金融行業(yè)類別報告

第三章 2017年度浙江省銀行業(yè)發(fā)展報告

一、2017年度浙江省銀行業(yè)運行總體狀況

（一）經營穩(wěn)中向好，結構優(yōu)化調整

2017年，浙江銀行業(yè)運行穩(wěn)中向好，保持在合理增長區(qū)間。截至2017年末，浙江銀行業(yè)資產總額14.10萬億元，同比增長5.98%；負債總額13.56萬億元，同比增長5.32%。較2016年增速分別下降了5.73個百分點和6.36個百分點。在規(guī)模保持適度增長、增速穩(wěn)中有降的同時，發(fā)展結構優(yōu)化調整，出現了一些趨勢性變化（如圖3-1）。

浙江銀行業(yè)非信貸資產與信貸資產增速轉換明顯。截至2017年末，表內信貸資產余額9.02萬億元，同比增長10.29%，較2016年末增速提升了3.24個百分點；表內非信貸資產余額5.09萬億元，比年初減少461億元，同比增長-0.9%，較2016年末增速下降了20.94個百分點，占總資產比重為36.06%，同比下降2.5個百分點。其中，投資業(yè)務增速下降明顯，2017年末，投資余額1.86萬億元，同比增長2.47%，增速同比下降32.25個百分點，為2010年以來的最低點。

同業(yè)資產下降明顯。截至2017年末，全省銀行業(yè)同業(yè)資產（包括存放同業(yè)、拆放同業(yè)及買入返售資產）余額4940億元，比2017年初減少1144億元，同比下降18.8%。同業(yè)資產占資產比重為3.5%，較上年同期下降1.07個百分點。非信貸資產的收縮趨勢，表明貨幣政策收緊、跨業(yè)監(jiān)管加強等多重因素已發(fā)揮作用，大量流動性滯留于金融同業(yè)市場形成的“脫實向虛”局面有所轉變。

表內負債方面，存款與同業(yè)負債比重一升一降。截至2017年末，全省銀行業(yè)表內負債合計13.56萬億元，比年初增加6845億元，同比增長5.32%。各項存款余額10.73萬億元，占比為79.15%，同比上升1.84個百分點。全省銀行業(yè)同業(yè)負債余額1.28萬億元，占負債總額的9.42%，較上年同期下降4.88個百分點。存款占各項負債比為79.15%，比上年同期上升1.84個百分點（如圖3-2）。

（二）存款增速穩(wěn)中趨緩，穩(wěn)定性有所下降

截至2017年末，浙江銀行業(yè)各項存款余額10.73萬億元，比年初增加7790億元，同比少增2139億元；存款余額同比增長7.83%，增速低于上年同期2.39個百分點。從趨勢上看，存款增速自2017年以來呈穩(wěn)中趨緩態(tài)勢。

存款波動性加大。居民與企業(yè)存款呈現季末沖刺、季后回落態(tài)勢，前三季度季末當月存款余額分別比上月增加1171億元、1276億元、1429億元，而季后首月存款余額分別比上月減少627億元、1400億元、475億元，月度落差呈不斷擴大趨勢。

存款活期化態(tài)勢延續(xù)。特別是企業(yè)存款中，定期存款增長停滯，主要以活期存款為支撐。企業(yè)定期存款同比僅增長1.4%，活期存款同比增長18.01%，活期存款新增額占全部企業(yè)存款新增額的87.12%。居民活期存款與定期存款新增額基本持平，活期存款增速高于定期存款增速1.62個百分點（如圖3-3）。

（三）貸款增速穩(wěn)步回升，結構調整持續(xù)向好

截至2017年末，浙江銀行業(yè)各項貸款余額9.02萬億元，比年初增加8429億元，同比多增3091億元，同比增速達到10.3%，比上年同期上升3.3個百分點，為2014年以來的最高增速。從期限看，中長期貸款占比持續(xù)上升。2017年末，浙江銀行業(yè)中長期貸款4.79萬億元，比年初增加9721億元，同比增長25.5%。中長期貸款占比達到53%，保持穩(wěn)定上升態(tài)勢。其中，企業(yè)中長期貸款快速增長，2017年末余額為2.59萬億元，比年初增加4708億元，同比多增3054億元。住戶中長期貸款高位回落，2017年末余額2.16萬億元，較年初增加5108億元，同比增長30.88%，增速較上年同期回落5.58個百分點，占2017年全部新增中長期貸款的52.6%，占比比上年同期回落30.2個百分點。

貸款結構有所優(yōu)化，資金向實體投放力度增強。一方面，浙江制造業(yè)貸款下滑態(tài)勢趨緩。制造業(yè)貸款余額（2.1萬億元）及占比（23.1%）分別居全國第一、第二位，降幅比上年同期收窄797億元和0.6個百分點。另一方面，新興產業(yè)貸款增速較快。戰(zhàn)略性新興產業(yè)貸款同比增長21%，高于各項貸款平均增速10.7個百分點。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)貸款同比增速為30.8%，高于各項貸款平均增速20.5個百分點。票據融資規(guī)模持續(xù)壓縮，比年初減少1860億元。

從企業(yè)類型看，2017年末，大、中型企業(yè)貸款余額分別為1.16萬億元和2萬億元，占比分別為12.86%、22.17%，分別比上年同期下降0.54、1.23個百分點。用于小微企業(yè)貸款余額3.15萬億元，同比增長7.70%，較上年同期提高1.8個百分點。

（四）信用風險指標向好，不良貸款處置成效明顯

信用風險指標穩(wěn)步好轉。截至2017年末，全省銀行業(yè)金融機構本外幣不良貸款余額1478億元，比年初減少299億元；不良貸款率1.64%，比年初下降0.53個百分點。不良貸款保持穩(wěn)步下降態(tài)勢。

（五）供給側改革加速推進，特色金融服務成效顯著

浙江銀行業(yè)供給側結構性改革加速推進。大力推廣授信聯合管控、困難企業(yè)分類幫扶、僵尸企業(yè)市場出清等“1+1+1”機制，加快投向調整，力推“去產能”。2017年，配合地方政府處置“僵尸企業(yè)”404家，累計淘汰2690家企業(yè)落后產能，整治“臟亂差”小作坊4.7萬家。調整信貸結構，力推信貸“去擔保”。2017年末，浙江銀行業(yè)企業(yè)信用貸款余額10359億元，占全部企業(yè)貸款的15.68%，分別比年初上升2359億元和2.87個百分點。對公客戶對外擔保企業(yè)55500戶，比年初減少3889戶，比歷史高點（2015年8月末）減少10591戶。提出13項監(jiān)管要求督促銀行業(yè)減費讓利，浙江銀行業(yè)累計取消服務收費項目4500余項，累計減費讓利40多億元。2017年12月末，浙江銀行業(yè)對公客戶貸款平均利率5.46%，同比下降0.11個百分點。治理市場亂象，力推秩序整頓。全年共做出行政處罰決定145件，處罰金額6122萬元，同比分別增長104.2%和92.9%，并對3家銀行業(yè)金融機構采取審慎監(jiān)管措施。

浙江特色金融服務不斷提升。踐行“兩山”理念，深化綠色金融。湖州、衢州獲批全國綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)，以兩地市為先行區(qū)和領跑者，持續(xù)推進浙江綠色金融再創(chuàng)新高度，綠色信貸余額、綠色銀行評級、綠色支行設立、綠色債發(fā)行等均走在全國前列。完善“四專”模式，科技金融發(fā)展良好。初步形成以投貸聯動為核心，以知識產權質押、股權質押等為支撐的業(yè)務體系，轄內已設立25家科技信貸專營支行和35家科技特色支行，專業(yè)從業(yè)人員超過2200人。深化“五位一體”機制，精準幫扶困難企業(yè)，精準定位“扶持類、挽救類、退出類”三類企業(yè)，以債委會組建為抓手，持續(xù)推進分類幫扶。截至2016年11月末，轄內已累計組建債委會1033家，貸款2835億元，取得初步成效。

（六）銀行業(yè)改革創(chuàng)新不斷深化，轉型升級力度提升

法人銀行機構改革穩(wěn)妥向前，以市場化為導向，加快建立和完善現代金融企業(yè)制度，加強黨建與公司治理一體化建設。銀行業(yè)理念轉型、管理轉型和業(yè)務轉型加快發(fā)展。兩家民營銀行堅持市場定位，穩(wěn)健發(fā)展特色業(yè)務。多家法人銀行引入戰(zhàn)略投資者。非銀行金融機構發(fā)展走在前列，浙銀金融租賃公司順利開業(yè)，正泰集團、錦江集團財務公司獲批開業(yè)。農合機構股改總體完成，2017年末轄內農商行總數達到71家。區(qū)域改革加快推進，構建“1+X”自貿區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管制度體系，構建“3+1”自貿區(qū)金融統計機制，被列為20項制度創(chuàng)新成果之一。臺州小微金融改革、溫州金融綜合改革、湖州衢州綠色金融改革、義烏貿易金融改革、錢塘江金融港灣戰(zhàn)略等改革試點穩(wěn)步向前。

二、浙江省銀行業(yè)機構分類別發(fā)展狀況

（一）政策性銀行

2017年末，全省政策性銀行本外幣貸款余額7203.5億元，比年初增加956.1億元，余額同比增長15.3%；貸款余額占全省各項貸款的比重為8%，同比上升0.2個百分點。全省政策性銀行本外幣存款余額1075.6億元，比年初減少255.3億元，同比下降19.2%。

國家開發(fā)銀行浙江省分行：嚴控過剩行業(yè)新增授信，加大對軌道交通、水利、電力等重點領域和扶貧協作、棚改、戰(zhàn)略新興產業(yè)、節(jié)能環(huán)保產業(yè)、小微金融、公共基礎設施等薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持力度，其中完成棚改項目授信568億元，同比增長46%；積極參與杭州市住房租賃專項規(guī)劃編制和融資方案策劃等頂層設計，完成首個試點項目授信審批；扎實推進普惠金融發(fā)展，會同政府各方簽署《東西部扶貧協作合作協議》，完成首個東西部扶貧協作幫扶項目，2017年內實現貸款發(fā)放落地；以轉貸款形式定向支持小微企業(yè)發(fā)展，完成對杭州銀行2億元授信合作；統籌聯動，切實提升綜合金融服務水平，2017年完成40個項目、總額1175億元的銀團組建，貸款合同金額和貸款余額均位列全省首位。

進出口銀行浙江省分行：積極貫徹“以客戶為中心”的經營理念，著力提升政策性金融服務能力，大力支持國家重大戰(zhàn)略實施。與浙江省商務廳、外僑辦聯合印發(fā)《浙江省商務廳等3部門關于印發(fā)浙江省參與“一帶一路”建設和推動產能合作三年行動計劃（2017—2019）的通知》，全年召開4次重大項目推進協調會，啟動1次重大項目綠色通道，有序推進重大項目庫各類項目成功落地；不斷推進浙江開放型經濟建設，組織政策研究類、行業(yè)實踐類、學術研究類專家，評審通過11個定制型“走出去”咨詢報告，積極發(fā)揮專家?guī)熳稍児δ埽粍?chuàng)新改革推出“以客戶為中心”的綜合服務和管理體系（大樹計劃），提升金融服務效能；創(chuàng)新支持小微企業(yè)的政銀保合作模式，批貸1億元支持臺州小微企業(yè)。

農業(yè)發(fā)展銀行浙江省分行：全力支持東西部扶貧協作，協調推進與貴州省錦屏縣對口幫扶，助力服務脫貧攻堅，2017年認定扶貧貸款客戶12家，申請扶貧貸款8.19億元，可支持帶動建檔立卡貧困人口增收或脫貧102人。積極拓展支農轉貸款業(yè)務，全年辦理支農轉貸款業(yè)務4筆，授信額度6億元。積極爭取列入海洋資源開發(fā)和保護貸款試點單位，全年審批通過海洋資源開發(fā)和保護貸款項目2個，金額6.3億元。繼續(xù)加大對全省重大水利工程、水利建設、棚戶區(qū)改造、農村公路等項目支持力度，其中采用PSL的貸款余額202億元，比上年末增加64億元。加強同業(yè)合作，鼓勵轄內各級銀行牽頭發(fā)起銀團貸款，全年審批通過銀團貸款項目4個，銀團貸款總額47.1億元。

（二）國有商業(yè)銀行

2017年末，全省國有商業(yè)銀行本外幣貸款余額36021億元，比年初增加2625.8億元，余額同比增長7.9%；貸款余額占全省各項貸款的比重為39.9%，同比下降1.7個百分點。全省國有商業(yè)銀行本外幣存款余額44745.6億元，比年初增加2370.3億元，同比增長5.6%。

工商銀行浙江省分行：圍繞“五個牢牢抓住”戰(zhàn)略方針，全力支持浙江供給側結構性改革和實體經濟發(fā)展。積極促成與杭州市政府全面戰(zhàn)略合作，加大城市基礎建設支持力度；綜合運用投行、租賃、直投、債券承銷等融資產品和工具，推動企業(yè)對接多層次資本市場，多措并舉降杠桿，其中非金融債務工具承銷金額190億元；積極響應國家“債轉股”重大戰(zhàn)略部署，認購浙建集團13000萬股新增股份，成為浙建集團的第二大股東；實施e-ICBC3.0智慧銀行戰(zhàn)略，創(chuàng)新推出產業(yè)供應鏈互聯網平臺“工銀聚”，多次榮獲國內獎項。

農業(yè)銀行浙江省分行：持續(xù)深化“三線一網格”體系，“一把手”工程在全國農行復制推廣。主動打出“八大萬億產業(yè)”“三強一制造”等轉型升級組合拳，加大對高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產業(yè)及物流、電子商務、旅游等現代服務業(yè)的信貸支持。對小微企業(yè)免收銀行承兌匯票承諾費、現金管理服務費、內部銀團服務費等20多項費用，并在政策允許范圍內給予最大的利率優(yōu)惠，降低企業(yè)經營成本。

中國銀行浙江省分行：按照“黨建引領、客戶第一、效益為重、轉（型）創(chuàng)（新）發(fā)展、合規(guī)經營”二十字工作思路，全力支持浙江供給側結構性改革和實體經濟發(fā)展。積極推進跨境聯動，其中2017年11月實現國際結算量711億美元、跨境人民幣業(yè)務量817億元；完成跨境并購項目5筆，融資金額17.76億元。助推“鳳凰行動”，啟動當月即為省能源集團發(fā)行20億元超短期融資券，與中銀證券合作支持天成科技3.2億元跨境并購業(yè)務。2017年與浙江（除寧波地區(qū)）超八成新上市公司開展業(yè)務合作。

建設銀行浙江省分行：適應新常態(tài)，抓住新機遇，主動契合地方經濟特點推動自身業(yè)務轉型發(fā)展。一是加快改革創(chuàng)新，建立了“四梁三柱”創(chuàng)新體制機制，系列品牌產品不斷豐富拓展，面向小微企業(yè)推出“云快金通—云貸通”業(yè)務，率先推出了公租房回租融資租賃業(yè)務。二是推動資產轉型。2017年完成75個省重點建設項目信貸投放，貸款余額212億元。三是推動渠道轉型。2017年末移動金融柜面替代率達85.46%，善融商務平臺交易金額82.92億元；通過“悅生活”平臺，為客戶提供一站式服務；完成支付寶聚合支付，首創(chuàng)全球付境外支付。四是提升國際化業(yè)務。2017年著力提升對公客戶中國際業(yè)務信貸客戶占比，推進本外幣一體化發(fā)展，重點聯動產品投放200多億元，同比增幅超過50%，為3000多家客戶開通“跨境e+”功能。

交通銀行浙江省分行：緊緊圍繞“深化改革、加快轉型、從嚴治黨”和“抓存款、穩(wěn)利潤、控風險”主線，加快業(yè)務轉型，深化客戶服務，助力實體經濟，落實風險防控。對公業(yè)務方面，推動產業(yè)鏈金融穩(wěn)步發(fā)展，完成系統內首家獲批產業(yè)鏈融資“一家分行做全國”的落地；現金管理產品推進成效顯著。零售業(yè)務方面，不斷提升消保服務工作，連續(xù)三年獲得全省銀行業(yè)金融機構消費者權益保護考核“一級”；成為杭州公交收單業(yè)務主辦行，承接杭州主城區(qū)近4500輛公交車收單業(yè)務，推進公交云閃付乘車項目上線。

（三）股份制商業(yè)銀行

2017年末，全省股份制商業(yè)銀行本外幣貸款余額18779.8億元，比年初增加1720.6億元，同比增長10.1%；貸款余額占全省各項貸款的比重為20.8%，同比下降0.4個百分點。全省股份制商業(yè)銀行本外幣存款余額19517.3億元，比年初減少245.4億元，同比增加1.3%。

浙商銀行：按照全資產經營戰(zhàn)略部署，鞏固優(yōu)勢、調整結構、精益管理，堅定不移地推進轉型發(fā)展。一是特色業(yè)務加快推進，其中主承銷企業(yè)類債務融資工具首次突破千億大關；創(chuàng)新推出個人存款“增利加”產品；發(fā)布直銷銀行品牌“浙+銀行”。二是基礎管理不斷夯實，其中品牌煥新項目先后榮獲“IF設計獎”和“紅點獎”兩大獎項；在英國《銀行家》雜志發(fā)布的“2017全球銀行品牌價值榜”中列1000家銀行品牌增長率第6位；首家子公司浙銀租賃正式開業(yè)。

中信銀行杭州分行：明確“兩個領先”的總體目標，確立“兩個關鍵點”的總體工作布局。在風險防控上，制定了“一二三四”策略。在轉型發(fā)展上，確立了“三駕馬車”綜合驅動模式。一是各項業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。其中零售全口徑理財產品保有量突破1000億元；全年銷售私人銀行產品2520億元，同比翻番。二是持續(xù)推進業(yè)務創(chuàng)新。其中2017年為浙江企業(yè)從債券市場和資本市場融資876億元。“中信銀行浙江信e通”形成了六位一體的綜合功能體系，“信e通平臺在線獲客項目”榮獲中信集團創(chuàng)新創(chuàng)效大賽特等獎。三是有效防控各類風險，其中杭州平海支行協助抓獲臺灣籍電信詐騙嫌疑人，受到杭州市公安局通報表揚。

光大銀行杭州分行：認真貫徹執(zhí)行“四化”戰(zhàn)略經營理念，緊緊圍繞“做大規(guī)模、做多收入、做強風控”的目標開展各項工作。綜合經營成效初步顯現。

華夏銀行杭州分行：按照“大群體、小金額”發(fā)展戰(zhàn)略夯實零售業(yè)務基礎，2017年完成小微平臺項目105個；與阿里巴巴、云算公司開展合作誠信貸、電商貸業(yè)務，實現了全線上化操作。實現平臺客戶開發(fā)突破。

廣發(fā)銀行杭州分行：緊緊圍繞集團和總行戰(zhàn)略導向，積極推進業(yè)務經營和管理模式的轉型升級。理財業(yè)務加快技術創(chuàng)新，積極推動智能化理財產品“廣發(fā)智投”落地；個貸業(yè)務強化渠道建設；信用卡優(yōu)化用卡環(huán)境，眾多創(chuàng)新活動與掃碼辦卡有效結合。

平安銀行杭州分行：堅持以資產質量為核心的發(fā)展策略，以“解放生產力、優(yōu)化生產關系”為核心思路，落實“三個統籌”。一是零售業(yè)務實現快速發(fā)展，2017年零售貸款比2016年翻了一番。9月杭州分行上線零售SAT模式首個項目“杭州市民卡公積金薪易通”，實現全流程線上化審批。二是公司業(yè)務踐行“三化兩輕”原則，創(chuàng)新內生增長。三是中后臺集約提效，大力推動“不排隊銀行”和“賬戶線上年檢”等項目。

招商銀行杭州分行：繼續(xù)踐行“普惠金融”理念，率先建立無貸戶客戶經理隊伍和供應鏈金融專屬小企業(yè)信貸服務團隊，開發(fā)多款供應鏈金融產品，創(chuàng)新推出小微企業(yè)線上預約及開戶服務模式，運用大數據為小微企業(yè)提供差異化金融服務。開拓“雙創(chuàng)”金融，主動爭取作為特約支持單位為中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽浙江賽區(qū)提供全程的綜合金融服務。

浦發(fā)銀行杭州分行：圍繞“保收入、調結構、重管理、控風險”經營主線，推進“集約化、數字化、專業(yè)化”戰(zhàn)略落地。一是創(chuàng)新產品應用，聚焦平臺搭建，自行設計開發(fā)B2B電商平臺創(chuàng)新模式“企付通”系統；積極進行與政府相關部門系統對接和業(yè)務平臺搭建。二是加快資產結構調整，優(yōu)化信貸投向；成功發(fā)行浦發(fā)總行首筆“雙創(chuàng)債”PPN項目業(yè)務；銀團存續(xù)參貸余額達98.45億元；成功落地“并購貸款+經營性物業(yè)貸款”“房地產開發(fā)貸款+經營性物業(yè)貸款”等創(chuàng)新業(yè)務模式。三是圍繞重點客群，推進結構轉型，打造即時發(fā)卡、線上獲客、線上放貸的經營模式。

興業(yè)銀行杭州分行：以“穩(wěn)發(fā)展、補短板、促改革”為工作主線，堅定轉型，穩(wěn)健經營。一是客戶發(fā)展基礎進一步夯實；“銀銀平臺”客戶不斷延伸，交易量約占全行40%。二是創(chuàng)新轉型競爭力進一步增強，將“智慧城市”作為企金繼“綠金”后的第二張“金名片”發(fā)展，累計拓客1100余戶。

恒豐銀行杭州分行：以“精細化管理”為抓手，全行上下強化八種意識。推進業(yè)務拓展和轉型升級，“光伏貸”為恒豐銀行系統內第一個線上批量放款產品，已落地生效，榮獲杭州“未來生活節(jié)”中“年度最佳APP應用獎”。

渤海銀行杭州分行：緊緊圍繞總行“三五”戰(zhàn)略規(guī)劃，主動服務浙江實體經濟，積極應對各類風險，深入推動改革轉型。一是創(chuàng)新服務方式，其中與阿里巴巴合作搭建“零售通”平臺，為商戶提供基于存貨的供應鏈融資和應收賬款融資；創(chuàng)新推出基于大數據支撐的“惠民貸”和汽車消費等分期產品。二是加大惠企減負力度，其中對小微企業(yè)客戶免收銀承敞口費，對部分客戶實行銀行詢證函收費減免，不斷減輕企業(yè)經營負擔。

（四）郵儲銀行浙江省分行

2017年，郵儲銀行浙江省分行借助監(jiān)管“三三四”專項治理等工作要求，認真開展業(yè)務治理、風控排查，加快新時代下業(yè)務布局和服務創(chuàng)新。一是貸款結構有效調整，提升服務實體能力。全年貸款增速達到26.1%，高于各項貸款增速6.6個百分點。2017年，貿易金融收入較上年增長約30%。二是成立三農金融事業(yè)部，助推普惠金融服務。2017年8月18日三農金融事業(yè)部省、市、縣三級分部（營業(yè)廳）同步掛牌，全面構建和完善專業(yè)化的三農服務體系。三是推動零售信貸工廠建設，優(yōu)化業(yè)務流程。2017年8月24日上線了新一代零售信貸工廠，實現了前中后臺各環(huán)節(jié)的標準化作業(yè)，增強業(yè)務集約化發(fā)展動能。四是加快企業(yè)直接融資服務能力建設，適應市場需求。加快金融服務創(chuàng)新步伐，豐富產品體系，拓寬融資渠道。五是結構優(yōu)化明顯。截至2017年末，郵儲銀行浙江省分行存款3602.3億元，較年初增長9.1%。各項貸款2320.1億元，較年初增長19.5%。

（五）金融資產管理公司

中國華融浙江分公司：牢牢把握公司年初確定的發(fā)展主基調，深入開展“打造紅色金融集團，培養(yǎng)紅色金融家隊伍”主題實踐活動和“企業(yè)管理年”主題活動，扎根于浙江地方經濟實際，緊緊圍繞不良資產經營管理的主營業(yè)務，提高服務實體經濟能力，積極支持化解省內金融風險。2017年合計中標省內銀行不良資產包64個、1400戶，債權總額452.2億元。2017年全年投放收購重組類項目（含問題企業(yè)重組項目）金額199億元，截至2017年12月31日，收購重組類項目余額295.8億元，其中問題企業(yè)重組項目余額23.7億元。

長城資產浙江分公司：堅持“一體兩翼、齊頭并進、嚴控風險、穩(wěn)健發(fā)展”思路，不良資產經營主業(yè)突出，并購重組業(yè)務成效顯著，綜合金融服務能力增強。全年新增收購不良資產包25個，債權本金134億元；存量不良資產包36個，債權本金余額255.4億元。

東方資產浙江分公司：以不良資產收購、管理和處置為主業(yè)，同時開展與不良資產相關的投資、受托管理、咨詢顧問等業(yè)務。在經營管理方面，分公司制定了三年綜合治理規(guī)劃，明確公司戰(zhàn)略定位，全力優(yōu)化制度建設，加強項目全流程監(jiān)控；在改革創(chuàng)新方面，一是大力推廣延付款業(yè)務模式，二是全面推廣互聯網+不良資產的處置模式，并完成在淘寶資產處置平臺公開處置不良債權試點。截至2017年末，分公司不良資產收購處置類業(yè)務55個，收購成本合計94.1億元。

信達資產浙江分公司：圍繞“堅定信心 做強主業(yè) 優(yōu)化結構 開創(chuàng)新局”的指導思想，做強做精不良資產核心主業(yè)，積極開拓重組類業(yè)務、資產管理及金融服務，工作重心從擴大規(guī)模為主向提質增效、特色經營轉變。截至2017年12月末，分公司新增金融不良資產收購成本156.7億元。

（六）城市商業(yè)銀行

截至2017年12月末，轄內城商行總資產1.91萬億元，較年初增長11.73%；存款和貸款余額1.13萬億元和7886.25億元，較年初增長15.11%和11.76%。城市商業(yè)銀行在堅持特色化定位、差異化發(fā)展方面進行了有效探索。一是進一步優(yōu)化金融服務。臺州銀行和泰隆銀行等運用移動互聯網和數字化技術，持續(xù)完善移動工作站和信貸工廠系統功能；杭州銀行科技文創(chuàng)金融影響力不斷擴大，科技文創(chuàng)事業(yè)部北京分部、深圳分部先后落地；湖州銀行積極投身綠色金融改革創(chuàng)新示范區(qū)建設，在轄內城商行中率先成立綠色小微企業(yè)專營支行；南京銀行杭州分行科技文創(chuàng)金融初見成效。二是著力去杠桿減鏈條，市場亂象得到初步整治。資金空轉現象減少，把更多的資源投入到貸款等傳統、簡單的金融產品中。2017年轄內城商行法人機構SPV投資和同業(yè)理財業(yè)務較年初均有明顯下降。三是強化內控管理，加快風險處置化解。杭州銀行按照“總行主導、機構主抓”的工作思路，認真開展“雙基”管理；嘉興銀行持續(xù)完善風險經理派駐及集中放款兩項機制等。四是國有背景城商行市場化改革穩(wěn)步推進。杭州市委、市政府確定杭州銀行為首家試點職業(yè)經理人的市屬國有企業(yè)；紹興銀行和嘉興銀行繼續(xù)完善人事薪酬管理體系，發(fā)揮考核結果的導向作用。

（七）民營銀行

2017年，轄內民營銀行充分運用大數據等互聯網信息技術，創(chuàng)新和擴大對小微企業(yè)、網絡消費者的金融服務。其中浙江網商銀行與螞蟻金服集團的線下支付、口碑形成協同，推出“多收多貸”的專項金融服務，進一步擴展服務小微企業(yè)和實體經濟的覆蓋面。2017年末，全省民營銀行貸款余額360.6億元，比年初增加32.3億元，同比上升9.8%；全省民營銀行存款640.8億元，比年初增加169.3億元，同比上升35.9%。

（八）農村中小金融機構

農村合作金融機構：2017年末，全省農村合作金融機構存款持續(xù)穩(wěn)定增長，各項存款余額18315.8億元，比年初增加1886億元，增長11.5%。貸款投放再創(chuàng)歷史新高，各項貸款余額12090.8億元，比年初增加1136.5億元，增長10.4%。全省農村合作金融機構圍繞管方向、管風險、管班子、強服務的理念，堅守“姓農、姓小、姓土”的核心定位，持續(xù)深化普惠金融，大力發(fā)展綠色金融，壓實風險防控責任，有力助推我省“兩個高水平”建設。一是比學趕超，激發(fā)全系統干事創(chuàng)業(yè)活力。以“比學趕超年”為活動抓手，各行社精準查找短板，對標先進標桿，不斷增強發(fā)展的內生動力。二是分層分類，優(yōu)化行社考核和激勵機制。省聯社出臺行社分層分類考核辦法，建立競爭性、差異化、精細化的考核評價機制，進一步調動全省農村合作金融機構積極性。三是穩(wěn)妥有序，推進行社股份制改革。

村鎮(zhèn)銀行：2017年，浙江村鎮(zhèn)銀行積極處置化解風險、夯實市場定位、探索業(yè)務發(fā)展，業(yè)務運行總體平穩(wěn)，同時堅持“立足浙江，服務村鎮(zhèn)”的市場定位，推動普惠金融取得較好成效。2017年末，全省村鎮(zhèn)銀行本外幣貸款余額760.6億元，比年初增加73.9億元，余額同比增長10.8%；貸款余額占各項貸款的比重為0.8%，同比下降0.1個百分點。各項存款余額653.7億元，比年初增加42.9億元，同比增長7%。戶均貸款余額較上年實現下降，農戶和小微企業(yè)貸款合計占比95%以上，單戶500萬元以下貸款占比90%。

（九）外資銀行

2017年轄內外資銀行業(yè)務發(fā)展總體平穩(wěn)，指標向好。截至2017年12月末，轄內共有外資法人銀行分行13家，下轄8家支行，資產規(guī)模合計510.79億元，比年初增長26.61%，各項貸款余額合計313.85億元，比年初增長18.3%。各項存款余額400.75億元，比年初增長30.88%。

機構變化方面，2017年轄內新設三菱東京日聯銀行（中國）杭州分行。對公業(yè)務方面，部分轄內外資銀行在跨境業(yè)務領域呈現亮點，如匯豐、大華等轄內外資銀行充分借助境外母行機構與“一帶一路”國家契合的網絡布局優(yōu)勢，發(fā)揮溝通協調“樞紐”作用，通過“挖掘需求—有效對接—服務跟進”的“一站式”跨境貼身金融服務模式，滿足浙江“走出去”企業(yè)項目投融資、信用擔保、外匯避險、保值增值等多方面金融需求，實現了外資銀行在浙江市場上的差異化經營和穩(wěn)健發(fā)展。

（十）信托、財務及租賃公司

中建投信托：截至2017年末，公司管理信托資產規(guī)模1681億元。其中，集合規(guī)模998億元，單一規(guī)模493億元，財產權規(guī)模190億元。

杭州工商信托：截至2017年末，公司管理信托資產規(guī)模505.9億元，其中集合資金信托規(guī)模474.8億元，單一資金信托規(guī)模31.1億元。

浙商金匯信托：截至2017年末，公司管理信托項目291個，信托規(guī)模為1582.1億元，公司資產總計26.49億元，負債總額為7.34億元，資產負債率為27.7%。

萬向信托：截至2017年末，公司存續(xù)信托資產規(guī)模1887.1億元，同比增長25%，其中主動管理類項目存續(xù)規(guī)模377.6億元，占比20%，事務管理類項目存續(xù)規(guī)模1509.5億元，占比80%。

2017年末，全省財務公司本外幣貸款余額661.5億元，比年初增加114.4億元，余額同比增長20.9%；貸款余額占全部非銀行業(yè)貸款的比重為34.8%，同比下降0.5個百分點。全省財務公司本外幣存款余額1014.9億元，比年初增加232億元，同比增長29.6%。

萬向財務公司：堅持以籌融資為核心，堅持以提升集團整體的金融風險控制能力和資金使用效率為重要目標，堅持“金融服務國際化”“發(fā)展創(chuàng)新特色化”“服務產融一體化”和“產品渠道多元化”等四化原則，主動對接集團轉型升級戰(zhàn)略，持續(xù)開拓核心和特色業(yè)務，延伸產業(yè)鏈金融服務試點業(yè)務實現實質性突破。2017年末，公司存貸款總量235.9億元，同比增長4.8%。各項貸款余額113.4億元，同比增長0.7%。

浙能財務公司：充分發(fā)揮財務公司在集團內部的金融平臺優(yōu)勢，做好集團與金融市場的溝通橋梁。資金集中管理工作扎實有序，年內資金歸集率維持在85%以上；融資集中管理作用突顯，2017年向集團成員單位累計發(fā)放貸款84.1億元，為集團重點項目建設和經營資金周轉提供強有力的資金保障；集中代理支付有序推進，基本實現了對二級單位和重點三級單位的全覆蓋；資金運用手段豐富多元化，上年新增同業(yè)存單、國債、金融債等投資品種，深度參與銀行間市場和一級市場申購，有效提升資金使用效率。

省交投財務公司：圍繞“一轉二提三克艱”總綱，持續(xù)強化資金集中管理。一是資金運作日趨成熟；二是信息化水平顯著提高，完成了投融資平臺二期項目的設計研發(fā)并投入使用；三是服務成員能力進一步加強，業(yè)務品種持續(xù)豐富，金融咨詢不斷提升。

中國電力財務浙江分公司：一是全面完成電費賬戶“資金池”掛接及集團賬戶體系搭建，顯著提升浙江分公司資金歸集效率。二是試點開展“一頭在外”產業(yè)鏈金融，首筆為浙江某科技有限公司辦理200萬元應收賬款保理業(yè)務落地。截至2017年12月末，公司信貸余額116億元，同比增長30%。

華融金融租賃公司：堅持聚焦本源，專注主業(yè)，嚴守底線，保持了穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。2017年資產、負債和所有者權益總額分別達到1320億元、1178億元和142億元，比上年末增長11.4%、9.7%和28%，整體規(guī)模穩(wěn)中有升；融資租賃資產撥備覆蓋率達到156.7%，撥貸比2.1%，資本充足率達到12.6%，風險抵御能力有所上升；融資租賃資產不良率1.3%，資產質量總體平穩(wěn)。

三、浙江省銀行業(yè)發(fā)展展望

2018年，金融改革將進一步深化，銀行業(yè)監(jiān)管將繼續(xù)趨嚴，金融去杠桿將持續(xù)推進，商業(yè)銀行只有全面提升服務實體經濟的效率和水平，方能行穩(wěn)致遠。

一要更加重視提升風險管控水平。要進一步推動“發(fā)展目標科學實際、管理手段清晰明確、激勵措施賞罰分明”的績效考核導向，使其在風險防范中發(fā)揮重要作用。要加強流動性風險與市場風險管理。正確處理好安全性、流動性和盈利性的關系，進一步優(yōu)化資產配置，拓寬融資渠道，完善監(jiān)測與預警體系建設。要加強操作風險管理。一方面要從分析內、外部影響因素入手，構建有效的操作風險評估機制；另一方面，要加強內控、合規(guī)、審計監(jiān)督手段，通過實施扎實有效的內部監(jiān)督，不斷揭示銀行業(yè)務不足及管理缺陷，從而達到降低操作風險的目的。要加強聲譽風險管理。堅持標本兼治，強化合規(guī)經營管理，努力提升服務質效。同時，建立健全多層次的溝通渠道，提升危機公關能力，不斷樹立正面、積極的經營形象。

二要持續(xù)回歸服務實體經濟本源。認真落實黨的十九大精神，把服務實體經濟作為金融的出發(fā)點和落腳點，進一步創(chuàng)新產品和服務，優(yōu)化金融資源供給結構，深入解決“融資難、融資貴”問題，切實降低融資成本，全面提高銀行業(yè)服務實體經濟的效率和水平。圍繞供給側結構性改革，認真落實“三去一降一補”政策，支持推動結構優(yōu)化、方式轉變、動能轉換。強化對浙江傳統制造業(yè)提升和新興產業(yè)發(fā)展“雙輪驅動”的金融服務保障，支持優(yōu)勢產業(yè)、重點企業(yè)發(fā)展。強化對重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的金融支持，持續(xù)加強“三農”和小微企業(yè)金融服務，深入推進金融精準扶貧工作。根據浙江經濟社會發(fā)展需要，大力推進特色金融服務，培育綠色金融、科技金融、普惠金融、雙創(chuàng)金融等浙江模式和浙銀品牌。

三要進一步維護好市場秩序，加快發(fā)展模式轉型。2018年，一系列監(jiān)管舉措陸續(xù)出臺，公司治理、打破剛兌、凈值管理、壓縮通道、嚴懲違規(guī)等嚴監(jiān)管、強監(jiān)管、深監(jiān)管的要求，都將對銀行業(yè)的經營管理、風險管理、內控管理、合規(guī)管理、行為管理等形成強勁有力的考驗。浙江銀行業(yè)金融機構必須認清發(fā)展形勢和監(jiān)管要求，提前謀劃、加快調整、主動轉型、穩(wěn)健發(fā)展，共同維護好浙江銀行業(yè)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中求進的發(fā)展局面。

（本報告由中國銀監(jiān)會浙江監(jiān)管局提供）