從前，在哈尼人居住的哀牢山上，有一個叫奢得阿窩的山魔。它的腦袋比磨盤還大，嘴巴張開的時候就像沒有捆扎口的麻袋一樣，鋒利的牙齒像一把把開山斧，手上的指甲像彎彎的鐮刀。這山魔殘暴無比，而且又善于變化，那些由豺狼虎豹等修煉成的妖怪，全都服從它的指揮。

山魔經常變成人的模樣，悄悄地溜進寨子里，抓住小孩子大口地吃掉，鬧得哈尼人整天提心吊膽，人心惶惶。誰要是敢觸犯山魔，它就帶著那群成了精的豺狼虎豹闖...