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第42章 股權大戰

7月10日,孫氏集團買入我們公司約5.5億股,占總股本約5%,7月底孫氏集團繼續買入約5%的股權。截至8月26日,孫氏集團共三次舉牌,持有我們公司股票達到15.04%,以0.15%的優勢首次超過原第一大股東朝陽集團,成為我們公司最大的股東。為了應對“野蠻人”的惡意收購,一方面,我們公司于8月31日召開了臨時股東大會,宣布了擬以100億自有資金回購公司股票的計劃,另一方面,朝陽耗資4.97億元,分別于8月31日和9月1日兩次增持,重新奪回我們公司的大股東之位。截至11月20日,朝陽總共持有我們公司的股份約15.29%,以微弱的優勢超過孫氏集團。

股權之爭并沒有隨朝陽重奪第一股東之位而結束,反而隨著孫氏集團的繼續增持愈演愈烈。11月27日至12月4日期間,孫氏集團繼續買入我司5.49億股。12月6日,孫氏集團持股占我司總股本的20%,成為第一大股東。

對于第一大股東易主一事,我司董事會主席認為孫氏集團“信用”不夠、風險大,明確表示不歡迎孫氏集團成為第一大股東。孫氏集團隨后發表聲明回應稱“尊重規則,相信市場的力量”。為了不讓公司輕易落入“野蠻人”之手,董事會成員希望與藍氏集團(藍草家族集團)合作,擬收購藍氏集團所持有的目標公司的全部或部分股權。12月18日我司發公告稱,因正在籌劃股份發行用于重大資產重組及收購資產,我司A股從下午開市起停牌。兩日后,我司發公告稱,將于明年1月18日前披露重大資產重組信息,公司A股股票最晚于1月18日恢復交易。

時光飛逝,很快就到了1月18日,眾多股民都在期待著我司的公告。但我司給出的答復是,由于重大資產重組難以在1月18日前完成,申請繼續停牌。我司董事會致力于完成和藍氏集團的合作,為了扭轉不利局勢,贏得寶貴的時間,我們只有通過停牌的方式來獲取成功的契機。

6月26日,孫氏集團提請罷免我司董事會主席以及其中幾位成員,理由是孫氏集團認為我司的高層所作出的資產重組的提議將損害廣大股東的利益。該事件吸引了各大媒體的關注,引起的轟動性可見一斑。朝陽集團一直是我司最大的支持者,可是當我司提出要聯合藍氏集團,抵抗孫氏集團帶來的威脅時,朝陽卻和孫氏集團站在一起,共同反對我司資產重組及收購資產的計劃。因為一旦藍氏集團入主我司,將意味著朝陽和孫氏集團這兩大股東的利潤被攤薄。

雖然朝陽反對藍氏集團入主我司,但是針對孫氏集團想改組我司高層一事,朝陽持反對態度。7月1日,我司董事會召開會議,以11票贊成,0票反對,0票棄權通過了關于不同意孫氏集團提請召開第二次臨時股東大會的議案。這意味著大股東朝陽希望以我司董事會主席為代表的領導班子能夠繼續負責我司的經營管理活動。

在7月4日這一天,我司結束了長達半年的停牌。正如業界所預期的那樣,我司A股開盤大跌。某資產管理集團作為我司股東之一,拋空了所持的股票。從中可以看出股權之爭使得我司的未來充滿了太多的不確定性,也讓眾多中小投資者喪失了持股的信心。7月6日,我司發布公告稱,孫氏集團持股比例已達25%。(曹氏集團轉讓了5%的股權給孫氏集團,這、這是孫曹聯盟么?)

正當我司陷入“多重困境”時,我聯系了王氏集團(王天家族集團)吳氏集團(吳聆家族集團)。8月4日,王氏集團、吳氏集團確認入股我司。買入我司股票持股比4.68%,總投入91.1億元。這意味著王氏集團、吳氏集團已經進入我司前十大股東名單,位列第四、第五。王氏集團、吳氏集團認為我司作為中國最大的房地產開發商之一,財務表現強勁,是值得投資的對象。在隨后的11月里,王氏集團、吳氏集團透過其附屬公司在市場上收購約1.29億股我司A股,連同之前收購,占我司已發行股本總額的9.452%。王氏集團、吳氏集團的加入一定程度上減小了我司股價的波動,有利于維護資本市場的穩定。因為孫氏集團的資金大多來自銀行信貸、資管計劃等高杠桿資本,是通過釋放杠桿來獲取大量現金,危險系數較高。一旦我司股價大幅度下跌,很有可能對銀行業、保險業和中國A股市場造成巨大沖擊。

在多方力量的共同博弈下,我司股權之爭顯得撲朔迷離。王氏集團、吳氏集團在股權競爭最激烈的時候加入也引發了眾多的猜疑。但毫無疑問的是,大股東想要在股權之爭中獲取優勢就要拉攏王氏集團、吳氏集團,因為和王氏、吳氏集團聯手,就意味著擁有了絕對的話語權,能形成壓倒性的優勢,這樣的局勢對王氏集團、吳氏集團而言絕對是有利的。

值得一提的是在12月2日,證監會主席發表了重要講話,提出資產管理人不應該成為“土豪”、“妖精”和“害人精”。證監會主席的這番話意味深長,也為險資舉牌的“野蠻人”敲響了警鐘。

在12月18日,我司宣布,由于未得到部分主要大股東的支持,將停止與藍氏集團的重組。

次年1月12日晚間,我司公告稱,朝陽集團與藍氏集團簽署了《股份轉讓協議》。朝陽集團擬以協議轉讓的方式將其合計持有的公司16.896億股A股股份(占總股本的15.31%)轉讓給藍氏集團。此次轉讓股份的價格為371.7億元,對應每股交易價格為22元/股。而轉讓完成后,朝陽集團將不再持有公司股份,藍氏集團將成為我司第二大股東。

6月9日晚,王氏集團、吳氏集團發布公告,將轉讓14.07%我司股權予藍氏集團打破了我司與孫氏集團之爭僵局。此次轉讓將使得藍氏集團正式成為我司第一大股東。

朝陽集團和王氏集團、吳氏集團的退出加速了我司股權之爭結束的進程,穩定了我司高級管理層。在藍氏集團入主我司之后,我司股價呈現上升態勢,這也體現了股民對我司前景看好的信心。

6月30日下午,我司舉行了股東大會,至此,長達2年的股權之爭終于落幕…………

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