯威等諸人議定，遣使付并州及許都，于壺關城易旗而降唐。

唐帝李逸患病在床，聞訊大喜，乃下詔加封夏侯霸為鎮東將軍，以文鴦為虎衛將軍、諸葛誕為鎮南將軍，文虎為安東將軍。并加司馬懿為大都督，轄制兗、青、并、豫大舉伐魏。

曹芳聞報大驚，急招夏侯尚、華歆、程武、蔣濟等商議。加羊牯為鎮南將軍，以牛金、王基為副將，起十萬軍赴白馬據敵；復以杜預為鎮西將軍，王浚、徐質為副將，擊壺關，奪并州。遷輕車將軍李通引本部治平原，統調安德、高唐等處軍馬。

唐歷、龍興八年春，魏遼東太守閆柔趁機起兵自立，擊北平殺鮮于輔、占據遼東，欲揮兵西進。曹芳大驚，急令夏侯尚、王陵等引兵征討。

司馬懿以文鴦為前部先鋒，出晉陽攻薊；以王平、鄧艾攻安德、高唐、白馬等地；復令龐德馬岱合夏侯霸等出壺關擊鄴城。

文鴛神勇，引百騎趁夜襲曹軍營帳，徐質奮勇，引軍來迎，正逢文鴦，二將力斗百余合，文鴦槍挑徐質于馬下，文虎、孫禮等引軍接應而來，趁機引軍來殺，魏軍大敗，舍薊城而去。司馬懿聞報大喜，遂令郭淮引軍趁勢取常山、真定等城。

夏侯尚引兵至遼東，歷三月便破閆柔，殺之！盡取遼東、幽州大軍十五萬，回師鄴城。曹芳遂拜夏侯尚為大都督，總督各處軍馬拒唐軍。

李逸尊諸葛亮之謀，調水軍都督王睿引軍沿水路東進，取夷洲、破倭、邪馬臺等四國，擒邪馬臺女王卑彌呼獻許都；復引軍擊三韓，破之。王睿乃引軍取安平，直逼襄平。夏侯尚自守北平。

文鴦等復出薊城與王睿等夾擊北平，夏侯尚不能敵，舍北平郡退守南皮。王平揮兗州軍出頓丘擊白馬，李通親率軍來迎。鄧艾趁機出臨濟，跨河攻安德，下之。