因為沒能拯救海灘上的那座城市，尼爾斯一直有些郁郁不快。盡管阿卡和馬丁再三勸說那只是他做的夢，可一點作用都不起。于是他們決定帶他去另外一座城市看看。不久，他們來到一座矗立在海岸上的城市。

尼爾斯騎在馬丁背上，遠遠地看到了這座城市，在明亮的天空下，城市里的建筑都顯得黑黝黝的，因此不能清楚地看到這個城市的面目，只是感覺它和之前所見的那座城市一樣的氣派。

當他真的來到城市上空時，他才發...