要去大海的路太遠了，湯姆游了很多天才到了那里。一路上，仙女們都在暗中為他帶路，不過她們做得非常隱蔽，所以湯姆沒有發現她們。

可是路上，他卻遇見了一件非常奇怪的事情。那是九月里的一個夜晚，天空非常晴朗，月光把水面照得通明，湯姆盡管緊閉雙眼，但是仍然睡不著。最后只好游出水面，坐在一小塊石頭上，望著那個大月亮，心里在想月亮到底是什么呢。

雖然已經是九月份了，而且湯姆身上也沒穿什么衣服...