建安十六年夏初，丞相李逸破江東進犯，奪廬江。自此江東孫氏不復有江北之地。平定南益州大勝，班師回朝。

時法正病故，李逸難免哀傷。上表獻帝，論功行賞，表封諸葛亮為益州牧、軍師中郎將、司徒、成都候；龐統為荊州牧、兼領兵部尚書、軍師中郎將、江陵候；賈詡為兗州牧、濮陽侯、兵部左侍郎、軍師郎將、陳留侯；荀攸為揚州牧、壽春侯、兼領兵部右侍郎，軍師郎將；荀彧為豫州牧，潁川侯、領尚書令、兵部員外郎；司馬懿為洛陽令、武都侯、軍師郎將、領侍中職；田豐為并州牧、晉陽侯、領中書令；吏部左侍郎；沮授為幽州牧、北平侯、戶部左侍郎；行門下令；逢紀為禮部尚書、太原侯、毛階為吏部尚書、汝南侯；滿寵為刑部尚書、宛城侯；陳群為戶部尚書、陳留侯；杜襲為工部尚書、永安侯；黃權為涼州牧，酒泉侯；李儒為雍州牧、軍師郎將，兼領左都御史，長安留守，河西侯；王粲為典農校尉；樊侯；蒯良為司隸校尉、河東侯；楊修為河南伊、弘農侯等。

又以趙云為驃騎將軍、馬超為車騎將軍、張遼為輕車將軍、典韋為衛將軍；黃忠為鎮軍將軍、張頜為撫軍將軍，顏良為上軍將軍、文丑為輔國將軍、高順為中軍將軍、于禁為南中將軍；龐德為征北將軍；魏延為征東將軍、張任為征西將軍、甘寧為征南將軍等；

追封太史慈為武陵侯、忠烈將軍、謚烈；法正為梓潼侯、諫議大夫、謚號懷；郭嘉為豫侯、上大夫、謚號智；橋蕤、樂就、蘇飛、陳應、刑道榮、梁綱、李豐等陣亡諸將皆為縣侯、忠武將軍；

騎將軍張嶷、王雙、驍騎將軍王平、傅彤皆有升遷；張嶷為鷹揚將軍、王平為奮武將軍、傅彤為建軍將軍；王雙為威騎將軍；楊鋒為奮節將軍、鄂煥為烈軍將軍。調霍峻為安南將軍赴零陵駐守；調傅彤赴荊州駐守桂陽。鄂煥、楊鋒、張嶷留益州調用。調魏延駐守廬江；王雙至豫州聽用。王平被李逸調回司隸聽用

自此漢氏朝堂文武百官大多為李逸麾下充斥；各州皆招募新軍，屯田練兵守備所治。

吳侯孫策于江夏負傷，及至歸柴桑，傷重不治而亡；臨終傳位其弟孫權，文事付魯肅、諸葛瑾、張昭、張弘、步騭等輔佐；軍事盡由周瑜、程普、黃蓋、韓當、徐盛、等相助。

建安十七前初，司空諸葛亮、兵部尚書龐統、尚書令荀彧、侍中司馬懿、侍郎傅巽、滿寵并驃騎將軍趙云等引百官奏拜獻帝道：“唐公起于微末，深受先太后及少帝重，不避刀鋒，親冒箭矢、東征西討掃蕩群丑；內修政事輔國安民；雖古之周公伊尹不及也，應進位為王，以彰天子之賢明，以慰良臣之功勛?！闭埣永钜轂橥酢＋I帝不敢不允，遂令中書令、侍郎鐘繇草詔，加封李逸為唐王，加九錫、授天子旌旗，賜六乘金根車，冕十二旒，用天子車服鑾儀，出警入蹕。賜許昌行宮為唐王宮，以其長子安為王世子；立劉脩為唐王后，貂蟬、甄宓為唐王貴妃；以喬氏姐妹、文姬、伏壽充四妃之位；鄒、尹、杜、樊、蔡、及祝融甄姜唐琬，及所獲曹操妾卞氏等，皆封夫人。

徐州劉備聞之李逸稱王，大怒，遂檄文天下，邀請曹操、孫權等共起兵討賊。

建安十八年初，曹操受麾下文武勸進，自稱魏王，建都鄴城；設丞相，置百官；上表天子檄文天下，以彰正統。

同年秋，劉備稱齊王、自領青、徐軍政；置百官，號令天下討漢賊李逸，以匡扶漢室扶保朝廷。

建安二十年孫權稱吳王，封周瑜為司馬將軍，軍馬大都督，張昭為丞相。建都秣陵，改稱建業。

自此大漢四百余年基業，分崩離析形同虛設；進入四國并立之時。

自建安十六年唐吳大戰，吳受重創，唐也損兵折將；魏與齊皆無力獨自與唐為敵，四國之間難得默契的保持靜默，各安本分，發展民生積蓄國力，擴軍養馬，整備武庫。天下百姓免于戰亂，反倒是相對平穩。

建安二十二年至二十五年；時疫肆虐；唐戶部侍郎王粲、雍州牧李儒；南中將軍于禁；丞相府治中、主簿陳琳；河南伊楊修、太醫令張機、河內太守司馬朗；唐王后劉脩；夫人甄姜；魏王曹操；魏丞相程昱、尚書令劉嘩；遼東太守劉楨、侍郎徐干、南皮太守應瑒、世子曹昂、虎騎將軍曹純；吳國長史張弘、大都督周瑜、建安侯朱治、會稽侯孫靜；齊國安東將軍糜芳、彭城令陳硅、安南將軍裴元紹皆沒于瘟疫。魏公子曹丕繼為魏王。

民間百姓十室九空，白骨累累。軍中士族十不存半，一時天下疲敝，百業凋零。時魏公子曹植有文：“建安二十二年，癘氣流行。家家有僵尸之痛，室室有號泣之哀?！?

唐王李逸于建安二十二年下賑災令；建安二十三年，齊王聯吳伐唐；使青州牧關羽進兵豫州；唐五虎上將黃忠與之戰，龐統設誘敵之計，黃忠以身為餌，誘關羽輕身犯險，黃忠為亂箭射殺；關羽并其子關平、部將周倉，都督趙累等皆中計，為大將管亥、凌統等伏擊；關羽被絆馬索絆倒，為顏良所殺，文丑陣斬前來救父親的關平；周倉、趙累見不能脫，皆自刎而亡。

劉備居東?？ほ俺菫槎汲?；張飛出徐州攻壽春；聞關羽陣亡，皆大悲，遂發舉國之兵，白甲伐唐；張飛報仇心切，整日鞭笞督辦糧草兵甲之將官士卒以促；為部將范疆張達于沉睡中襲殺。張達范疆攜張飛首級投唐；唐王感關張之義，將范疆張達并張飛首奉還齊王。

劉備悲恨交加，不聽徐庶勸阻；舉傾國之力伐唐，以關羽次子關興、張飛之子張苞，養子劉封為將；大敗唐將管亥等，斬唐將陳蘭陳紀。

荀攸設計，日退三十余里，連退四日，誘使劉備輕敵冒進；大將凌統趁夜引八百騎襲齊軍營帳，燒齊軍糧草殆盡；唐王親引顏良文丑等將趁勢襲殺；齊軍大敗，劉備悲憤交加一病不起，不及退兵東還，死于途中。齊丞相徐庶、虎威將軍張苞、龍驤將軍關興、護國將軍劉封等共扶世子劉禪繼齊王位，兩下罷兵休戰。

同年吳大都督魯肅引軍攻廬江；副都督呂蒙擊襄陽，未至廬江魯肅病故于途，孫權親至軍中扶其靈柩歸建業厚葬。唐水軍大都督甘寧患病上陣，遭吳將陸遜設計，為呂蒙、徐盛、丁奉等伏擊，甘寧雖斬吳將孫蛟，卻也為吳軍射殺陣前；水軍大將蔣欽箭射吳將孫賁于馬下；也為吳軍圍困，待周泰凌操死命救回，待至營中蔣欽重傷不治身亡。周泰帶箭傷二十余處死命得脫；凌操與吳將呂蒙戰于江邊，二人混戰中皆落水而亡。幸有陳武董襲引水軍一部突襲吳軍水寨，殺吳將譚宗李異、謀士陸績；吳軍損失慘重，大敗而歸。

時有魏將曹仁樂進趁機偷襲官渡；唐守將劉辟亂軍中誤闖至曹軍后寨，雖斬魏軍司馬徐奕，然劉辟亦為曹仁所殺；孫觀亂軍中亦為樂進所殺；恰逢趙云臧霸等引軍來救，樂進為趙云所重傷，待眾軍卒死命保護突圍，不及至軍中，樂進也傷重不治而亡。

一時四國群英凋零，唐雖慘勝，卻也是傷亡慘重。四國實力減趨于平衡。