貓和狐貍外出去朝拜圣地，它倆打扮得像兩個小圣徒，實際上是兩個圓滑刁鉆、阿諛奉承的偽君子，名副其實的騙子。它倆一路上盡干壞事，沒少騙吃家禽和干酪，根本不花費自己一個銅子。

漫長的旅途十分枯燥無聊，它們用爭論問題來打發(fā)時光是一個好辦法。整日里，空曠的路上充斥著這兩位朝圣者的吵嚷聲。在結束一個話題后，它們談起了對方。狐貍對貓輕蔑地說道：“你自認為聰明，其實你懂些什么，我卻有很多錦囊妙計?！?

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