話說師徒四人離開火云洞之后，很快便至黑水河畔，黑水滔滔，妖怪變化梢翁，渡唐僧過河。半途，將唐僧與八戒攝入河底。

沙僧入河與妖怪相斗，被妖怪使法打敗。妖怪所霸占的黑水河公主，甚為憐憫唐僧，暗地設計相救。悟空得黑水河神指點，去尋西海龍王，遇見妖怪派來請龍王赴宴的魚精。

悟空奪來請貼，方知妖怪是西海龍王的外甥鼉龍。

悟空大鬧龍宮。

龍王連忙派摩昂太子前去收伏。

鼉龍不聽太子...