第一節　中國物流發展的經濟環境

2012年，中國國民經濟平穩運行，固定資產投資與國內消費持續增長，區域發展協調性不斷增強，物流業保持了平穩增長，與民生相關的物流得到快速發展。但是，國民經濟增速大幅下降，世界經濟復蘇依舊十分緩慢，使得物流業的增速有所下降，國際物流增速全面下滑。同時，經濟運行中的要素成本較高，物流企業經營壓力依然較大。

一、國民經濟緩中企穩，物流業保持平穩增長

2012年，中國國民經濟總體保持緩中企穩的運行狀態。國內生產總值達到51.9萬億元，繼續保持世界第二大經濟體的地位。但受世界經濟復蘇緩慢、國內經濟轉型等綜合因素影響，按可比價格計算，2012年GDP增速僅為7.8%，創2002年以來的最低增幅，表明中國經濟從“持續高速增長階段”開始進入“中速增長階段”。2002—2012年國內生產總值及增速如圖1-1所示。

圖1-1　2002—2012年國內生產總值及增長速度

資料來源：2002、2003年的數據來源于2002和2003年的《中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報》；2004—2012年的數據來源于2008和2012年的《中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報》。

盡管經濟增速持續回落，但是經濟增長的動力結構不斷優化。2012年，最終消費對GDP的貢獻率達到51.8%，比資本形成的貢獻率高出1.4個百分點，繼續成為經濟增長的第一動力，消費、投資和出口協調拉動的經濟增長模式初步形成；資本形成對GDP的貢獻率為50.4%，比2011年上升了1.6個百分點；受國際貿易和我國進出口總額增速大幅下降的影響，貨物和服務凈出口對GDP增長的貢獻率為-2.2%，但比去年增加2.1個百分點。2002—2012年三大需求對GDP增長的貢獻率如表1-1所示。

資料來源：根據2012年《中國統計年鑒》和國家統計局局長馬建堂“2012年國民經濟運行情況新聞發布會答記者問”相關數據整理。伴隨國民經濟的平穩運行，中國物流業也實現了平穩較快增長，但增速有所下降。2012年全國社會物流總額為177.3萬億元，按可比價格計算，同比增長9.8%，但增幅較上年回落2.5個百分點。全國物流業增加值3.5萬億元，按可比價格計算，同比增長9.1%。增速比上年下降了4.8個百分點（注：國家發展改革委，國家統計局，中國物流與采購聯合會.2012年全國物流運行情況通報.2013-02-26.）。

二、全球經濟復蘇放緩，國際物流增速全面下滑

2012年，國際金融危機深層次影響繼續顯現，特別是歐洲主權債務危機深化、蔓延，世界經濟復蘇明顯減速。國際貨幣基金組織的數據顯示，2012年，世界產出增速為3.2%，比2011年下降0.7個百分點。其中，先進經濟體增速為1.3%，同比下降0.3個百分點；新興和發展中經濟體的增速為5.1%，同比下降1.2個百分點，除東盟五國的增速有所提高外，其余各國均呈下滑態勢。2011—2012年世界主要國家經濟增長速度及變動趨勢如表1-2所示。

資料來源：根據國際貨幣基金組織《世界經濟展望報告》（2013）相關數據整理。

世界經濟復蘇放緩對全球貿易帶來較大沖擊，國際市場需求出現萎縮態勢，世界貿易總額增速大幅下滑。2012年，世界貨物和服務貿易總額增速為2.8%，不及2011年增速的一半，增速同比下降3.1個百分點。2008—2012年世界貨物和服務貿易進出口總額增長速度如表1-3所示。

資料來源：根據國際貨幣基金組織《世界經濟展望報告》（2010—2013）相關數據整理。

針對嚴峻復雜的國際貿易環境，國務院出臺了促進外貿穩定增長的一系列措施，著力于穩增長、調結構、促平衡，使中國進出口貿易總額實現了平穩增長，但增速依然大幅下降。全年貨物進出口總額為3.9萬億美元，同比增長6.2%，但增速大幅下降了16.3個百分點，增速成為自2000年以來僅次于2009年的又一低點。其中，貨物出口總額為2.1萬億美元，增長7.9%，增速下降12.4個百分點；貨物進口總額為1.8萬億美元，增長4.3%，增速下降20.6個百分點。凈出口總額為0.2萬億美元，同比增加762億美元（注：國家統計局.中華人民共和國2012年國民經濟和社會發展統計公報.2013-02-22.）。2000—2012年我國貨物進出口總額及增速如圖1-2所示。

圖1-2　2000—2012年中國進出口總額及增速

資料來源：根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報》（2000—2012）相關數據整理。

2012年，受進出口貿易總額增速下降的影響，中國國際物流市場規模增速全面下滑。全國規模以上港口完成貨物吞吐量為97.4億噸，同比增長6.8%，增速下降5.1個百分點。其中，外貿貨物吞吐量為30.1億噸，同比增長8.8%，增速下降2個百分點；規模以上港口集裝箱吞吐量為1.77億標準箱，增長8.1%，增速下降3.3個百分點（注：國家統計局.中華人民共和國2012年國民經濟和社會發展統計公報.2013-02-22.）。民航機場貨郵運輸量完成541.6萬噸，同比下降2.0%。其中，國內航線完成貨郵運輸量385.9萬噸，同比增長2.5%，港澳臺航線完成貨郵運輸量20.0萬噸，同比下降3.4%；國際航線完成貨郵運輸量155.7萬噸，比去年同期下降11.7%（注：中國民用航空局.中國民航2012年12月份主要運輸生產指標統計.http：//www.caac.gov.cn/I1/K3/201301/P020130121509617038320.pdf，2013-01-21.）。

三、固定資產投資持續增長，物流業投資增速明顯提高

2012年，全社會固定資產投資持續增長，增速逐漸趨于平緩。全年全社會固定資產投資37.5萬億元，比上年增長20.3%，增幅下降3.3%，扣除價格因素，實際增長19.0%。東部地區投資15.2萬億元，比上年增長16.5%；中部地區投資8.8萬億元，增長24.1%；西部地區投資8.9萬億元，增長23.1%；東北地區投資4.1萬億元，增長26.3%（注：國家統計局.中華人民共和國2012年國民經濟和社會發展統計公報.2013-02-22.）。

2012年，全年完成交通運輸、倉儲和郵政業固定資產投資3.0萬億元，同比增長9.1%，增速提高了7.3個百分點（注：國家統計局.中華人民共和國2012年國民經濟和社會發展統計公報.2013-02-22.），顯著高于2011年1.8%的增速。其中，公路水路交通固定資產投資完成1.5萬億元，比上年略有增長并處于歷史高位。公路水路固定資產投資主要用于加強短板建設，其中，內河建設投資比上年增長23.1%，國省道改造的投資增長5.9%，農村公路投資額也保持增長（注：交通運輸部.2012年公路水路交通運輸行業發展統計公報.2013-04-25.）。全國鐵路固定資產投資（含基本建設、更新改造和機車車輛購置）完成0.66萬億元（注：鐵道部.2012年鐵道統計公報.2012-03-13.）。民航固定資產投資總額1464.6億元，其中，民航基本建設和技術改造投資712.2億元，比上年增長3.6%（注：中國民用航空局.2012年民航行業發展統計公報.2013-05-20.）。

在近幾年投資的拉動下，交通基礎設施建設步伐加快，新增主要生產能力大幅增加，新建鐵路投產里程和增建鐵路復線投產里程同比增幅高達150%左右。2008—2012年交通固定資產投資新增主要生產能力如表1-4所示。

資料來源：根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報》（2008—2012）相關數據整理。

四、國內消費持續增長，民生物流快速發展

在外需環境嚴峻、投資高增長不可持續的情況下，提振消費仍是我國擴大內需和實現經濟增長的重要著力點。2012年，中國社會消費品零售總額21.0萬億元，比上年增長14.3%，扣除價格因素，實際增長12.1%。其中，城鎮消費品零售額18.2萬億元，增長14.3%；鄉村消費品零售額2.8萬億元，增長14.5%（注：國家統計局.中華人民共和國2012年國民經濟和社會發展統計公報.2013-02-22.）。2008—2012年社會消費品零售總額及增長率如圖1-3所示。

圖1-3　2008—2012年中國社會消費品零售總額及增長率

資料來源：根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報》（2008—2012）相關數據整理。

近幾年，隨著人民收入和生活水平的提高，電子商務、網絡購物等新興的商貿流通方式正改變著人們的消費形式。2012年，在各類主要生活用品消費均保持增長的同時，網購物流需求增勢迅猛。全年電子商務交易額達7萬億元，網購交易額超過1.2萬億元，分別占社會消費品零售總額的33.8%和5.8%（注：中國物流與采購聯合會.2012年中國物流業發展回顧與2013年展望.2013-02-07.）。

國內消費需求的持續增長和消費形式的變化，促進了物流業務的快速增長。全年單位與居民物品物流總額同比增長23.5%，增幅高于社會物流總額13.7個百分點（注：國家發展改革委，國家統計局，中國物流與采購聯合會.2012年全國物流運行情況通報.2013-02-26.）。與電商和網購配套的快遞物流實現高速增長，全年完成業務量57億件，同比增長55%。與民生相關的快遞、日化、醫療等部分物流業務同樣保持較快增長，成為物流運行中的新亮點（注：中國物流與采購聯合會.2012年中國物流業發展回顧與2013年展望.2013-02-07.）。

五、區域發展協調性增強，物流一體化不斷推進

近幾年，中國深入實施區域發展總體戰略，頒布實施了全國主體功能區規劃，制定西部大開發新十年指導意見和一系列區域發展規劃，加快推進西藏、新疆等地區跨越式發展，通過財政、投資等一系列政策措施，縮小區域間的差距，使全國區域發展的協調性進一步增強。

從固定資產投資看，東部地區的固定資產投資額在全國總投資額中占有絕對地位，但比重不斷下降，中西部和東北地區的固定資產投資占全國總投資比重不斷上升。區域投資結構不斷優化，初步形成了東、中、西、東北地區統籌投資、協調發展的局面。2012年，東部地區固定資產投資占全國的比例為40.5%，比2011年下降了1.4個百分點。2009—2012年中國四大區域固定資產投資額及占全國總投資額的比重如表1-5所示。

注：固定資產投資按東部、中部、西部和東北地區計算的合計數據小于100%，是因為有部分跨地區的投資未計算在地區數據中。

資料來源：根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展統計公報》（2009—2012）相關數據整理。

從經濟總量看，中國的經濟重心仍在東部沿海地區，但中西部地區占全國經濟總量的比重不斷上升，東部地區的比重不斷下降，區域經濟已經進入了相對均衡發展的時期。東部地區占全國GDP的比重由2008年的54.3%下降到2011年的52.0%，2012年前三季度下降為50.1%。2008—2012年全國四大區域地區生產總值及其占全國總量的比重情況如表1-6所示。

資料來源：2008—2012年數據來自中華人民共和國統計年鑒（2009—2012），2012年前三季度數據來自《國際經濟環境影響下的2012—2013年中國區域經濟》，http：//www.ceweekly.cn/html/Article/2013012397733.html.

隨著中國區域經濟的協調發展，物流一體化的進程不斷推進。2012年，長三角、珠三角、環渤海、中部地區等區域物流一體化積極推進。東部地區加快物流業的轉型升級，中西部地區加快物流基礎設施建設。北京、上海、廣州、成都等一批國家級物流節點城市輻射和集聚作用明顯增強，鄭州、武漢、西安等一批中西部物流中心城市獲得較快發展。

六、要素成本全面上漲，物流企業經營壓力依然較大

2012年，物流要素成本依然持續上漲。一是燃油價格繼續攀升。2012年，國家發展改革委共八次調整成品油價格，其中4次上調，4次下調，0號柴油價格累計漲幅為290元/噸，平均油價由年初的8270元/噸漲到年末的8560元/噸，上漲幅度為3.5%。二是工資水平提高。為實現居民收入增長和經濟發展同步、勞動報酬增長和勞動生產率提高同步，我國不斷提高最低工資標準。根據勞動和社會保障部發布的《最低工資標準》中“每兩年至少調整一次”的規定，截至2012年9月底，全國共有18個省份先后調整了最低工資標準，平均調增幅度達到19.4%（注：收入分配改革方案年內出臺18省調整最低工資.http：//www.e0734.com/2012/1026/109896.html.）。隨著最低工資標準的提高，物流企業的人員工資也不斷提高。2012年，物流企業的人力成本平均增長15%~20%。三是物流用地成本增加，大中城市物流業用地及倉庫租金再度上漲。北京、上海、廣州、深圳、海口的倉庫租金平均上升20%以上（注：中國物資儲運協會.2012年倉儲業發展回顧與2013年展望.http：//search.10jqka.com.cn/snapshot/news/112f6c1fd046a7fb.html?qs=cl_news_ths&ts=2.）。四是物流企業稅負依然較高。物流業被納入“營改增”試點后，物流業各環節稅率統一問題并沒有解決，“交通運輸業”普遍出現稅負增加較多的問題。

在燃油價格上升、人力成本增加、倉儲租金上漲和稅負較高等壓力下，物流企業生存空間進一步壓縮。2012年1月至11月，全國重點物流企業主營業務收入同比增長26.5%，而主營業務成本同比增長31.6%，主營業務收入利潤率僅為3.7%。企業經營成本快于收入增長，物流企業的經營壓力依然較大。