二、石化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善，高端需求無法滿足^［2，3］

（一）國內(nèi)高端產(chǎn)品需求日益擴大

隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和生活水平提高，我國居民消費結(jié)構(gòu)及石化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級，將需要更多的高性能合成樹脂（如聚碳酸酯等）、合成橡膠品種（如異戊橡膠、稀土順丁橡膠、集成橡膠等）、特種合成纖維（如碳纖維、芳綸、高強高模聚乙烯纖維等）等高端石化產(chǎn)品，這為石化企業(yè)發(fā)展高附加值產(chǎn)品提供了強大動力。高端石化產(chǎn)品市場需求量日益增大，尤其是工程塑料、高端聚烯烴塑料、特種橡膠、功能性膜材料和汽車高鐵專用涂料等。根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院統(tǒng)計，我國2014年對高端石化產(chǎn)品的市場需求約為2411萬噸，市場總額為5500億元左右，詳見表1.2。

（二）高端產(chǎn)品生產(chǎn)不足

2014年我國合成樹脂進口總量為3215.3萬噸，占同期合成樹脂表觀消費量的33.3%。中國合成樹脂產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性短缺，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，聚乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛和聚乙烯醇等產(chǎn)品線開始呈現(xiàn)虧損。高端石化產(chǎn)品又缺乏基礎(chǔ)，嚴重依賴進口。國際上已經(jīng)商品化的高端石化產(chǎn)品有很多我國還不能生產(chǎn)，如屬于高端聚烯烴的POE、茂金屬PE薄膜專用樹脂、超高壓電力電纜護套專用樹脂還不能生產(chǎn)；屬于高端石化產(chǎn)品的高性能聚烯烴自給率僅為37%，工程塑料自給率僅為47%。尤其是國內(nèi)POE用戶經(jīng)常遇到外商斷貨等問題，期望中國企業(yè)可以早點開發(fā)出國產(chǎn)POE。

（三）高端石化產(chǎn)品大量進口

我國石化行業(yè)高端產(chǎn)品生產(chǎn)不足，工程塑料等化工新材料進口多，國產(chǎn)數(shù)量與品種少。根據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院統(tǒng)計，我國高端石化產(chǎn)品的供需情況見表1.3。

（四）國外石化巨頭十年來積極開拓高端石化產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍^［4］

目前，國外化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展日新月異。一是結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，各大跨國公司紛紛將新材料作為占領(lǐng)更大市場份額和新一輪科技競爭的制高點，剝離非核心的傳統(tǒng)石化業(yè)務(wù)，加速向高性能、功能化的化工新材料領(lǐng)域發(fā)展；二是越來越重視技術(shù)進步，加大研發(fā)投入，縮短新產(chǎn)品開發(fā)投產(chǎn)周期，深入挖掘客戶需求，通過創(chuàng)新設(shè)計，為客戶量身訂制解決方案，創(chuàng)造新的價值。從國際上主要化工公司看，大都是既保持基礎(chǔ)型的大宗化學(xué)品和通用型聚合物業(yè)務(wù)，也介入高附加值特種聚合物、涂料、添加劑、催化劑、電子材料等專用化學(xué)品和高新材料業(yè)務(wù)，詳見表1.4。

高端化學(xué)品區(qū)別于基礎(chǔ)化學(xué)品（大宗有機原料、通用合成材料等），這類產(chǎn)品具有高性能、高技術(shù)含量和高附加值等特點，受經(jīng)濟周期變化影響較小，相對于一般通用化學(xué)品稱為“高端”產(chǎn)品。從表1.4可以看出，國外大型石化公司為了提高市場競爭力，力圖通過研發(fā)，生產(chǎn)或并購等途徑擴大高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)，向成長性較高、獲利更快的領(lǐng)域發(fā)展。埃克森美孚公司牢牢占據(jù)高端石化產(chǎn)品制高點，上下游一體化的埃克森美孚公司擁有豐富的資源和完備的產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮自有原料和先進技術(shù)的優(yōu)勢，長期致力于發(fā)展高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)，擁有茂金屬聚乙烯與聚丙烯樹脂、鹵化丁基橡膠、乙丙共聚物等產(chǎn)品。2011年5月埃克森美孚化工在2011年國際橡塑展（廣州）中展示了一批新產(chǎn)品，包括埃能寶^TM和埃奇得茂金屬聚乙烯（mPE）樹脂、威達美丙烯基彈性體、山都平熱塑性硫化彈性體（TPVs）、Vistalon^TM EPDM橡膠、Exxtral聚合物樹脂等。陶氏化學(xué)、巴斯夫等大型綜合石化公司也加速發(fā)展高附加值產(chǎn)品業(yè)務(wù)，陶氏化學(xué)從2004年開始對基礎(chǔ)產(chǎn)品組合進行調(diào)整，將投資重點轉(zhuǎn)向以市場為導(dǎo)向的特種化學(xué)品領(lǐng)域。2009年陶氏化學(xué)成功收購了羅門哈斯公司，對陶氏化學(xué)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型起到了推動作用，目前陶氏化學(xué)的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合中，三分之二以上產(chǎn)品和解決方案屬于功能性和特種化學(xué)品領(lǐng)域，亞太地區(qū)功能性材料及以市場驅(qū)動的解決方案占總產(chǎn)品的比例達85%以上。巴斯夫公司高度重視高附加值產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展，近年來，通過研發(fā)，并購等措施顯著提高高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中的比重，2010年巴斯夫公司高附加值產(chǎn)品業(yè)務(wù)銷售收入比例達44.9%，利潤率達30.1%。日本石化企業(yè)為應(yīng)對全球化競爭確立產(chǎn)品高附加值化戰(zhàn)略。三井化學(xué)公司以烯烴為原料生產(chǎn)許多專用的聚合物如氨基甲酸酯類、丙烯酸類、聚烯烴類等，并致力于發(fā)展半導(dǎo)體、電路、平板顯示器相關(guān)材料；針對中國等新興國家對汽車需求的增長，加強車用聚丙烯配混料業(yè)務(wù)擴張，目標是使車用聚丙烯配混產(chǎn)業(yè)成為世界第一。日本住友化學(xué)致力于產(chǎn)品高附加值化，其2009年銷售額構(gòu)成中，“基礎(chǔ)化學(xué)與石油化學(xué)產(chǎn)品”占40%，“生命科學(xué)”與精細化工（精密化學(xué)與信息電子化學(xué)）合計占50%；目前，千葉工廠和新加坡工廠生產(chǎn)的衍生物中約有70%～80%屬高端產(chǎn)品。新興的中東石化公司也在加快向生產(chǎn)高性能化學(xué)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。SABIC調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，從著重規(guī)模擴張向發(fā)展高性能化學(xué)品領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。該公司最近組建功能化學(xué)品業(yè)務(wù)部，計劃發(fā)展40余種功能化學(xué)品，力爭2020年使該部門收入達到總收入的10%。SABIC公司采用旭化成化學(xué)公司的非光氣法技術(shù)建設(shè)的聚碳酸酯裝置（年產(chǎn)26萬噸）已投入試運行，還引進新技術(shù)新建聚丙烯腈（PAN）系碳纖維工廠；SABIC已與日本三菱尼龍公司就在沙特成立生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯（MMA）及聚甲基丙烯酸甲酯樹脂（PMMA）的合資公司達成協(xié)議，生產(chǎn)裝置在2014年末投產(chǎn)。

（五）“十二五”后期的新常態(tài)加劇了石化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩和結(jié)構(gòu)性不足并存的嚴峻局面

我國經(jīng)濟已經(jīng)進入新常態(tài)，國內(nèi)傳統(tǒng)的合成材料產(chǎn)業(yè)及需求已相對飽和，傳統(tǒng)通用產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。這些產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)超出我國國內(nèi)市場需求，產(chǎn)能過剩矛盾十分突出，導(dǎo)致產(chǎn)品價格降幅較大，裝置開工率低，很多企業(yè)經(jīng)營效益差。另一方面，我國高附加值的高端化工產(chǎn)品仍然短缺，需要大量進口才能滿足市場需要。以聚氯乙烯為例，我國聚氯乙烯產(chǎn)能過剩近一半，但每年進口量仍達100萬噸左右，這些進口產(chǎn)品多為中國企業(yè)無法生產(chǎn)的專用牌號產(chǎn)品。一些高端精細產(chǎn)品也需要高價進口，進口價格往往是出口價格的數(shù)倍。我國石化行業(yè)產(chǎn)品總體上處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的中低端，技術(shù)含量、附加值偏低，與發(fā)達國家相比差距較大。由于我國石化行業(yè)高端產(chǎn)品不足，所以盡管傳統(tǒng)石化產(chǎn)品進入低利潤時代，專用石化產(chǎn)品市場表現(xiàn)卻一枝獨秀，價格堅挺。

（六）現(xiàn)代煤化工崛起并開始與石油化工爭奪通用樹脂市場

從2014年我國煤制烯烴-聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈的表現(xiàn)看，這一新興的聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈無疑經(jīng)受住了低油價考驗，與采用石腦油裂解烯烴為原料所生產(chǎn)的聚烯烴相比仍然具有較強的競爭力，而原本預(yù)測油價低于60美元/桶時，煤制烯烴-聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力會低于傳統(tǒng)的石油化工路線。以神華集團為例，其包頭煤化工分公司的100萬噸/年MTO裝置截至2014年年底，累計生產(chǎn)PE、PP共211萬噸，實現(xiàn)銷售收入235億元，利潤總額43億元，凈利潤38.4億元；神華寧東2套MTP裝置2014年共生產(chǎn)PP52萬噸，實現(xiàn)銷售收入58億元、利潤10.64億元。這3套煤制烯烴裝置顯著的經(jīng)濟效益，使神華集團更加堅定了發(fā)展現(xiàn)代煤化工、投資煤制烯烴項目的信心，“十三五”期間，神華集團將繼續(xù)增加包括煤制烯烴-聚烯烴在內(nèi)的現(xiàn)代煤化工項目的投資，按期建成60萬噸/年P(guān)P、45萬噸/年P(guān)E生產(chǎn)裝置。圖1.2為神華包頭60萬噸煤制烯烴項目甲醇制烯烴裝置。

根據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院和中國石化上海工程公司統(tǒng)計，由于包括DMTO、SMTO在內(nèi)的煤制化學(xué)品項目表現(xiàn)出了較強的盈利能力和競爭力，“十三五”期間，我國將繼續(xù)實施一批MTO、MTP項目^［4］，詳見表1.5。由表1.5可見，目前已經(jīng)建成的MTO/MTP生產(chǎn)裝置的產(chǎn)能達236萬噸/年，近幾年正在建設(shè)的MTO/MTP生產(chǎn)裝置的產(chǎn)能達524萬噸/年，“十三五”期間規(guī)劃籌建的MTO/MTP生產(chǎn)裝置的產(chǎn)能達759萬噸/年。上述3項合計，MTO/MTP生產(chǎn)裝置的總產(chǎn)能達到1519萬噸/年，與2012年年底蒸汽熱裂解裝置乙烯產(chǎn)能（1600萬噸/年）相當(dāng)。預(yù)測到2020年，我國乙烯產(chǎn)能將達2842萬噸/年，乙烯/丙烯總產(chǎn)能將達4263萬噸/年，屆時MTO/MTP生產(chǎn)裝置的乙烯/丙烯產(chǎn)能將占總乙烯/丙烯產(chǎn)能的1/4以上。所產(chǎn)的烯烴將大部分用于生產(chǎn)聚乙烯和聚丙烯通用樹脂，因為煤化工企業(yè)缺少生產(chǎn)高檔樹脂所需要的技術(shù)、經(jīng)驗和特種單體等條件，因此，具有技術(shù)優(yōu)勢的石化企業(yè)的明智之舉是多產(chǎn)高檔聚烯烴，包括高端通用樹脂和高性能聚烯烴，適當(dāng)讓出一些通用料市場，否則會引起嚴重的同質(zhì)化競爭而兩敗俱傷。